Paramétrages

• Equipement
• Spécification
• Intervention
• Paramétrage général
• Paramétrage article
• Autre paramètres
• Paramètres Généraux

Equipement

Le module Équipement constitue le socle de votre GMAO : c’est là que l’on définit à la fois les états possibles des matériels  et qu’on crée la fiche de chaque équipement qui sera ultérieurement soumis à des interventions. trois sous-ensembles sont à configurer :

1. États équipement – liste des statuts qu’on pourra attribuer à chaque matériel.

2. Équipements – création et paramétrage de la fiche équipement, organisée en onglets Général et Historique.

3. Déplacement Equipement --L’interface  permet de transférer un équipement d’une station (ou localisation) à une autre.

---

1. États d’équipement

Accéder à Paramétrage  >  Équipement > États d’équipement

Le module États d’équipement définit l’ensemble des statuts qu’un actif peut prendre au cours de son cycle de vie (par exemple : En marche, À l’arrêt, En maintenance). Ces états sont utilisés partout dans le système ( dans un fiche équipement avec listes déroulantes) afin de refléter en temps réel la disponibilité des équipements et d’orienter les décisions de maintenance.

Cet écran vous permet de définir tous les statuts qu’un équipement peut prendre :

2. Équipements

Accéder à Paramétrage  >  Équipement >Équipement 

Dans un système de GMAO, la fiche équipement est le référentiel central unique qui regroupe toutes les informations techniques, opérationnelles et contractuelles d'un actif physique. Son paramétrage exhaustif est critique pour exploiter pleinement les fonctionnalités de maintenance (planifiée, corrective, prévisionnelle) et optimiser la gestion du cycle de vie des actifs.

Elle permet de :

• Identifier unique­ment l’actif grâce à son code, son numéro de série et son code-barres, garantissant l’unicité dans la base de données.

• Décrire ses caractéristiques statiques et administratives : désignation, localisation, famille, fournisseur, dates clés (mise en service, amortissement), et liens hiérarchiques avec d’autres équipements ou organes.

• Gérer son cycle de vie documentaire : images, pièces jointes techniques, manuels et schémas associés pour rendre disponibles toutes les informations nécessaires au technicien sur le terrain.

• Piloter les interventions et la maintenance : en s’appuyant sur les paramètres de spécification, de prélèvements (périodiques, compteurs, conditionnels), d’assurances et de contrats, la GMAO génère automatiquement les bons d’intervention, les relances et les alertes.

• Tracer chaque action : l’historique centralisé des opérations réalisées et des pièces consommées offre une vision claire des performances et des coûts ,facilitant l’analyse et l’amélioration continue.

2.1 Détail de l'interface 

2.2 Description de l'interface 

Chaque équipement dispose d’un en-tête affichant son code, sa désignation, ainsi qu’un bouton « + Plus » permettant d’ajouter des champs dynamiques.

La configuration de chaque équipement s’effectue à travers trois sections principales regroupées sous forme d’onglets : Générales, Paramétrage et Historique.

A. sections 1:Informations générales:(onglet Général):

 Tous les champs descriptifs et administratifs nécessaires à l’identification de l’équipement .

L’onglet Général d’une fiche équipement se compose de trois sections principales :

a. Identification équipement : saisie des références et dates clés de l’équipement

• • • • Équipement père
        Liste déroulante hiérarchique : permet d’affecter l’équipement à une structure (site, ligne, groupe), pour constituer l’arborescence des actifs .

      • Code-barres
        Zone de texte pour saisir le code-barres ou QR ; facilite la saisie rapide via un lecteur lors des tournées 

      • Numéro de série
        Zone de texte simple ou capture par scan ; permet de lier l’équipement à son historique constructeur (ex. SN123456789) 

      • Matricule fiscale
        Champ texte pour saisir la référence budgétaire ou fiscale liée à l’équipement dans les systèmes comptables

      • Date de mise en service
        Sélecteur de date : calendrier pop-up pour indiquer la date d’entrée en exploitation (ex. 15/03/2023) 

      • Date de Fin amortissement
        Champ calculé : date de fin d’amortissement comptable, générée à partir de la date d’achat et de la durée d’amortissement définie .
      • date de Dernier maintenance 
        Affichage statique automatique de la date de la dernière intervention enregistrée, issu de l’historique des intervention.
      • temps moyen de fonctionnement :permet de saisir un nombre d'heure et munit de fonctionnement moyenne  de l'équipement (ex: 06:30)
      • Etat: permet de choisir l'état parmi la liste créer  (ex: en marche)
      • Actif : Case à cocher pour indiquer si l’équipement est en service ; permet de masquer les équipements désuets sans les supprimer.

b. Propriété générale : association de l’équipement à son article, modèle, marque, famille, et paramètres financiers ou administratifs.

• • • • Article
        Liste déroulante liée au catalogue interne ou à l’ERP, pour sélectionner l’article correspondant à l’équipement .
      • Emplacement  
    •      Liste déroulante  permet de selectionner l'emplacement de l'équipement . 
      • Modèle
        Liste déroulante avec bouton “+” permettant d’ouvrir un mini-formulaire contextuel et d’ajouter rapidement un nouveau modèle sans quitter l’écran 
      • Marque
        Liste déroulante + bouton  “+” : sélection de la marque et ajout instantané si besoin .
      • Facture
        liaison à la facture d’achat (numéro, date, montant), pour suivi financier et calcul de l’amortissement.
      • Couleur
        Liste déroulante + bouton  “+” : choix d’une couleur pour repérage visuel dans les listes et plans de site .
      • Famille
        Liste déroulante + “+” : classification fonctionnelle (pompes, moteurs, compresseurs…) et ajout rapide d’une nouvelle famille si nécessaire .
      • Tonnage :

        • Définition : Ce champ indique le tonnage maximal supporté par l’équipement.

        • Utilité : permet de connaître la capacité maximale de charge ou de transport de l’équipement.

        • Exemple : 25 tonnes pour un camion-benne.

      • Con.Moyenne :
        

        • Définition : Champ affichant la consommation moyenne en carburant du véhicule ou de l’équipement.

        • Particularité : une liste déroulante permet de sélectionner l’unité de consommation (ex. litres).

        • Utilité : permet de suivre et comparer les consommations réelles avec la valeur moyenne attendue.

        • Exemple : 12 L/100 km pour une voiture utilitaire.

      • type Energie :

        • Définition : Champ précisant le type d’énergie utilisé par l’équipement.

        • Valeurs possibles : Essence, Diesel, Gaz, Électrique, Hybride, etc.

        • Utilité : nécessaire pour le suivi énergétique global et pour différencier les équipements selon leur source d’énergie.

        • Exemple : Diesel pour un bus de transport.

      • Par:
        

        • Définit le paramètre de référence pour le calcul de la consommation moyenne.

        • Il se compose de deux informations :

          • Nombre : valeur numérique (ex. 100).

          • Unité : unité de référence (ex. km, heures, cycles).

        • Exemple : “L/100 km” signifie consommation moyenne de carburant par 100 kilomètres parcourus.
          

c. Images & pièces jointes :  Cette zone documente visuellement l’équipement et centralise tous les fichiers associés :

• • • Ajouter image
      Bouton “+” pour charger une  photos  relative au équipement (formats JPEG, PNG….) .

    • Supprimer image
      Icône poubelle sur chaque vignette permettant de retirer une photo obsolète ou incorrecte.

Chaque section regroupe des champs obligatoires ou facultatifs qui assurent l’exhaustivité et la traçabilité des données, indispensables au bon déroulement des cycles d’intervention.

B. section 2  : Paramétrage : Spécifications, Informations prélèvements, Historique prélèvements et Organes.

Détail de l'interface

Description de l'interface 

un jeu d’onglets dédié à chaque type de mesure ou d’échantillonnage à collecter lors des interventions préventives avec d'autre informations

B.1 Onglet « Spécification »

Cet onglet permet d’affecter des spécifications techniques à l’équipement, avec leur valeur associée. Il se présente en deux zones :

B.1.1. Zone de saisie

1. Sélecteur de Type  spécification:  

   Sélectionner le type souhaité afin d’afficher ensuite les spécifications correspondantes. 

2. Sélecteur de spécification

   • Menu déroulant affichant les spécifications disponibles en fonction du type choisi  (ex. « Pression nominale », « Débit max. », « Température de fonctionnement »).

   • Possibilité de filtrer par catégorie (« Hydraulique », « Électrique », «Mécanique »).

3. Champ de valeur

   • Zone de texte ou numérique selon le type de donnée attendu.

   • Unité affichée à droite (bar, L/min, °C, etc.).

4. Bouton « Valider »

   • Active l’ajout de la spécification et de sa valeur dans la grille.

B.1.2. Grille des spécifications:

• Après validation, chaque ligne affiche :

  • Type spéciation (libellé)

  • Spécification (libellé)

  • Valeur(valeur saisie)

  • Actions : icônes pour supprimer la ligne.

• Les lignes peuvent être triées et filtrées (par mot-clé, ordre alphabétique ou type).

• Une barre de pagination ou de défilement apparaît au-delà d’un certain nombre de lignes.

B.1.3. Workflow utilisateur

1. L’utilisateur ouvre l’onglet « Spécification ».

2. Il clique sur la liste déroulante et choisit la spécification désirée selon le type choisie .

3. Il saisit la valeur dans le champ prévu (par exemple « 7.5 »).

4. Il clique sur Valider.

5. La spécification apparaît immédiatement dans la grille, prête à être consultée ou éditée

Conseil de configuration

• Prédéfinir dans la base de données toutes les spécifications possibles, en les classant par catégories fonctionnelles.

• Définir pour chaque spécification le format de valeur (nombre entier, décimal, texte libre) et l’unité associée pour éviter les erreurs de saisie.

• Autoriser l’export des spécifications vers CSV ou PDF .

B.2 Onglet « Prélèvement compteur »

L’onglet Prélèvement compteur permet de définir finement les paramètres d’interventions préventives déclenchées par l’atteinte d’un seuil critique sur un compteur. L’utilisateur peut, depuis une interface unique :

• Créer ou modifier des intervalles de mesure liés à une intervention spécifique

• Choisir et ajouter dynamiquement des unités de mesure

• Définir une période, un nombre de relevés et un éventuel décalage automatique

• Spécifier les valeurs initiale, actuelle et seuil critique

• Décider du mode de déclenchement (« automatique » ou « avec confirmation »)

Chaque configuration validée apparaît dans une grille récapitulative, prête à être utilisée par le module de planification de la maintenance.

---

B.2.1.Détail de l'interface

---

B.2.2.Déscription de l'interface 

 1.Intervention préventive

• Liste déroulante « Intervention »
  Affiche les interventions préventives disponibles (vidange, nettoyage, inspection, etc.).

• Bouton « + »
  Ouvre un modal pour créer une nouvelle intervention sans quitter l’écran, avec ses caractéristiques (nom, description, catégorie).

2. Unité de mesure

• Liste déroulante « Unité »
  Propose les unités existantes (heures, km, cycles, cycles machine…).

• Bouton « + »
  Ajout d’une unité personnalisée (ex. : « heures de vol », « heures pompe ») via un mini-formulaire intégré.
  

3. Période et périodicité

• Date de début / Date de fin de prélèvement
  Sélecteurs de date pour délimiter la fenêtre de validité du paramétrage de prélèvement.

• Périodicité
  Choix entre Journalier, hebdomadaire ,Mensuel, Annuel.

• Nombre par période
  Nombre de prélèvements à effectuer par cycle (ex. 1 fois/jour, 2 fois/mois).

4. Valeurs de compteur

• Valeur initiale
  Compteur au moment de la création (ex. 0 km).

• Valeur actuelle
  Relevé actuel au moment de la configuration (ex. 4 250 km).

• Seuil critique
  Valeur à partir de laquelle le système déclenche une intervention (ex. 5 000 km).

 5. Mode de déclenchement

• Automatique (Oui/Non)

  • Oui : création silencieuse de l’ordre de travail dès franchissement du seuil.

  • Non : notification à l’utilisateur pour validation manuelle.

6. Décalage automatique

• Case « Autoriser décalage »
  Si cochée, les prélèvements futurs sont automatiquement recalés en fonction du retard de la dernière intervention (ex. décalage de 2 jours).

7. Validation

• Bouton « Valider »: permet d'ajouter les données saisies 
  

  • Ligne ajoutée avec animation dans la grille

 8.Grille récapitulative

Pour chaque configuration validée, la grille affiche :

• Intervention

• Unité

• Périodicité & Nombre

• Décalage (Oui/Non)

• Dates Début – Fin

• Valeur initiale / actuelle / seuil critique

• Automatique (Oui/Non)

• Actions :  🗑️ Supprimer

La grille est dotée de filtres (par intervention, par statut automatique), de la recherche instantanée et d’une pagination ou 

 B.2.3.Workflow complet d’ajout

1. Sélectionner ou créer l’intervention via la liste + le bouton « + »

2. Choisir ou ajouter l’unité

3. Définir la période et la périodicité + nombre par période

4. Cochez « Autoriser décalage » si nécessaire et saisissez le décalage (en jours)

5. Saisir la valeur initiale, la valeur actuelle et le seuil critique

6. Choisir le mode automatique (Oui/Non)

7. Cliquer sur « Valider »

8. Vérifier la ligne apparaît correctement dans la grille

B.3 Onglet «prélèvement conditionnel»

Le prélèvement conditionnel est une fonctionnalité qui permet d’automatiser le déclenchement d’interventions préventives en fonction de valeurs de mesure.
Contrairement au prélèvement basé sur un compteur (où l’intervention est déclenchée dès qu’une seule valeur seuil est atteinte), ici, l’intervention est déclenchée lorsque la valeur mesurée sort d’un intervalle défini, c’est-à-dire :

• Si la valeur est inférieure à la valeur minimale, ou

• Si la valeur est supérieure à la valeur maximale.

Ce type de paramétrage est particulièrement utile pour surveiller des variables sensibles (température, pression, taux d’humidité, etc.) qui ne doivent pas dépasser certains seuils critiques.

---

B.3.1 Présentation de l’interface

L’interface de paramétrage se compose des éléments suivants :

Élément	Description
Intervention préventive	Permet de sélectionner l’intervention qui sera déclenchée si la condition est remplie.
Valeur minimale	La valeur en dessous de laquelle l’intervention est déclenchée.
Valeur maximale	La valeur au-dessus de laquelle l’intervention est également déclenchée.
Boutons de commande	Pour ajouter, modifier ou supprimer un paramétrage.

---

B.3.2 Étapes détaillées pour ajouter un paramétrage

Le processus est similaire à celui du prélèvement par compteur, mais avec l'ajout de deux bornes (min et max) au lieu d'une seule.

 Étapes à suivre :

1. Sélectionner l’intervention préventive concernée
   Utilisez la liste déroulante pour choisir l’intervention à associer à ce seuil conditionnel.

2. Saisir la valeur minimale
   Définissez ici la valeur en dessous de laquelle l’intervention doit être automatiquement lancée.

3. Saisir la valeur maximale
   Définissez ici la valeur au-dessus de laquelle l’intervention sera également déclenchée.

4. Valider ou enregistrer
   Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser le paramétrage. La condition est désormais active.

---

B.3.3 Différences avec le prélèvement compteur

Critère	Prélèvement compteur	Prélèvement conditionnel
Type de seuil	Valeur unique (seuil fixe)	Deux seuils (min et max)
Déclenchement	Si la valeur atteint le seuil	Si la valeur sort de l’intervalle
Exemple	Déclenchement à 10 000 km	Déclenchement si température < 10°C ou > 35°C

---

Conseils pratiques

• Veillez à cohérence entre la nature de la donnée mesurée et les bornes définies (ex. : pression en bars, température en °C).

• Évitez de mettre une valeur minimale supérieure à la valeur maximale, car cela rendra la condition inopérante.

• Vous pouvez créer plusieurs conditions pour la même intervention si elle dépend de plusieurs facteurs externes

B.4 Onglet « prélèvement périodique»

L’onglet Prélèvement périodique présente une grille vierge dans laquelle chaque nouvelle ligne correspond à un paramétrage d’intervention préventive à fréquence fixe. L’utilisateur saisit directement dans les colonnes les données nécessaires, puis valide pour enregistrer la configuration

Résumé

• Interface en mode table ; une ligne vide sert à créer un nouveau paramétrage.

• Chaque colonne représente un critère du prélèvement périodique.

• Validation en fin de saisie pour ajouter la ligne à la grille.

Aperçu de l’interface 

B.4.1. Détail de l’interface

• Grille principale

  • Colonnes alignées correspondant aux champs à renseigner.

  • Ligne d’ajout automatique en haut (ou en bas) de la grille, toujours vide pour inviter à la saisie.
    

• Colonnes de saisie

  1. Intervention

     • Liste déroulante affichant les types d’interventions préventives configurées (ex. : Vidange, Inspection, Nettoyage).

  2. Périodicité

     • Liste déroulante : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Annuelle.

  3. Fréquence

     • Champ numérique : nombre de fois par période (ex. : 1, 2, 4).

  4. Date de début

     • Sélecteur de date (Calendrier en pop-up).

  5. Date de fin

     • Sélecteur de date.

  6. Avec décalage

     • Case à cocher : si activée, la prochaine date se cale sur le retard effectif de la précédente.

  7. Automatique

     • Case à cocher : si activée, l’ordre de travail se crée automatiquement en arrière-plan.

  8. Valider

     • Bouton intégré à la fin de la ligne ; il reste inactif tant que des champs obligatoires manquent.

B.4.2. Étapes pour ajouter un paramétrage

1. Identifier la ligne vide dans la grille (souvent marquée « Nouvelle configuration »).

2. Choisir l’intervention dans la première colonne via la liste déroulante.

3. Sélectionner la périodicité : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

4. Saisir la fréquence dans le champ numérique (p. ex. : 2 fois/mois).

5. Fixer la période :

   • Cliquer sur le sélecteur de la colonne Date de début, choisir la date.

   • Cliquer sur Date de fin, choisir la date limite.

6. Cochez « Avec décalage » si vous voulez autoriser le report automatique des échéances en cas de retard.

7. Cochez « Automatique » si vous souhaitez que l’ordre soit généré sans validation manuelle.

8. Cliquer sur « Valider » à la fin de la ligne ; le bouton devient actif lorsque tous les champs obligatoires sont remplis.

9. Vérifier l’ajout : la ligne bascule en mode lecture, avec les icônes d’action pour modification ou suppression.

---

B.4.3. Exemple de saisie

• Intervention : Inspection visuelle

• Périodicité : Hebdomadaire

• Fréquence : 1

• Date de début : 01/06/2025

• Date de fin : 31/12/2025

• Avec décalage : ✔️

• Automatique : ❌

• Validation : cliquer valider  pour enregistrer

---

En suivant ce workflow, les maintenanciers pourront rapidement enrichir la base de prélèvements périodiques, assurant un suivi rigoureux et automatique des tâches récurrentes dans la GMAO.

B.5 Onglet «organes »

Dans cet onglet, l’utilisateur retrouve automatiquement tous les équipements dont l'Équipement père est celui actuellement sélectionné. Il peut y visualiser, avec des filtres pour organiser la vue.

1. Présentation générale

• Grille principale
  Une table liste chaque organe avec ses attributs clés (code, désignation, type, statut, date d’ajout).

• Recherche instantanée
  Barre de recherche en haut pour filtrer par mot‑clé dans les colonnes.

2. Colonnes et champs affichés

Chaque ligne de la grille présente :

1. Code organe

   • Identifiant unique de l’organe (ex. ORG-045).

2. Désignation

   • Nom complet du composant (ex. « Carter de pompe »).

B.6 Onglets  «historique des prélèvements»

• Trois onglets dans la fiche équipement pou affiche l'historique de chaque type de prélèvement :

  • Historique périodique

  • Historique compteur

  • Historique conditionnel

• Regroupe tous les relevés (compteur, conditionnel, périodique) par intervention, avec date et valeur mesurée

• Regroupement par intervention
  Dans chaque onglet, les relevés sont d’abord regroupés par intervention (par exemple « Inspection visuelle », « Vidange moteur »…), puis listés en ordre chronologique.

on prend par exemple de l'historique de prélèvements compteur :

Pour chaque configuration « prélèvement compteur », on affiche :

• Intervention (regrouper les prélèvements par intervention )
  (ex. « Vidange moteur  »)

• ordre : ordre des prélèvements 
• Périodicité:
  la piéride sélectionné lors de paramétrage de prélèvement
• valeur actuelle 
  Valeur actuelle du compteur

• Date de prélèvement (date de dernier relevé )
  Date où le compteur a été relevé.

• Valeur relevée
  Valeur du compteur au moment du prélèvement.

B.7 Onglet « Historique changement organes »

Détail de l’interface

Description de l’interface

B.7.1 Tableau principal

Le tableau central affiche l’historique des changements d’organes avec les colonnes suivantes :

• Code Intervention : identifiant unique de l’intervention réalisée.

• Date : date du changement d’organe.

• Nouvel Organe : désignation ou référence de l’organe installé.

• Ancien Organe : désignation ou référence de l’organe remplacé.

B.7.2 Exemple:

B.7.3 Fonctionnalités disponibles

• Recherche :
  Exemple : si vous tapez “Pompe” dans le champ de recherche, toutes les interventions où un organe de type pompe a été changé apparaîtront.

• Tri / Groupement :
  Exemple : vous pouvez glisser la colonne Date en haut de la zone de regroupement pour classer les interventions par année ou par mois.

B.7.3 Utilité

Cet écran est essentiel pour :

• Suivi de la traçabilité : savoir exactement quel organe a été remplacé et quand.

• Analyse de durée de vie : par exemple, si une batterie doit être remplacée tous les 2 ans, l’historique vous permet de vérifier cette périodicité.

• Optimisation de la maintenance : comparer les performances des nouveaux organes installés par rapport aux anciens.

B.8  Onglet « Employer »

Détail de l’interface

Description de l’interface

Cet écran permet de gérer et de consulter les informations liées aux employés intervenant dans les opérations de maintenance. Chaque employé enregistré peut être associé à des interventions, facilitant le suivi des responsabilités et la répartition du travail.

---

Tableau principal

Le tableau central affiche la liste des employés avec une seule colonne :

• Employer : nom ou identifiant de l’employé.

---

Fonctionnalités disponibles

• Ajout : possibilité d’enregistrer une nouvelle ligne  d'employé dans la liste.

• Suppression : en cliquant sur la croix rouge, un employé peut être supprimé de la liste.

• Recherche : le champ en haut à droite permet de retrouver un employé spécifique rapidement.

• Tri / Groupement : l’utilisateur peut organiser l’affichage en regroupant les données (exemple : par service ou par rôle si ces champs sont disponibles dans une version plus avancée).

 C. section 3 : Onglet Historique

Regroupe l’historique complet des interventions et des changements d’état :

L’onglet Historique centralise l’ensemble des interventions réalisées sur l’équipement, qu’elles soient correctives, préventives ou conditionnelles. Il se présente sous la forme d’une grille unique offrant deux zones de colonnes principales : la partie Opérations, qui détaille les actions effectuées, et la partie Pièces de rechange, qui recense les composants utilisés. Chaque ligne correspond à un ordre de travail (OT)(intervention) et permet de naviguer rapidement entre les détails opérationnels et le suivi des consommables.

• Pièces de rechange : interventions listées avec dates, articles utilisés et quantités

• Opérations : historique détaillé des tâches effectuées

1.Partie Pièces de rechange

les interventions listées avec dates, articles utilisés et quantités avec un filtre de date .

L’historique des pièces de rechange utilisées présente les colonnes suivantes :

1. Intervention

   • nom d'intervention 

2. Date d'intervention 

   • Date  d'intervention 

3. article 

   • Nom de l'article 

4. Quantité:
   • quantité utilisé dans l'intervention 
5. Prix unitaire HT :
   • prix unitaire de l'article 
6. Total (cout):

   • Calcul automatique et mise à jour en temps réel

2.Partie Opérations

historique détaillé des tâches effectuées avec un filtre de date  (date début et date fin )

• Opérations (réalisées)

  • Résumé textuel, avec « voir plus » pour développer la liste complète

• Date & Heure

  • Colonne “Date OT” (date de création de l'intervention ) et “Heure début” (première action)

• Technicien(s)

  • • Liste des intervenants, avec possibilité de tri multicritères

• date début 

  • date début de l'opération: (date de création) et “Heure début” (première action) 

• date fin 

  • date fin de l'opération 

• Totale (Durée totalisée)

  • Temps estimé vs temps réellement passé (barre de progression)

3. Déplacement  Equipement :

Accéder à Paramétrage  >  Équipement > Déplacement  Equipement

L’interface Déplacement Équipement permet de transférer un équipement d’une station (ou localisation) à une autre tout en conservant son historique et ses données associées. Cette fonctionnalité est utile lors de la réorganisation des installations, du déménagement de matériels ou du changement d’affectation des équipements.

3.1 Détail  de l'interface:

3.2 Description de l'interface: 

1. Demandeur

   • Champ permettant d’indiquer la personne qui initie ou demande le déplacement de l’équipement.

   • Sélection via une liste déroulante.

   • "+" pour ajouter un nouveau demandeur si nécessaire.  

2. Date

   • Date et heure de création de la demande de déplacement.

   • Elle est renseignée automatiquement par le système mais peut être modifiée si nécessaire.

3. Équipement

   • Liste déroulante permettant de sélectionner l’équipement concerné par le déplacement.

   • La sélection peut être effectuée par code ou désignation de l’équipement.

4. Emplacement Source

   • Affiche le lieu actuel où se trouve l’équipement.

   • Ce champ est automatiquement renseigné après la sélection de l’équipement.

5. Emplacement Destination

   • Champ obligatoire permettant d’indiquer le nouvel emplacement où l’équipement doit être transféré.

   • Sélection à partir de la liste des emplacements existants.

6. Observation

   • Zone de texte libre permettant d’ajouter des commentaires ou justifications liés au déplacement (par exemple : maintenance, réorganisation, transfert temporaire).

7. Valider ✅ : Enregistre le déplacement et met à jour la base de données.

8. Fermer ❌ : Quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications.

• Résultat du déplacement :

Une fois validé, l’équipement est automatiquement réaffecté à son nouvel emplacement, tout en conservant son historique (interventions, suivis, etc.).

Spécification

Le module Spécification constitue l’un des piliers du référentiel technique d’une GMAO en formalisant l’ensemble des caractéristiques et mesures que l’on peut associer à un équipement. Il offre un cadre méthodologique et technique solide pour construire un référentiel de mesures fiable et facilement exploitable, favorisant une maintenance proactive, optimisée et parfaitement tracée.

a. Rôle et objectifs

• Uniformisation des mesures
  En classant chaque spécification sous un type précis, on assure la cohérence et la comparabilité des données techniques à travers tous les équipements .

• Qualité et fiabilité des données
  Les contrôles de format (entier, décimal, texte) et de plage (min/max) limitent les erreurs de saisie et contribuent à la fiabilité du référentiel .

b. Intégration transverse

• Planification et préventif
  Les modules de programmation des interventions (périodiques, compteurs, conditionnels) s’appuient sur les spécifications pour définir les seuils et fréquences d’alerte.

Le module Spécification s’articule autour de deux entités complémentaires :

1. Types de spécification :

Accéder à Paramétrage  >  Spécification> Types de spécification

Chaque type de spécification représente une catégorie fonctionnelle (Hydraulique, Électrique, Mécanique…) définissant un ensemble de caractéristiques ou de contraintes liées à l’usage ou au comportement attendu.

Le sous-module Types de spécification permet de structurer et de catégoriser l’ensemble des caractéristiques techniques que l’on pourra ensuite attribuer aux équipements. Il offre une interface simple pour :

• Afficher la liste des types existants,

• Ajouter un nouveau type sans quitter l’écran,

• Consulter et modifier le détail d’un type (code, désignation),

• Valider ou fermer la fiche en un clic.

---

1.1. Affichage de la liste des types

• Un tableau ou une grille présente tous les types de spécification configurés (Hydraulique, Électrique, Mécanique…) avec leurs codes et libellés .

• Des actions possible pour chaque ligne :

  • ✏️ Modifier

  • 🗑️ Supprimer

  • 👁️ Voir détails

• Des filtres et une recherche facilitent la navigation dans les listes importantes .

• Possibilité d'ajout de nouveau type de spécification avec un bouton « + Ajouter un type »

---

1.2 Structure de la fiche Type de spécification

La fiche de détail d’un type de spécification comprend :

1. Code

   • Champ texte court, unique (ex. HYD, ELEC) ; utilisé en interne et dans les exports/API .

2. Désignation

   • Champ texte libre (ex. « Hydraulique », « Électrique ») ; affiché dans l’interface et les menus déroulants .

3. Bouton « Valider »

   • Enregistre la nouvelle entrée ou les modifications ; feedback immédiat par notification toast .

4. Bouton « Fermer »

   • Ferme la fiche sans sauvegarder les changements, pour revenir simplement à la liste .

1.3  Bonnes pratiques

• Codes clairs et cohérents : privilégier des identifiants courts mais explicites pour faciliter l’édition en masse et les intégrations API .

• Libellés parlants : opter pour une désignation descriptive et normalisée, en accord avec les procédures internes .

• Statut actif/inactif : prévoir la désactivation des types obsolètes sans suppression pour préserver l’historique de saisie .

---

En centralisant la gestion des Types de spécification, ce module assure un référentiel technique cohérent et évolutif, indispensable pour structurer les caractéristiques des équipements et garantir la qualité des données de maintenance.

2. Spécifications :

Accéder à Paramétrage  >  Spécification > Spécification

Les Spécifications sont des libellés concrets (Débit nominal, Pression maximale, Tension d’alimentation…) dotés d’unités, de formats et de plages de validation pour garantir la qualité des données saisies.

Dans cette deuxième partie du module Spécification, on gère le référentiel des spécifications techniques elles-mêmes : la liste des libellés, leur rattachement à un type, et la création ou modification de chacune.

Il permet de définir et d’organiser l’ensemble des spécifications techniques, dont les valeurs peuvent être saisies directement dans la fiche équipement

2.1 Affichage de la liste des spécifications

• Grille principale

  • Chaque ligne affiche une spécification existante, avec au minimum :

    • Code : identifiant unique (ex. PRS_MAX)

    • Désignation : nom complet (ex. « Pression maximale »)

  • Tri par chaque colonne et recherche pour retrouver instantanément une spécification.

  • Filtres possible pour faciliter la recherche 

• actions possible 

  • + Ajouter : lance l’ajout d’une nouvelle spécification

  • ✏️ Modifier : sur chaque ligne, pour éditer en place ou via modal

  • 🗑️ Supprimer : désactivation logique (passe la spécification en inactif)

2.2 Structure de la fiche « Spécification » 

🔹 Code

• Type : Champ texte court.
• Caractéristique : Valeur unique obligatoire (exemples : DEB_NOM, TMPFCT, etc.).
• Utilité : Sert d’identifiant technique de la spécification.

---

🔹 Type de spécification

• Type : Liste déroulante dynamique.
• Contenu : Affiche les types de spécification définis au préalable.
• Fonctionnalité :
  • Auto-complétions activée : la liste est filtrée en temps réel selon la saisie de l’utilisateur.

---

🔹 Désignation

• Type : Champ texte libre.
• Utilité : Permet de saisir le libellé complet, explicite et compréhensible de la spécification.

---

Actions disponibles

✅ Bouton « Valider »

• Fonction :
  • Enregistre les informations saisies.
  • Rafraîchit la liste des spécifications.
• Retour visuel : Affiche un message de confirmation de type toast (notification discrète en bas de l’écran).

---

❌ Bouton « Fermer »

• • Fonction :
    • Annule les modifications en cours.
    • Ferme le formulaire sans enregistrer les données.
    • Retour à la liste sans impact sur les spécifications existantes.

2.3 Fonctionnalité et bonnes pratique 

• Validation temps réel

  • Vérification de l’unicité du code, cohérence du format et respect des plages.

• Import/Export

  • Modèles CSV/Excel pour charger ou extraire massivement le référentiel.

• Vues personnalisées

  • Sauvegarde de filtres et colonnes affichées pour chaque utilisateur.

• API REST

  • Opérations CRUD exposées pour synchroniser avec des systèmes externes (ERP, IoT).

• Archivage

  • Les spécifications passées en inactif restent consultables dans l’historique des équipements.

Intervention

Le module Intervention est le cœur de la GMAO, centralisant la création, la planification et le suivi des interventions prévisionnelles. Il permet de:

• Centralisation des OT (ordre de travail = intervention) : regrouper, générer et suivre l’ensemble des interventions sur une interface unique.

• Automatisation préventive : planifier automatiquement les interventions basées sur le temps, l’usage ou des conditions techniques 

• Conformité contractuelle : créer et suivre les OT sous contrat, contrôler les quotas et garantir le respect des SLA.

• Optimisation des ressources : affecter dynamiquement techniciens, pièces et équipements, réduire les temps d’arrêt et maîtriser les coût

Le module Intervention  se divise en deux volets :

• Intervention Préventive, dédiée à la planification et à l’exécution des actions préventives selon un calendrier ou des compteurs prédéfinis.

• Intervention Contrat, destinée à lancer des interventions  sous couvert d’un contrat de service ou de maintenance, en respectant les quotas ,les clauses de SLA et le nombre d’interventions incluses.

  • quotas : dans le contexte de l’Intervention Contrat désigne le nombre maximal d’interventions couvertes par un contrat de maintenance sur une période donnée (par ex. 12 visites annuelles). Une fois ce nombre épuisé, toute nouvelle demande d’intervention devra soit être facturée en extra, soit faire l’objet d’une renégociation du contrat.
  • Un Service Level Agreement (SLA) est un accord formel entre un fournisseur de services et un client qui définit les niveaux de service attendus, les indicateurs de performance (SLI/SLO), les responsabilités, ainsi que les conséquences en cas de non-respect des engagements. Dans un contexte de GMAO, les SLA garantissent la conformité des interventions contractuelles aux délais et aux critères de qualité convenus, tout en fournissant un cadre clair pour la mesure et l’optimisation des performances de maintenance.

Ces deux sous-modules partagent la même méthodologie de création et les mêmes workflows de suivi, tout en offrant des écrans adaptés aux spécificités de chaque type d’intervention.

1. Intervention Préventive:

Accéder à Paramétrage  >  Intervention>Intervention Préventive

1.1  Écran « Liste des interventions préventives »

• Grille principale

  • Code : identifiant unique auto-incrémenté (ex. I-0001).

  • Désignation : libellé significatif (ex. « Inspection mensuelle groupe pompe »).

• actions possibles 

  • + Ajouter : ouvre directement la fiche d’intervention en mode création.

  • filtre instantané sur code ou désignation.

  • Consulter et modifier le détail d’un type (code, désignation),

  • Valider ou fermer la fiche en un clic.

• Intégration

  • Référencier dans  Équipement: s’appuie sur les modules des différents Prélèvement pour déclencher les intervention 

1.2 Fiche d’intervention préventive

1. En-tête

• Code (non modifiable):

  • Champ non modifiable

  • Identifiant incrémenté automatiquement à l’enregistrement.

• Désignation (champ texte, obligatoire):

  • Champ texte libre

  • Nom significatif (ex. « Inspection visuelle mensuelle »)

2. Onglet Opérations

1. Ligne d’ajout automatique

   • Colonne Opération : liste déroulante des opérations préconfigurées (ex. « Contrôle visuel », « Graissage »).

   • Colonne Temps estimé : saisie du délai prévu (hh:mm).

   • Bouton "X" : pour supprimer des lignes.

2. Grille des opérations

   • Affiche toutes les lignes validées ; colonnes : Opération, Temps estimé,

   •  Actions possible  (✏️/🗑️).

   • un bouton "+ nouvelle opération" pour ajouter des opération sans quitter l'interface  de l'intervention si nécessaire 

3. Total temps estimé

   • Calcul automatique ; affiché juste en-dessous de la grille

   • Temps total estimé : somme des temps de chaque opération

3. Onglet Pièces de rechange

1. Ligne d’ajout automatique

   • Colonne Article : liste déroulante du stock (référence + libellé).

   • Colonne Quantité : entier ≥ 1.

   • Bouton + / – : pour gérer les lignes.

2. Grille des pièces

   • Colonnes : Code article, Libellé, Quantité

   •  Actions (✏️/🗑️).

4 Commandes globales

• Valider

  • Enregistre l’intervention et retourne à la liste.
    

• Fermer

  • Ferme la fiche sans enregistrer.
    

1.3 Bonnes pratiques:

• Limiter le nombre d’opérations par intervention pour garder la fiche lisible.
• Proposer un bouton « Ajouter toutes » pour appliquer un gabarit d’opérations fréquent
• Prévoir des seuils de réapprovisionnement intégrés pour alerter si stock bas.
• Autoriser l’ajout rapide d’un article introuvable via un mini-formulaire.

• Responsive : sur mobile, chaque grille se replie en liste de cartes avec les mêmes actions.

2. Intervention Contrat :

Accéder à Paramétrage  >  Intervention> Intervention Contrat 

Le module Intervention Contrat reprend la même fiche détaillée que celle décrite pour les interventions préventives, mais s’inscrit cette fois dans le cadre des Contrats & Assurances. Son rôle est de garantir que chaque ordre de travail (OT) rattaché à un contrat respecte  les SLA et les conditions financières spécifiées.

• Origine
  Ces interventions sont définies et associées directement dans la création ou le renouvellement d’un contrat (module Contrat & Assurance).

• Objectif
  Garantir que toute intervention réalisée sous contrat utilise le cadre et le suivi prévus (SLA, quotas d’interventions, coûts unitaires).

• Flux
  Lorsqu’un nouveau contrat est paramétré, on choisit parmi la liste des « Interventions Contrat » celles que ce contrat couvrira. Chaque fois qu’une de ces interventions est déclenchée, on utilise la même fiche d’OT que pour le préventif, mais automatiquement rattachée au contrat.

Interface  "Intervention Contrat"

• l'interface présente la même structure et la même fiche que l'intervention préventives :

  • Grille principale: liste des intervention contrat 
  • même action d'ajout modification et suppression
  • même fiche d'intervention mais la liste créer est affiché lors de création des contrat et non pas dans  la fiche équipement 

L’intervention Contrat assure un pilotage précis des OT couverts par un contrat, garantit le respect des SLA et offre une traçabilité complète dans votre GMAO.

Paramétrage général

Le module de paramétrage général constitue le référentiel central de la GMAO : il définit les catégories de données partagées par tous les sous-modules (Intervention, Équipement, Contrat…). Chacune de ces entités est gérée via une liste principale et une fiche de création/édition.

Ces référentiels garantissent :

• Cohérence des données partagées (éviter doublons et erreurs) 

• Rapidité de configuration et de déploiement des sous-modules 

• Qualité de la saisie (listes déroulantes, auto-complétions, contrôles de format)

1. Qualification

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Qualification

La Gestion des Qualifications dans le module de paramétrage général permet de définir les compétences et rôles des intervenants (par exemple Électricien, Mécanicien), qui seront ensuite assignées aux employés et utilisées pour filtrer les opérations et interventions.

Elle comprend :

1. Une liste interactive de toutes les qualifications configurées

2. Une fiche de détail pour créer ou modifier une qualification, avec un code unique, un libellé et une description optionnelle

1.1  Liste des Qualifications

• Affichage en grille

  • Chaque ligne comporte :

    • Code (ex. QUAL-01)

    • Désignation (ex. « Électricien »)

  • Actions :

    • ✏️ Modifier

    • 🗑️ Supprimer 

  • Barre d’actions :

    • + Ajouter : ouvre la fiche Qualification

    • Filtres : par code ou désignation

1.2  Fiche Qualification

Détail de l'interface

Description de l'interface

Lors de l’ajout ou de la modification d’une qualification, une fenêtre (modal ou panneau latéral) présente les champs suivants :

• Code

  • Champ texte unique, incrémenté automatiquement  utilisé en interne et pour l’intégration

  • Exemple : QUAL-01

• Désignation

  • Champ texte libre, affiché à l’utilisateur pour identifier la qualification

  • Exemple : « Mécanicien »

• Maintenance

  • Indique si la maintenance est autorisée ou non pour l'employé auquel cette qualification est attribuée.

    Exemple : Un employé ayant la qualification "Ouvrier" n'est pas autorisé à effectuer des opérations de maintenance.

• Boutons de commande

  • Valider

    • Enregistre la nouvelle ou modifiée qualification
      

  • Fermer

    • Ferme la fiche sans enregistrer les modifications

2. Employé

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Employé

L’interface Employé du module de paramétrage général centralise la gestion de tous les techniciens et collaborateurs intervenant sur le terrain, en leur associant clairement une Qualification, un Service et un Statut. Elle offre une liste interactive pour une vue d’ensemble et une fiche détaillée pour créer, modifier ou désactiver un profil d’employé

2.1 Liste des employés

• Grille principale

  • Colonnes clés :

    • code : code unique identifiant l’employé .

    • Nom / Prénom : nom de famille suivi du prénom .

  • Actions globales :

    • ✏️ Modifier
    • 🗑️ Supprimer 

    • + Ajouter : lance la fiche de création d’un nouvel employé .

    • Recherche : filtre instantané sur n’importe quelle colonne 

    • Export CSV/PDF : pour extraire la liste et l’intégrer à des rapports externes 

2.2 Fiche Employé

Détail de l'interface

Description de l'interface

La fiche Employé s’ouvre en modal ou panneau latéral et comprend les champs suivants :

1. code 

   • Type : champ texte court, généré ou saisi manuellement 

   • Rôle : identifiant unique dans le système pour lier les OT, les temps et les coûts 

2. Nom / Prénom

   • Type : champs texte obligatoires .

   • Validation : non vide, caractères alphabétiques .

3. Qualification

   • Type : liste déroulante avec filtre  pour retrouver rapidement une qualification définie .

   • Ajout rapide : bouton “+” à côté pour créer une nouvelle qualification sans quitter la fiche .

4. Utilisateur 

   • Type : liste déroulante  des utilisateur 

   • Usage : sert d'affecter des employer au utilisateur souhaité 

5. Actif 

   • Type :Bouton bascule

   • Effet : un employé inactif n’apparaît plus dans les listes de sélection pour les intervention 

6. Onglet coût: Grille qui permet de définir les coûts liés aux employés sur une période choisie (date début et date fin ).

   • coût/Heure  : champs pour saisir le coût

   • date début:  définir date début de piéride souhaité 

   • date fin : définir date début de piéride souhaité 

7. Onglet nature opération : Cet onglet permet de gérer les natures d’opérations attribuées à un employé à travers une grille interactive.

Actions disponibles :

• Ajouter une nature d’opération : cliquer dans la nouvelle ligne pour selectionner une nature à ajouter  

• Filtrer une nature d’opération : Utilisez la barre de recherche ou les filtres du tableau afin de retrouver rapidement une opération précise.

• Supprimer une nature d’opération : Sélectionnez la ligne correspondante, puis cliquez dans la colonne e pour la supprimer.

👉 Cet onglet facilite ainsi l’affectation et la gestion des opérations que chaque employé est habilité à effectuer.

8. Boutons de commande

• • Valider : enregistre ou met à jour le profil employé

  • Fermer : ferme la fiche sans enregistrer

3. Type tiers

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Type tiers

Le sous-module Type de tiers centralise la classification des parties prenantes externes (clients, partenaires, sous-traitants) dans votre GMAO. Il se compose de :

• Une liste des types existants, pour consulter, filtrer et exporter rapidement l’ensemble des catégories.

• Une fiche de création/édition permettant de définir un nouveau type ou de modifier un type existant, avec un code auto-généré, un libellé et des commandes claires de validation.

3.1 Liste des types de tiers

• Grille principale

  • Colonnes :

    • Code : identifiant unique (ex. “TT-001”)

    • Désignation : nom du type (ex. “Client”, “Sous-traitant”)

  • Actions globales :

    • + Ajouter : ouvre la fiche Type de tiers

    • Recherche : filtre instantané sur le code ou la désignation

  • Actions ligne :

    • ✏️ Modifier (ouvre la fiche en mode édition)

    • 🗑️ supprimer ( supprimer type tiers souhaité  )

3.2  Fiche “Type de tiers”

Détail de l'interface

Description de l'interface

La fiche se présente en modal ou panneau latéral et permet de saisir ou modifier les informations clés :

1. Code

   • Type : champ en lecture seule, incrémenté automatiquement lors de la création (ex. TT-001, TT-002).

   • Rôle : garantit l’unicité et facilite l’import/export ou les appels API.

   • astuce: préfixe de code : utilisez un format standard (ex. TT-XXX) pour tous les types de tiers afin de faciliter leur repérage. 

2. Type de tiers (Désignation)

   • Type : liste des tiers  permet de choisir le tiers 

   • Usage : permet de nommer la catégorie (ex. “Fournisseur matériel”, “Fournisseur  de service”)

     • le nom de type tiers est prend le nom de tiers sélectionné .

   • Validation : obligatoire, unique dans la base pour éviter les doublons.

3. Boutons de commande

   • Valider

     • Enregistre la nouvelle entrée ou les modifications

     • Ferme la fiche et affiche un toast de confirmation

   • Fermer

     • Quitte la fiche sans enregistrer
       

 4. Fournisseur

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Fournisseur

Introduction Générale

La gestion efficace des fournisseurs est un pilier essentiel de la chaîne d'approvisionnement et de la comptabilité. Le module  Fournisseurs  de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos partenaires commerciaux, simplifiant les processus d'achat, de paiement et de suivi. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d'un fournisseur, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir la précision, la conformité fiscale et la traçabilité.

---

A. Onglet 1 : Fiche Tiers

Description  :
La  Fiche Tiers est le cœur de la gestion des fournisseurs. Elle regroupe les données générales, professionnelles, financières et opérationnelles nécessaires pour interagir avec le fournisseur. Structurée en quatre parties et des onglets thématiques, elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de partenariats.

Cet onglet contient quatre parties .

---

Détails de l'interface

---

Première Partie :

Description  :
Cette partie regroupe  4 onglets dynamiques  pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du fournisseur. Ces onglets offrent une vue structurée et modulable, adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

---

A.1. Onglet « Général »

Description  :
Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le fournisseur dans le système. Il sert de point de départ pour toute interaction future.

Éléments configurables  :

• Type Tiers  :

  • Fonction  : Définissez le profil du tiers (Fournisseur, Client, Prospect, etc.).

  • Exemple  : Sélectionnez "Fournisseur" pour activer les fonctionnalités d'achat.

• Code  :

  • Règle  : Code unique généré automatiquement (ex :  FOUR-2024-567 ) ou personnalisable.

  • Astuce  : Utilisez un préfixe commun (ex:  FOUR- ) pour faciliter les recherches.

• Intitulé  :

  • Format recommandé  : Nom légal complet (ex : "SARL Tunisie Textile").

• Actif  :

  • Utilité  : Désactivez temporairement un fournisseur sans supprimer ses données.

• Adresse  :

  • Obligatoire  : Adresse principale pour les documents légaux.

• Pays/Ville  :

  • Listes déroulantes  : Harmonisez les formats géographiques.

• Date de création  :

  • Automatique  : Remplie à la validation de la fiche.

• Concevoir  :

  • Impact  : Déterminer la devise des factures et paiements (ex : TND, EUR, USD).

• Note :

  • Exemple : "Fournisseur prioritaire – Contrat annuel en cours".

Bonnes Pratiques :

• Vérifiez l’exactitude du Code et de l’Intitulé pour éviter les doublons.

• Utilisez le champ Note pour ajouter des alertes (ex: "Livraison uniquement le vendredi").

---

A.2. Onglet "Autre"

Description :
Cet onglet complète les informations du fournisseur avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses contraintes commerciales.

---

Détails de l’interface

Éléments :

• Type Activité :

  • Exemples : "Grossiste", "Fabricant", "Importateur".

• Région :

  • Utilité : Segmentez les fournisseurs par zone géographique (ex: "Nord", "Sud-Est").

• Date Clôture :

  • Fonction : Date de fin de partenariat (ex: 31/12/2025).

• Stade Vente :

  • Options : "Négociation", "Contrat signé", "En attente de réappro".

• Prix Max/Prix Min :

  • Règle : Définissez des plages pour bloquer les commandes hors budget.

  • Exemple : Prix Min = 10 TND, Prix Max = 500 TND.

• Dernier Prix :

  • Automatique : Affiche le dernier prix payé pour un article fréquent.

• N° Jour Alerte :

  • Fonction : Délai avant rappel pour paiement (ex: 15 jours).

• Assurant/Assuré :

  • Cas d’usage : Indiquez si le fournisseur assure ses livraisons ou produits.

Bonnes Pratiques :

• Mettez à jour le Dernier Prix après chaque commande pour des analyses cohérentes.

• Utilisez Stade Vente pour suivre l’avancement des négociations.

---

A.3. Onglet "Historique"

Description :
Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du fournisseur, offrant une traçabilité complète des évolutions.

---

Détails de l’interface

Éléments :

• Date Transformation :

  • Exemple : "15/03/2024 : Passage de 'Prospect' à 'Fournisseur Actif'".

• Ancien Type Tier :

  • Utilité : Conserve l’historique des statuts précédents.

• Transformé Vers :

  • Exemple : "Client" si le fournisseur devient également acheteur.

Fonctionnalités :

• Filtres Chronologiques : Triez les modifications par date ou par type.

• Export PDF : Générez un rapport d’historique pour audit.

Cas d’Usage :

• Audit interne : Vérifiez qui a modifié le Type Tiers et à quelle date.

• Analyse commerciale : Identifiez les fournisseurs récemment activés.

---

A.4. Onglet "Solde"

Description :
Cet onglet affiche une synthèse financière des dettes et crédits du fournisseur, organisée par exercice comptable et par station (si applicable).

---

Détails de l’interface

Éléments :

• Tableau des Soldes :

  • Colonnes : Exercice, Station, Montant Dû, Montant Payé, Solde Restant.

  • Exemple :

    Exercice	Station	Montant Dû	Solde Restant
    2023	Tunis	25 000 TND	5 000 TND

Fonctionnalités :

• Alertes Automatiques : Recevez une notification si le solde dépasse un seuil défini.

• Réconciliation : Cliquez sur un solde pour accéder aux factures correspondantes.

Bonnes Pratiques :

• Consultez cet onglet avant de passer une nouvelle commande pour éviter les impayés.

• Utilisez le filtre Station pour les entreprises multisites.

---

Synthèse des Onglets de la Première Partie

---

Deuxième Partie :

Description :
Cette partie regroupe 8 onglets fixes dédiés à la configuration avancée des paramètres professionnels, fiscaux, logistiques et relationnels du fournisseur. Ces onglets permettent de personnaliser les règles métiers, les conditions commerciales et les interactions avec le fournisseur.

---

1. Onglet "Information"

Description :
Cet onglet centralise les informations professionnelles et commerciales essentielles pour gérer les transactions et la comptabilité liées au fournisseur.

---

Détails de l’interface

Éléments :

• Type Achat :

  • Locale : Pour les achats nationaux.

  • Importation : Pour les fournisseurs étrangers (active des champs douaniers supplémentaires).

• Tarif de Vente :

  • Définissez le tarif par défaut (ex: "Tarif 2024") ou appliquez un tarif personnalisé.

• Taux Remise :

  • Remise globale applicable sur toutes les commandes (ex: 5% pour les commandes > 10 000 TND).

• Code Comptable :

  • Associez un compte comptable spécifique (ex: 401000 – Fournisseurs Nationaux).

• Modèle Taxe (Régime) :

  • Sélectionnez un régime fiscal prédéfini (ex: Régime TVA 19% ou Exonéré TVA).

• Activité :

  • Secteur d’activité du fournisseur (ex: Agroalimentaire, Textile).

• Mode Règlement :

  • Liste déroulante pour choisir les modes acceptés : Espèce, Chèque, Virement, Traite.

• Matricule Fiscale :

  • Numéro d’identification fiscale du fournisseur (obligatoire pour les factures).

• Taux Retenu à la Source :

  • Pourcentage appliqué sur les paiements/documents.

• Registre de Commerce :

  • Numéro d’enregistrement légal (ex: RC Tunis B123456).

• N° Jours Paiement :

  • Délai maximum de paiement (ex: 30 jours).

• N° Jours Livraison :

  • Délai moyen de livraison (ex: 15 jours).

• Qte Commande Min :

  • Quantité minimale pour passer une commande (ex: 100 unités).

---

2. Onglet "Carte Fidélité"

Description :
Gérez les programmes de fidélité ou les accords contractuels offrant des avantages spécifiques au fournisseur.

---

Détails de l’interface

Éléments :

• Num :

  • Identifiant unique de la carte (ex: *FID-7890*).

• Actif :

  • Case à cocher pour activer/désactiver les avantages de la carte.

---

3. Onglet "Article Remise"

Description :
Appliquez des remises ciblées sur des articles spécifiques pour favoriser des négociations commerciales avantageuses.

---

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

• Tableau des Remises :

  • Colonnes : Article (sélection via catalogue), Taux Remise (ex: 10%).

  • Exemple : Remise de 15% sur l’article "PC Portable EliteBook".

---

4. Onglet "Groupes"

Description :
Classez le fournisseur dans des groupes prédéfinis pour simplifier la gestion collective (ex: campagnes marketing, rapports).

---

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

• Liste des Groupes :

  • Cochez les groupes pertinents (ex: Fournisseurs Urgents, *Partenaire Éco-Responsable*).

---

5. Onglet "Multi-Adresse"

Description :
Gérez les adresses multiples du fournisseur (facturation, livraison, siège social) pour une logistique optimisée.

---

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

• Tableau des Adresses :

  • Colonnes : Type (liste déroulante), Adresse, Ville, Pays, Code Postal.

  • Exemple :

    Type	Adresse
    Facturation	Rue des Entrepreneurs, Tunis
    Livraison	Zone Industrielle, Sousse

---

6. Onglet "Exonération"

Description :
Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes accordées au fournisseur.

---

Détails de l’interface

Éléments :

• Numéro Exonération :

  • Référence légale (ex: *EXO-2024-123*).

• Date Début/Fin Exonération :

  • Période validée par les autorités fiscales.

• Bouton "Valider les MAJ pour Tous les Documents" :

  • Utilité : Applique les modifications d’exonération aux factures et commandes existantes.

---

7. Onglet "Compte"

Description :
Enregistrez les coordonnées bancaires pour sécuriser les transactions et automatiser les paiements.

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

• Tableau "Ajouter Banque" :

  • Colonnes : Banque (sélectionnez dans la liste), RIB (saisissez le numéro), Devise.

  • Exemple :

    Banque	RIB	Devise
    BIAT	TN59 1000...3456	TND

---

8. Onglet "Multi-Contact"

Description :
Centralisez les contacts clés du fournisseur pour faciliter la communication (service comptable, technique, etc.).

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

• Tableau des Contacts :

  • Colonnes : Nom, Fonction, Téléphone, Email, Service (ex: Logistique, Comptabilité).

  • Exemple :

    Nom	Fonction	Téléphone
    M. Ali Ben Salah	Responsable Achats	+216 12 345 678

---

Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes

• Exonération : Vérifiez régulièrement les dates pour éviter les conflits fiscaux.

• Multi-Adresse : Assignez une adresse de "Facturation" par défaut pour générer automatiquement les documents.

• Article Remise : Utilisez des filtres dans le tableau pour identifier les remises expirées.

---

Troisième Partie :

Contact

Description :
Cette section centralise toutes les coordonnées directes et les interlocuteurs clés du fournisseur. Elle facilite la communication rapide et évite les erreurs de contact lors des échanges commerciaux ou logistiques.

---

Détails de l’interface

Éléments :

1. Tél 1 :

   • Fonction : Numéro de téléphone principal (obligatoire pour les validations).

   • Format : Indiquez le code pays (ex: +216 70 123 456).

2. Tél 2 / Tél 3 :

   • Utilité : Numéros secondaires (service comptable, support technique, etc.).

   • Exemple :

     • Tél 2 : +216 25 789 012 (Responsable Logistique).

     • Tél 3 : +216 98 765 432 (Urgences).

3. Fax :

   • Cas d’usage : Pour l’envoi de documents officiels (ex: bons de commande signés).

4. Mail :

   • Règle : Adresse email générique ou dédiée (ex: achats@fournisseur.com).

   • Astuce : Liez cette adresse aux notifications automatiques du système.

5. Personne à Contacter :

   • Fonction : Identifie l’interlocuteur principal (ex: "M. Karim Ben Ali – Responsable des Ventes").

   • Champ libre : Saisissez le nom, le prénom et le rôle.

6. Commercial :

   • Lien interne : Associez un commercial de votre entreprise pour le suivi du compte.

   • Exemple : "Mme Sarah Dupont – Commerciale Région Nord".

---

Bonnes Pratiques :

• Vérifiez régulièrement les numéros et emails pour éviter les erreurs de communication.

• Utilisez Personne à Contacter pour personnaliser les relances (ex: joindre directement le responsable logistique en cas de retard).

---

Quatrième Partie : "Liste des Taxes/Modèle"

Description :
Cette partie affiche les taxes appliquées au fournisseur selon le Modèle Taxe sélectionné dans l’onglet Information. Elle permet de visualiser, ajuster et propager les règles fiscales à tous les documents existants ou futurs.

---

Détails de l’interface

Éléments :

1. Tableau des Taxes :

   • Colonnes :

     • Taxe : Nom de la taxe (ex: TVA, Retenue à la Source).

     • Taux : Pourcentage appliqué (ex: 19%, 5%).

     • Base de Calcul : Montant de référence (HT, TTC, ou autre).

     • Date d’Effet : Date d’application de la taxe.

   • Exemple :

     Taxe	Taux	Base de Calcul	Date d’Effet
     TVA	19%	Montant HT	01/01/2024
     Retenue à la Source	1%	Montant TTC	01/01/2024

2. Bouton "Appliquer les Modifications" :

   • Fonction : Met à jour les taxes sur tous les documents liés (factures, commandes, etc.).

   • Processus :

     1. Modifiez une taxe dans le tableau (ex: passez la TVA de 19% à 20%).

     2. Cliquez sur le bouton pour valider.

     3. Le système recalcule automatiquement les montants des documents ouverts.

---

Cas d’Usage :

• Changement Réglementaire :

  • Scénario : Le gouvernement augmente la TVA de 19% à 20%.

  • Actions :

    1. Modifiez le taux dans le tableau.

    2. Cliquez sur "Appliquer les Modifications".

    3. Toutes les nouvelles factures refléteront le nouveau taux.

• Exonération Temporaire :

  • Scénario : Un fournisseur bénéficie d’une exonération TVA pour 6 mois.

  • Actions :

    1. Désactivez la TVA dans le tableau.

    2. Utilisez le bouton pour mettre à jour les documents en cours.

---

Bonnes Pratiques :

• Vérification : Avant d’appliquer les modifications, prévisualisez l’impact sur un document test.

• Historique  : Consultez l'onglet  Historique  pour suivre les changements de taxes.

• Alertes : Configurez des notifications pour les dates d'effet des taxes (ex: rappel 7 jours avant un changement de taux).

---

B. Onglet 2 : Documents

Description  :
Cet onglet offre une vision centralisée de tous les documents liés au fournisseur (commandes, factures, contrats). Idéal pour auditer les transactions ou retrouver rapidement une référence.

Détails de l'interface

• Filtres Avancés  :  Exemple  : Affichez uniquement les factures en retard de paiement.

---

C. Onglet 3 : Règlement 

Description  :
Surveillez les flux financiers avec ce tableau de bord interactif. Gérez les échéances, les retards et l'historique des paiements en temps réel.

Détails de l'interface

• Échéancier  :  Fonction  : Planifiez les paiements à venir avec des alertes automatiques.

---

Bonnes Pratiques & Recommandations

• Introduction  : Avant de créer un fournisseur, vérifiez s'il existe déjà dans la base pour éviter les doublons.

• Mises à Jour  : Revisitez régulièrement les  dates d'exonération  et les  taux de remise  pour rester alignés avec les contrats.

• Formation  : Utilisez les  groupes pour anciennes vos équipes pour catégoriser correctement les fournisseurs.

5. Type d’assurance

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Type d’assurance

Le sous-module Type d’assurance sert à définir et organiser les différentes catégories de garanties qui peuvent être associées aux équipements dans la GMAO, telles que « Casse », « Vol », ou « Responsabilité civile ». Ces types sont ensuite utilisés dans le module Contrat & Assurance pour paramétrer les polices applicables et générer des alertes de renouvellement

1. Liste des types d’assurance

• Présentation en grille :

  • Code (identifiant unique, ex. TA-001) .

  • Désignation (nom du type d’assurance, ex. « Casse ») .

• Actions globales :

  • + Ajouter pour créer un nouveau type d’assurance .

  • Recherche  sur le code ou la désignation .

  • Filtres par statut et mots-clés ,

• Actions par ligne :

  • ✏️ Modifier : 

  • 🗑️ Supprimer :  supprimer le type d'assurance  souhaité 

2. Fiche de détail « Type d’assurance »

Détail de l'interface

Description de l'interface

La fiche Type d’assurance s’ouvre en modal ou panneau latéral et permet de saisir ou modifier les informations clés :

1. Code

   • Champ en lecture seule, auto-incrémenté lors de la création (ex. TA-005), garantissant l’unicité dans le système .

2. Désignation

   • Champ texte obligatoire, pour nommer le type d’assurance (ex. « Responsabilité civile ») .
     

3. Boutons de commande

   • Valider (bouton principal) : enregistre la création ou la modification .

   • Fermer (bouton secondaire) : ferme la fiche sans enregistrer.

3. Bonnes pratiques et intégrations

• Codes normés : utilisez un préfixe (TA-) pour tous les types d’assurance afin d’homogénéiser leur identification et faciliter les imports/export 

• Libellés précis : privilégiez des désignations claires et concises pour éviter les doublons (ex. « Bris de machine » vs « Casse ») 

6. Priorité

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Priorité

Le sous-module Priorité du module de paramétrage général permet de définir les niveaux d’urgence des interventions et de les repérer rapidement grâce à des codes, des libellés et des couleurs associées. Il comprend :

1. Une liste des priorités configurées (Haute, Moyenne, Basse)

2. Une fiche de détail pour créer ou modifier une priorité, avec un Code auto-généré, une Désignation, un Sélecteur de couleur, et les boutons Valider / Fermer

---

1. Liste des priorités

• Grille principale

  • Colonnes affichées :

    • Code (ex. P1, P2, P3)

    • Désignation (ex. « Haute », « Moyenne », « Basse »)

    • Couleur (pastille ou carré coloré dans la colonne)

    • Statut (Actif / Inactif)

  • Barre d’actions :

    • + Ajouter : ouvre la fiche Priorité

    • Recherche as-you-type : filtre instantané sur code ou désignation

    • Filtres : par statut (Actif/Inactif)

    • Export CSV/PDF

  • Actions par ligne :

    • ✏️ Modifier (ouvre la fiche en édition)

    • 🗑️ Désactiver (passe la priorité en Inactif sans suppression)

---

2. Fiche “Priorité”

Détail de l'interface

Description de l'interface

La fiche de création ou d’édition s’affiche en modal ou panneau latéral et comprend :

1. Code

   • Champ texte en lecture seule, auto-incrémenté (ex. P1, P2)

2. Désignation

   • Champ texte obligatoire pour nommer la priorité (ex. « Critique », « Standard »)

3. Couleur

   • Sélecteur visuel (color picker) permettant de choisir une couleur unique pour la priorité

   • Affichage d’un aperçu de la couleur sélectionnée (pastille à côté du champ)
     

4. Boutons de commande

   • Valider

     • Enregistre la nouvelle priorité ou les modifications

     • Affiche un message de confirmation (toast)

   • Fermer

     • Ferme la fiche sans enregistrer
       

3. Bonnes pratiques

• Codes courts et cohérents : utilisez un format simple (P1, P2, P3) pour faciliter le tri et l’export.

• Libellés explicites : choisissez des désignations claires (« Critique », « Moyenne », « Faible ») pour uniformiser l’interprétation.

• Couleurs contrastées : associez des couleurs facilement différentiables (rouge pour haute, orange pour moyenne, vert pour basse) pour une lecture rapide dans les listes et les plannings.

7. Panne

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Panne

En définissant rigoureusement les pannes, vous permettez un diagnostic précis des incidents, une meilleure exploitation des données de maintenance et une prise de décision éclairée pour optimiser la fiabilité des équipements.

Le sous-module Panne du module de paramétrage général définit les types de défaillances (natures de panne) qui seront utilisés pour qualifier et analyser les incidents sur les équipements.

1. Une liste des panne  :affiche la liste sous forme de grille 

2. Une fiche de création/édition permettant de définir chaque  panne avec un Code automatique, une Désignation, un Sélecteur de nature de panne (liste déroulante) et les boutons Valider / Fermer

---

1. Liste des panne

• Grille principale

  • Colonnes :

    • Code : identifiant unique auto-incrémenté (ex. PA-001)

    • Désignation : nom de panne (ex. « bruit ») 

  • Barre d’actions :

    • + Ajouter : ouvre la fiche de saisie d’une nouvelle nature de panne.

    • Recherche  : filtre instantané sur code ou désignation 

  • Actions ligne :

    • ✏️ Modifier 

    • 🗑️Supprimer 

---

2. Fiche « panne »

Détail de l'interface

Description de l'interface

La fiche de création/édition affiche un interface  qui comprend :

1. Code

   • Champ en lecture seule, auto-généré (ex. PA-005) garantissant l’unicité.

2. Désignation

   • Champ texte obligatoire pour nommer le panne (ex. « Vibration ») .

3. Nature de panne

   • Liste déroulante des nature /catégories standard 

   • Ajout rapide via un bouton « + » : ouvre un mini-formulaire pour créer une nouvelle nature de panne de panne sans quitter la fiche 

4. Boutons de commande

   • Valider

     • Enregistre la nature de panne et ferme la fiche

     • Affiche un toast de confirmation (« Nature de panne PA-005 enregistrée ») 

   • Fermer

     • Ferme la fiche sans enregistrer
       

8. Opération

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Opération

Le sous-module Opération d’une GMAO définit et centralise l’ensemble des types d’actions que les techniciens peuvent réaliser sur les équipements, qu’il s’agisse de tâches préventives, correctives ou conditionnelles. Chaque opération est paramétrée par un code unique et une désignation, assortie d’instructions ou d’observations, afin de garantir une exécution cohérente et traçable des interventions.

Au sein de ce sous-module, deux vues complémentaires sont disponibles :

1. Liste des opérations:

• Objectif : présenter l’ensemble des opérations déjà créées afin de pouvoir les sélectionner ,consulter ou les modifier.

• Composants :

  • Tableau avec colonnes :

    • Code (ex. OP-001)

    • Désignation (ex. “Contrôle vibration”)

  • Exemples d’entrées

    • OP-001 : Vidange huile 

    • OP-002 : Remplacement joint

  • Bouton « + ajouter » : ouvre la fiche vierge pour créer une nouvelle opération.

2.Fiche Opération :

La fiche opération permet de définir et d’enregistrer les opérations standards utilisées dans les interventions de maintenance. Elle centralise toutes les informations nécessaires pour identifier, catégoriser et attribuer une opération à un technicien ou à un prestataire. La fiche d’opération s’ouvre soit en cliquant sur « + ajouter», soit en sélectionnant Modifier sur une ligne existante.

Détail de l'interface

Description de l'interface

l'interface comprend :

1. Code

   • Identifiant unique de l’opération.

   • Généré selon le schéma OP-XXX (exemple : OP-003).

   • Assure l’unicité et la traçabilité des opérations dans le système.

2. Interne

   • Bouton bascule (Oui / Non) qui précise si l’opération est réalisée :

     • Oui → uniquement par les techniciens internes de l’entreprise.

     • Non → peut être confiée à un prestataire externe.

3. Nature

   • Liste déroulante permettant de sélectionner la nature d’opération (électrique , mécanique  etc.).

   • Un bouton ➕ permet d’ajouter une nouvelle nature d’opération sans quitter l’interface.

4. Technicien par défaut

   • Permet de désigner, à partir d’une liste, le technicien référent pour cette opération.

   • La liste proposée n’affiche que les techniciens disposant de la nature d’opération choisie, garantissant ainsi la cohérence entre l’opération et les compétences disponibles.

   • Ce technicien sera automatiquement affecté lors de la création d’une intervention associée.

5. Désignation

   • Champ de texte libre servant à décrire clairement et précisément l’opération.

   • Exemple : Remplacement du filtre à air ou Contrôle du serrage des boulons de culasse.

6. Observation

   • Zone de texte libre pour indiquer des remarques complémentaires ou des instructions particulières.

   • Exemple : Mesurer le jeu avec un comparateur et consigner la valeur dans le rapport.

7. Boutons d’action

   • Valider (✔) : enregistre les informations saisies et ferme la fiche.

   • Fermer (✖) : quitte l’interface sans enregistrer les modifications.

8. Exemple concret

   Création d’une opération standard pour la maintenance préventive d’un compresseur :

   • Code : OP-015

   • Interne : Oui (réalisée par les techniciens internes)

   • Nature : Maintenance préventive

   • Technicien par défaut : Ali Ben Salah (technicien spécialisé en mécanique)

   • Désignation : Remplacement du filtre à huile moteur

   • Observation : Vérifier l’étanchéité du joint après montage et noter le couple de serrage dans le rapport.

   👉 Cette fiche sera ensuite utilisée automatiquement lors de la planification des interventions de maintenance sur les compresseurs.

9. Modèle de saisie Intervention

Accéder à Paramétrage  >  Paramétrage général> Modèle de saisie Intervention

Le sous-module Modèle de saisie Intervention permet de créer et gérer des gabarits d’ordres de travail (OT) réutilisables pour les interventions curatives. Ces modèles standardisent le processus, réduisent le temps de saisie et garantissent la cohérence des informations collectées sur le terrain .

1. Liste des modèles

La liste des modèles s’affiche dans une grille interactive qui présente pour chaque ligne  :

• Code (identifiant unique auto-incrémenté, ex. M-001) 

• Désignation (nom du modèle, ex. « Changement joint couvercle »)

• Panne (nature principale du dysfonctionnement couvert par le modèle, ex. « Fuite ») 

• Observation (commentaire synthétique, ex. « Vérifier l’étanchéité après 24 h ») 

Barre d’actions :

• + Ajouter : ouvre la fiche en mode création 

• Recherche : filtre instantané sur code, désignation ou panne

2. Fiche Modèle

Détail de l'interface

Description de l'interface 
La fiche Modèle s’ouvre en modal ou panneau latéral et comprend les sections suivantes :

1. En-tête

   • Code : champ en lecture seule, auto-incrémenté (ex. M-002) 

   • Désignation : nom descriptif du modèle (obligatoire) 

2. Détails du dysfonctionnement

   • Date : date de création du modèle 

   • Panne : liste déroulante des pannes configurées 

   • Observation : zone texte pour préciser le contexte ou les recommandations 

3. Paramètres de priorisation

   • Priorité : liste déroulante (Haute, Moyenne, Basse) (

4. Opérations prédéfinies

   • Grille: une ligne vide permet de sélectionner une opération parmi le référentiel 

   • Bouton « + » pour ajouter rapidement d’autres opérations sans quitter la vue 

5. Commandes

   • Valider : enregistre le modèle et le rend disponible dans la liste des OT (

   • Fermer : ferme la fiche sans sauvegarder, avec avertissement si des champs obligatoires manquent 

---

3. Bénéfices et bonnes pratiques

• Gain de temps : les techniciens démarrent toujours d’un squelette d’OT complet, limitant la saisie redondante .

• Cohérence des données : des champs et opérations standardisés réduisent les erreurs .

• Flexibilité : possibilité d’ajouter ou modifier des opérations, sans recharger la page, pour s’adapter aux besoins terrain 

• Intégration : ces modèles se déclinent automatiquement lors de la création des demande d'intervention curative 

Paramétrage article

Le paramétrage des articles est une étape clé pour organiser la gestion des produits dans Dux ERP . Cette section permet de définir des paramètres essentiels tels que les types d'articles, les unités de mesure, les modèles, les familles, et bien d'autres critères facilitant l'organisation et la classification des produits.(La description complète de paramétrage article figure dans le manuel de Dux Commercial ; des liens y seront ajoutés pour faciliter l'accès)

I. Type d'article

Utilisation :

1. Accéder à Paramétrage >Paramétrage Article > Type Article .
2. Ajouter un nouveau type ou modifier un type existant.
3. Enregistrer les modifications.

Le Type Article permet de classifier les articles en fonction de leur nature et de leur utilisation dans le système.

 

1. Code :

Description :
Champ permettant de définir un identifiant unique pour le type d'article.

Utilisation :

• Saisie manuelle ou génération automatique selon la nomenclature de codification.
• Doit être unique pour éviter les doublons.

2. Libellé :

Description :
Nom du type d'article. 

Utilisation :

• Saisi librement par l'utilisateur.
• Doit être explicite pour une meilleure identification.

3. Filtrage :

Description :
Option permettant de restreindre l'affichage des articles selon des critères spécifiques. 

Utilisation :

• Peut être utilisé pour filtrer les articles dans les interfaces de gestion et de vente.

4. Par défaut :

Description :
Déterminez si ce type d'article est sélectionné par défaut lors de la création d'un nouvel article. 

Utilisation :

• Un seul type peut être défini comme par défaut.

5. Abonnement :

Description :
Indique si les articles de ce type sont soumis à un abonnement (facturation récurrente). 

Utilisation :

• Active la gestion des abonnements pour les articles concernés.

6. Famille Obligatoire :

Description :
Contraint l'utilisateur à associer chaque article à une famille. 

Utilisation :

• Assurer une meilleure classification et reporting des articles.

7. Affecte CMP (Coût Moyen Pondéré) :

Description :
Indique si ce type d'article impacte le calcul du CMP. 

Utilisation :

• Important pour la gestion des stocks et la comptabilité des coûts.

8. Affecte DPA (Dotation aux Amortissements) :

Description :
Active la prise en compte de la DPA pour les articles de ce type. 

Utilisation :

• Utile pour les biens amortissables (matériel, équipements).

9. Document de charge :

Description :
Indique si le type d'article peut être ajouté comme chargé dans les documents comptables. 

Utilisation :

• Permet d'inclure ces articles dans les états financiers et les rapports de gestion.

10. Code Art Aut (Code Article Automatique) :

Description :
Active la génération automatique du code article selon les règles de codification.

Utilisation :

• Simplifie l'enregistrement des nouveaux articles en entraînant les erreurs humaines.

11. Dupliquer le document :

Description :
Permet la duplication des documents liés à ce type d'article. 

Utilisation :

• Utile pour la gestion des commandes récurrentes ou des modèles de documents.

12. Prix Modifiable :

Description :
Autoriser la modification du prix lors des transactions. 

Utilisation :

• Permet d'adapter le prix selon les remises ou les promotions appliquées.

13.Param Avancée :

Description :
Accès aux configurations spécifiques avancées. 

Utilisation :

• Personnalisation approfondie du comportement du type d'article.

14. Type GMAO :

Le champ Type GMAO permet de catégoriser les articles utilisés dans les interventions de maintenance. Il s’agit d’une liste de choix qui facilite la distinction entre les pièces de rechange et la main-d’œuvre, afin de simplifier le calcul du coût global d’intervention.

 Liste des choix disponibles

• PR (Pièce de Rechange)

  • Définit que l’article sélectionné est un composant matériel utilisé lors d’une intervention (ex. filtre à huile, courroie, pompe, roulement, etc.).

  • Ces articles sont pris en compte dans le calcul du coût total en tant que coût matériel.

• MO (Main-d’œuvre)

  • Définit que l’article correspond à une prestation de travail effectuée par un technicien (ex. 2 heures de mécanique, 1 heure d’électricité, etc.).

  • Ces articles sont pris en compte dans le calcul du coût total en tant que coût humain.

15. Tiers Principal :

Description :
Définit un niveau par défaut pour les transactions impliquant ce type d'article. 

Utilisation :

• Facilite la gestion des fournisseurs ou clients liés.

16. Tiers Dépendant :

Description :
Permet d'associer un tiers secondaire pour des transactions spécifiques. 

Utilisation :

• Utile pour la gestion des sous-traitants ou partenaires commerciaux.

17. Dépôt d'Entrée :

Description :
Définit le dépôt de stockage par défaut pour les entrées de stock. 

Utilisation :

• Automatisez l’affichage des nouveaux articles à un emplacement spécifique.

18. Dépôt de Sortie :

Description :
Définit le dépôt par défaut pour les sorties de stock. 

Utilisation :

• Permet d'assurer une meilleure gestion logistique et traçabilité des produits.

Exemple Types d'articles :

• Produit fini : Articles vendus sans transformation supplémentaire.
• Matière première : Produits utilisés dans la fabrication d'autres articles.
• Produit semi-fini : Produits intermédiaires nécessitant une transformation avant d'être vendu.
• Service : Prestations immatérielles (entretien, formation, etc.).
• Consommable : Produits utilisés en interne, sans gestion de stock avancée.

II. Unité

1. Accéder à  Paramétrage  >Paramétrage Article > Unité .

L'interface d'ajout d'une unité dans Dux ERP permet de définir les unités de mesure utilisées pour la gestion des articles. Chaque unité doit être paramétrée correctement afin d'assurer une gestion cohérente des stocks, des achats et des ventes.

Utilisation :

1. Accéder à Catalogue >Paramétrage Article  > Unité .
2. Ajouter ou modifier une unité de mesure.
3. Enregistrer les modifications.

Interface : Les unités permettent de gérer la mesure des articles en fonction de leur nature (pièces, litres, kg, mètres, etc.).

1. Code  :

Description :
Le Code est un identifiant unique attribué à chaque unité de mesure dans le système. Il permet de référencer facilement l'unité dans l'ERP.

Exemple :

• KG pour kilogramme
• M pour mètre
• PC pour pièce

Utilisation :

• Saisir un code unique.
• Utilisez une convention standard pour éviter les confusions.

2. Libellé :

Description :
Le  Libellé correspond au nom complet de l'unité de mesure affichée dans le système.

Exemple :

• Kilogramme
• Mètre
• Morceau

Utilisation :

• Renseigner une description claire et compréhensible.
• Cette mention sera visible par les utilisateurs dans toutes les transactions.

3. Chiffre (Chiffre après virgule) :

Description :
Définit le nombre de décimales acceptées lors de la saisie des quantités pour cette unité.

Exemple :

• 0 → Unités entières (ex. : 5 pièces)
• 2 → Deux chiffres après la virgule (ex. : 2,50 kg)

Utilisation :

• Pour des unités sans fractionnement (ex. : pièce, boîte), mettre 0 .
• Pour des unités fractionnables (ex. : kg, litre), définissez le nombre de décimales nécessaires.

4. Par défaut :

Description :
Permet de définir si cette unité sera utilisée par défaut lors de la création d'un nouvel article.

Utilisation :

• Activé : Cette unité sera présélectionnée par défaut.
• Désactivé : L'unité devra être sélectionnée manuellement pour chaque article.

5. Affiche Sim :

Description :
Déterminez si cette unité doit être affichée dans les simulations et analyses de gestion des articles.

Utilisation :

• Activé : L'unité sera visible dans les rapports et simulations.
• Désactivé : L'unité ne sera pas prise en compte dans les affichages analytiques

III. Modèle

Accéder à  Paramétrage   >Paramétrage Article > Modèle

L'interface d'ajout d'un Modèle dans Dux ERP permet de créer des déclinaisons de produits basées sur des critères spécifiques (taille, couleur, matière, etc.). Chaque modèle est associé à une famille d'articles pour une meilleure organisation et gestion des stocks.

Utilisation :

1. Accéder à Catalogue >Paramétrage Article >Modèle.
2. Définir les attributs du modèle (taille, couleur, etc.).
3. Associer un modèle aux Famille.
4. Enregistrer les modifications.

Exemple :

Un T-shirt peut avoir plusieurs modèles basés sur la couleur et la taille (Rouge - S, Bleu - M, etc.).

Interface : Les modèles définissent des variantes d’un produit ayant des caractéristiques spécifiques comme la couleur, la taille, ou la matière.

1. Code

Description :
Le Code est un identifiant unique attribué à chaque modèle pour le référencer facilement dans le système.

Exemple :

• TSH-RED-S → Modèle de T-shirt rouge, taille S
• PC-GAMER-RTX → Modèle d'ordinateur gamer avec carte graphique RTX
• CHAIR-OFFICE-BLACK → Modèle de chaise de bureau noire

Utilisation :

• Saisir un code unique et significatif.
• Utiliser des conventions claires pour faciliter l’identification.

2. Libellé

Description :
Le Libellé correspond au nom du modèle dans la langue principale du système.

Exemple :

• T-shirt Rouge S
• Ordinateur Gamer RTX
• Chaise de Bureau Noire

Utilisation :

• Choisir un libellé clair et explicite.
• Ce libellé sera affiché dans les catalogues produits et les interfaces de gestion.

3. Libellé Eng

Description :
Le Libellé Eng est la version anglaise du libellé pour les environnements multilingues.

Exemple :

• Red T-shirt S
• Gaming PC RTX
• Black Office Chair

Utilisation :

• Renseigner un libellé en anglais si l’ERP est utilisé dans un contexte international.
• Si non applicable, ce champ peut rester vide ou reprendre le libellé principal.

IV. Couleur 

Accéder à  Paramétrage   >Paramétrage Article > Couleur 

L’interface d’ajout d’une Couleur dans Dux ERP permet d’attribuer des couleurs aux articles afin de mieux organiser le catalogue produit. Cela est particulièrement utile pour les produits disponibles en plusieurs variantes (vêtements, meubles, électronique, etc.).

Utilisation :

1. Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Couleur 
2. Ajouter une nouvelle couleur.
3. Associer la couleur aux modèles de produits.
4. Enregistrer.

Champs de l’Interface : Utiliser pour définir des Couleurs, Utile pour les produits déclinés en plusieurs coloris.

1. Code

Description :
Le Code est un identifiant unique permettant de reconnaître rapidement une couleur dans le système.

Exemple :

• RED → Rouge
• BLU → Bleu
• GRN → Vert

Utilisation :

• Le code doit être unique et représentatif de la couleur.
• Utiliser des abréviations standards pour faciliter l’identification et la recherche.

2. Libellé

Description :
Le Libellé correspond au nom complet de la couleur.

Exemple :

• Rouge
• Bleu
• Vert

Utilisation :

• Le libellé doit être clair et précis.
• Il est utilisé pour l’affichage dans les interfaces de gestion des articles et les documents commerciaux.

V. Famille

1. Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Famille

Description :
L’interface d’ajout d’une Famille dans Dux ERP permet d’organiser les articles en catégories cohérentes afin de faciliter leur gestion. Chaque famille d’articles possède des paramètres spécifiques influençant la tarification, les promotions et la gestion des stocks.

Utilisation :

1. Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Famille.
2. Ajouter une nouvelle famille ou sous-famille.
3. Associer des produits à la famille concernée.
4. Enregistrer les modifications.

Exemple :

• Famille : Informatique
• Sous-famille : Ordinateurs
• Sous-famille : Imprimantes

---

Interface : La Famille permet de regrouper les Article sous une même catégorie pour une meilleure organisation et un suivi simplifié.

l'interface contient plusieurs ongletés ,on va faire 

Onglet Général

L’onglet Général contient les informations de base et les paramètres de gestion d’une famille d’articles.

1. Code

Description :
Le Code est un identifiant unique qui permet d’identifier rapidement une famille dans le système.

Exemple :

• TXT → Textile
• INF → Informatique
• MOB → Mobilier

Utilisation :

• Le code doit être unique et représentatif de la famille.
• Utiliser des abréviations simples et logiques pour faciliter la recherche.

2. Actif (Bouton)

Description :
Ce bouton permet d’activer ou de désactiver la famille d’articles.

Utilisation :

• Activé → La famille est disponible et visible dans le catalogue produit.
• Désactivé → La famille est désactivée et ses articles ne sont plus accessibles à la vente.

Cas d’usage :

• Désactiver temporairement une famille pour arrêter la commercialisation de ses articles.
• Réactiver une famille après une mise à jour ou un changement de saison.

---

3. Libellé

Description :
Le Libellé correspond au nom complet de la famille d’articles en langue principale.

Exemple :

• Textile
• Informatique
• Mobilier de Bureau

Utilisation :

• Le libellé doit être clair et précis.
• Ce champ est affiché dans les interfaces de gestion et les documents commerciaux.

4. Libellé (ENG)

Description :
Le Libellé (ENG) est la traduction du libellé principal en anglais.

Exemple :

• Textile → Textile
• Informatique → IT Equipment
• Mobilier de Bureau → Office Furniture

Utilisation :

• Remplir ce champ pour les entreprises ayant une gestion multilingue.
• Si non applicable, ce champ peut rester vide ou reprendre le libellé principal.

5. Famille Parent

Description :
Permet de définir une hiérarchie en rattachant la famille à une Famille Parent.

Exemple :

• Famille Parent : Vêtements → Famille : T-shirts
• Famille Parent : Électroménager → Famille : Réfrigérateurs

Utilisation :

• Sélectionner une famille parent si l’article appartient à une sous-catégorie.
• Laisser vide si la famille est une catégorie principale.

6. Marge Vente

Description :
Définit la marge minimale à appliquer aux articles de cette famille.

Exemple :

• 30% → La marge de vente minimale est de 30% sur le prix d’achat.

Utilisation :

• Cette marge est appliquée par défaut aux articles de la famille.
• Peut être ajustée article par article si nécessaire.

7. Taux Promotion

Description :
Taux de remise par défaut appliqué aux articles de cette famille en période promotionnelle.

Exemple :

• 10% → Tous les articles de cette famille bénéficient d’une remise de 10% en promotion.

Utilisation :

• Définit une remise globale pour la famille d’articles.
• Peut être modifié au niveau de chaque article.

8. Validité (Par Année)

Description :
Durée de validité des articles de cette famille en nombre d’années.

Exemple :

• 2 → Les articles de cette famille sont valides pendant 2 ans.

Utilisation :

• Utilisé pour les produits périssables ou à durée de vie limitée.
• Aide à la gestion des stocks et aux alertes d’expiration.

9. Période d'Alerte

Description :
Durée avant expiration pendant laquelle le système doit générer une alerte.

Exemple :

• 6 mois → Une alerte est générée 6 mois avant la fin de validité des articles.

Utilisation :

• Permet d’anticiper les produits arrivant en fin de vie.
• Utile pour gérer les promotions ou les déstockages.

10. Vente en Ligne

Description :
Indique si les articles de cette famille sont autorisés à être vendus via un site e-commerce.

Utilisation :

• Activé → Les articles sont disponibles à la vente en ligne.
• Désactivé → Les articles sont vendus uniquement en magasin.

11. Tactile

Description :
Définit si la famille est affichée sur une interface de point de vente tactile.

Utilisation :

• Activé → La famille est accessible depuis l’écran tactile du TPV.
• Désactivé → Non visible sur l’interface tactile.

12. MAJ Prix Article

Description :
Un bouton permettant de mettre à jour les prix de tous les articles appartenant à cette famille.

Utilisation :

• Cliquer sur ce bouton après une modification de la marge ou du prix de vente.
• Mise à jour automatique du prix des articles en fonction des nouveaux paramètres.

13. Appliquer / Articles

Description :
Ce bouton applique les paramètres de la famille aux articles qui en font partie.

Utilisation :

• Utilisé après une modification des paramètres de la famille.
• Permet de garantir que tous les articles associés héritent des nouveaux réglages.

VI. Marque

• Accéder à Paramétrage >Paramétrage Article > Marque

L’interface d’ajout d’une Marque dans Dux ERP permet d’identifier et de gérer les différentes marques associées aux articles du catalogue produit. Chaque marque peut être liée à plusieurs articles, facilitant ainsi la gestion des stocks, des ventes et des statistiques commerciales.

Utilisation :

1. Accéder à Catalogue >Paramétrage Article > Marque.
2. Ajouter une nouvelle marque ou modifier une marque existante.
   

Champs de l’Interface : Permet d’associer une marque à un produit pour identifier son fabricant ou son fournisseur.

1. Code

Description :
Le Code est un identifiant unique permettant de reconnaître rapidement une marque dans le système.

Exemple :

• SAM → Samsung
• APL → Apple
• LG → LG Electronics

Utilisation :

• Le code doit être unique et représentatif de la marque.
• Utiliser des abréviations simples et logiques pour faciliter la recherche.
• Permet d’effectuer des recherches rapides et d’automatiser certaines classifications.

2. Libellé

Description :
Le Libellé correspond au nom complet de la marque.

Exemple :

• Samsung
• Apple
• LG Electronics

Utilisation :

• Le libellé doit être clair et exact.
• Il est utilisé dans toutes les interfaces de gestion des articles et les documents commerciaux (factures, devis, bons de commande…).

VII. Catalogue des produits

Introduction

La gestion des articles est un élément clé du Dux ERP, permettant aux organisme de structurer, suivre et optimiser leur catalogue de produits. Cette partie centralise toutes les fonctionnalités nécessaires pour assurer une gestion efficace des articles, de leur création à leur mise en vente, en passant par leur tarification et leur suivi de stock.

Le module Articles du Catalogue offre un ensemble de fonctionnalités essentielles permettant La création, modification et suppression des articles.

Ce module permet ainsi une gestion centralisée et optimisée des produits, garantissant une meilleure traçabilité, tarification et organisation des stocks.

1. Catalogue des Produits

• Accéder à Paramétrage >Paramétrage  Article > Catalogue des Produits.

Le module Catalogue des Produits permet aux utilisateurs de gérer les articles disponibles dans le système Dux ERP. Il offre la possibilité d’ajouter, modifier, supprimer et paramétrer les articles selon leurs caractéristiques techniques, tarifaires et comptables.

Ce module est structuré en quatre parties :

1. Détails : Informations de base sur l’article.
2. Fiche Technique : Données techniques et comptables.
3. Tarif Article : Gestion des prix de vente et des marges.
4. Prix Achat : Informations sur les coûts d’acquisition et leur suivi.

5. Boutons de la fiche Article : Cette section détaille les fonctionnalités des différents boutons disponibles dans la fiche Article

Chaque partie sera détaillée dans les sections suivantes avec un aperçu de l’interface.

2. Détails de l’interface

L’interface de la section Détails est illustrée ci-dessous :

I. Détails

Description de la section

Cette section regroupe les informations principales de l’article, telles que son code, son libellé et son type. Elle permet également d’activer ou désactiver l’article et de définir des autorisations spécifiques.

Éléments de l’interface

1. Code

📌 Définition : Identifiant unique attribué à chaque article dans le système.

🔹 Exemple :

• Un téléphone Samsung Galaxy S23 peut avoir le code TEL-SAM-S23.
• Un t-shirt rouge de taille L peut avoir le code TSH-ROUGE-L.

💡 Bonnes pratiques :

• Utiliser un format clair et structuré pour faciliter la recherche.
• Ne pas changer un code après création (sauf cas exceptionnels).

2. Libellé Court

📌 Définition : Nom abrégé de l’article, utilisé pour l’affichage rapide dans certaines vues ou sur les étiquettes.

🔹 Exemple :

• Libellé complet : "Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go Noir".
• Libellé court : "S23 Ultra 512Go".

💡 Conseil :

• Garder le libellé court descriptif et distinctif pour éviter toute confusion.

3. Libellé

📌 Définition : Nom complet de l’article tel qu’il apparaîtra dans le catalogue et les factures.

🔹 Exemple :

• "Chaussures de sport Nike Air Max 270 Noir/Rouge".
• "Ordinateur Portable Dell XPS 13 16Go RAM 512Go SSD".

4. Type Article

📌 Définition : Catégorie de l’article permettant de classer les produits selon leur nature.

🔹 Exemples de types d’articles :

• Produit physique : Téléphones, vêtements, meubles...
• Service : Installation, maintenance, support technique...

💡 Utilisation :

• Ce champ est essentiel pour la gestion du stock et la comptabilité.

5. Stock Négatif 

📌 Définition : Autorise ou interdit la vente d’un article même si son stock est épuisé.

🔹 Exemple d’utilisation :
✅ Stock négatif autorisé : Une boutique vend des produits en précommande avant leur arrivée.
❌ Stock négatif interdit : Un magasin gérant des stocks précis (exemple : pharmacie).

💡 Bonnes pratiques :

• Activer uniquement pour les articles avec un approvisionnement régulier.
• Désactiver pour éviter la vente d’articles en rupture de stock critique.

6. Actif 

📌 Définition : Indique si l’article est actif (disponible à la vente) ou désactivé (masqué du catalogue).

🔹 Exemple :

• Une entreprise désactive un ancien modèle d’ordinateur qui n’est plus commercialisé.
• Un produit saisonnier (exemple : calendrier de l’Avent) peut être désactivé en dehors des fêtes de fin d’année.

💡 Utilisation :

• Un article désactivé reste dans la base de données mais n’est plus sélectionnable en commande.

7. Autorisation 

📌 Définition : Permet d’associer des autorisations ou certifications à un article selon des exigences réglementaires ou internes.

🔹 Exemples d’articles nécessitant des autorisations :

• Médicaments : Certains produits nécessitent une prescription.
• Produits électroniques : Certification CE obligatoire pour la vente en Europe.
• Produits dangereux : Autorisation de stockage et de manipulation nécessaire.

💡 Utilisation :

• Une entreprise peut définir des restrictions pour éviter la vente d’un article sans les certifications requises.

II. Fiche Technique

Description de la section

La section Fiche Technique regroupe les informations détaillées sur les caractéristiques d’un article. Ces données permettent de mieux classifier l’article et d’assurer une gestion précise au sein de l’ERP.

Éléments de l’interface

1. Famille

📌 Définition : Catégorie principale à laquelle appartient l’article, utilisée pour organiser le catalogue.

🔹 Exemple :

• "Smartphones" pour un Samsung Galaxy S23.
• "Chaussures de sport" pour une paire de Nike Air Max 270.

💡 Utilisation :

• Utile pour appliquer des règles spécifiques comme les taux de promotion ou la gestion des stocks.

2. Marque 

📌 Définition : Liste déroulante ou zone de saisie : permet de sélectionner une marque existante ou d’en créer une nouvelle.

🔹 Exemple :

• Acer 
• Dell

💡 Utilisation :

• Utiliser la marque comme critère de sélection pour les promotions, catalogues, ou campagnes marketing.

3. Modèle

📌 Définition : Désigne la déclinaison spécifique d’un produit.

🔹 Exemple :

• "Galaxy S23 Ultra" pour un smartphone Samsung.
• "Air Max 270" pour une chaussure Nike.

💡 Utilisation :

• Permet d’associer différents modèles sous une même famille d’articles.

4. Couleur

📌 Définition : Variante de couleur d’un article.

🔹 Exemple :

• Noir, Bleu, Rouge pour des chaussures ou vêtements.
• Blanc, Noir, Gris pour des téléphones.

💡 Utilisation :

• Peut être utilisée pour générer automatiquement des variantes d’articles en stock.

5. Choix

📌 Définition : Option permettant d’indiquer si l’article fait partie d’un ensemble configurable.

🔹 Exemple :

• Un ordinateur portable pouvant être configuré avec différents processeurs ou disques durs.

💡 Utilisation :

• Utile pour des articles avec plusieurs configurations possibles sans créer plusieurs fiches produits.

6. Service

📌 Définition : Indique si l’article est un service plutôt qu’un produit physique.

🔹 Exemple :
✅ "Installation et mise en service" pour un climatiseur.
✅ "Abonnement annuel de maintenance" pour un logiciel.

💡 Utilisation :

• Active des fonctionnalités spécifiques, comme la gestion de la facturation récurrente.

7. Unité de Stock

📌 Définition : Unité de mesure utilisée pour gérer le stock de l’article.

🔹 Exemple :

• "Pièce" pour un téléphone.
• "Kg" pour des fruits et légumes.
• "Litre" pour un bidon d’huile.

💡 Utilisation :

• Essentiel pour une gestion précise des stocks et des achats.

8. Emplacement

📌 Définition : Zone de stockage où l’article est entreposé.

🔹 Exemple :

• A1-B2 pour un rayonnage dans un entrepôt.
• Réserve magasin pour un point de vente.

💡 Utilisation :

• Permet d’optimiser la gestion des stocks et de faciliter la préparation des commandes.

9. Code Comptable

📌 Définition : Référence comptable de l’article, utilisée pour automatiser la gestion financière.

🔹 Exemple :

• 607000 pour l’achat de marchandises.
• 701000 pour la vente de produits finis.

💡 Utilisation :

• Indispensable pour l’intégration avec la comptabilité et la génération des écritures.

10. Station Entrée

📌 Définition : Point d’entrée de l’article dans le processus de gestion (réception, production…).

🔹 Exemple :

• "Stock initial" pour un article reçu d’un fournisseur.
• "Production" pour un article fabriqué en interne.

💡 Utilisation :

• Permet de tracer l’origine des stocks et leur gestion.

11. Station Sortie

📌 Définition : Destination finale de l’article lors de sa sortie de stock.

🔹 Exemple :

• "Client final" pour une vente directe.
• "Atelier de réparation" pour un produit en maintenance.

💡 Utilisation :

• Aide à suivre le cycle de vie d’un produit et à gérer les flux de stock.

12. Image Article

📌 Définition : Ajout d’une image illustrative pour identifier visuellement un article.

🔹 Exemple :

• Photo d’un téléphone, d’un vêtement, d’un accessoire…

💡 Utilisation :

• Améliore la clarté du catalogue et facilite la recherche des articles.

III. Tarif Article

Description de la section

La section Tarif Article permet de définir la politique tarifaire des articles en fonction de plusieurs critères : base de calcul, marges, TVA, et remises. Cette configuration est essentielle pour garantir une gestion précise des prix de vente et optimiser la rentabilité.

Éléments de l’interface

1. Base de Calcul

📌 Définition : Cette valeur affiche le montant de la base de calcul sélectionnée dans la section Prix Achat (qui sera détaillée ultérieurement). Elle permet de visualiser le coût de référence utilisé pour établir le prix de vente de l’article.

🔹 Exemple :

• Si, dans la section Prix Achat, l’utilisateur a choisi CMP (Coût Moyen Pondéré) comme base de calcul avec une valeur de 95 TND, alors cette valeur sera affichée ici.
• Si la base sélectionnée est le Dernier Prix Achat Net HT et que ce montant est 100 TND, c’est cette valeur qui apparaîtra.

💡 Utilisation :

• Permet de s’assurer que le bon coût de référence est utilisé pour le calcul des marges et du prix de vente.
• Aide à comparer les prix de vente avec les différentes bases disponibles (CMP, CRP, Dernier CR…).

👉 Important : Cette valeur ne peut pas être modifiée directement depuis cette interface. Elle est déterminée par la configuration effectuée dans la section Prix Achat.

2. Marge/P.A Brut HT

📌 Définition : Pourcentage de marge appliqué sur le Prix d’Achat Brut HT pour définir le prix de vente.

🔹 Exemple :

• Un article acheté à 100 TND avec une marge de 30 % aura un Prix de Vente HT de 130 TND.

💡 Utilisation :

• Permet de garantir une rentabilité minimale en automatisant le calcul du prix de vente.

3. Marge/Net HT

📌 Définition : Marge calculée sur le Prix d’Achat Net HT après application des remises fournisseurs.

🔹 Exemple :

• Si le prix d’achat brut est 100 TND, avec une remise fournisseur de 10 %, le prix net sera 90 TND.
• Avec une marge de 30 %, le prix de vente HT sera 117 TND (90 TND + 30 %).

💡 Utilisation :

• Utile pour calculer les prix de vente en prenant en compte les réductions fournisseurs.

4. Marge HT/Base de Calcul

📌 Définition : Différence entre le prix de vente et la base de calcul choisie (Dernier Prix Achat, CMP, CRP…).

🔹 Exemple :

• Si la base de calcul est le CMP = 95 TND, avec une marge de 20 %, alors le prix de vente sera 114 TND.

💡 Utilisation :

• Permet de comparer différentes bases et choisir la plus avantageuse.

5. Marge Réelle

📌 Définition : Marge réellement appliquée sur les ventes après toutes remises et taxes.

🔹 Exemple :

• Si un article est vendu à 120 TND HT alors que son coût de revient est 100 TND, la marge réelle est de 20 %.

💡 Utilisation :

• Permet de contrôler si la marge prévue est bien respectée après application des remises.

6. Prix Vente U HT

📌 Définition : Prix de vente unitaire hors taxes.

🔹 Exemple :

• Un produit vendu à 150 TD HT avant application de la TVA.

💡 Utilisation :

• C’est le prix de référence utilisé dans la gestion des ventes et la facturation.

7. Max % Remise

📌 Définition : Limite maximale de remise applicable par les commerciaux.

🔹 Exemple :

• Si un article a une remise max de 10 %, un commercial ne pourra pas appliquer plus sans autorisation.

💡 Utilisation :

• Empêche des réductions excessives qui pourraient impacter la rentabilité.

8. P. Net HT

📌 Définition : Prix de vente net après remise mais avant application de la TVA.

🔹 Exemple :

• Un article à 200 TND HT avec une remise de 5 % aura un prix net de 190 TND HT.

💡 Utilisation :

• Indique le montant final réellement facturé avant taxes.

9. Taux TVA

📌 Définition : Permet de choisir le taux de TVA applicable via un menu déroulant.

🔹 Exemple :

• 19 % pour des produits classiques.
• 7 % pour certains produits alimentaires.
• 0 % pour les articles exonérés.

💡 Utilisation :

• Permet de gérer la fiscalité selon la réglementation locale.

10. Prix Vente Public TTC

📌 Définition : Prix de vente final incluant la TVA.

🔹 Exemple :

• Un article à 100 TND HT avec une TVA de 19 % aura un Prix TTC de 119 TND.

💡 Utilisation :

• Permet d’afficher le prix que le client final paiera en caisse.

IV. Prix Achat 

Description de la section

Cette section permet de gérer les prix d'achat des articles en tenant compte des remises, des coûts réels et des différentes bases de calcul utilisées pour le calcul des marges.

Éléments de l’interface

1. Prix Achat Brut HT

🔹 Définition : Il s'agit du prix d'achat initial de l'article, hors taxes et avant application des remises éventuelles.

🔹 Exemple :

• Un fournisseur propose un article à 120 TND HT, ce sera la valeur affichée ici avant toute remise.

💡 Utilisation :

• Permet d’avoir une vision du coût brut avant négociation.
• Sert de référence pour comparer les remises appliquées par les fournisseurs.

2. Remise

🔹 Définition : Ce champ indique la remise accordée par le fournisseur sur l'article en pourcentage ou en valeur absolue.

🔹 Exemple :

• Si le fournisseur applique une remise de 10 % sur un article dont le Prix Achat Brut HT est de 120 TND, alors la remise affichée sera 12 TND.

💡 Utilisation :

• Aide à visualiser les économies réalisées sur l'achat.
• Permet de négocier les prix avec les fournisseurs en fonction des volumes achetés.

3. Dernier Prix Achat Devise

🔹 Définition : Ce champ affiche le dernier prix d'achat de l'article dans la devise du fournisseur. Il est utile pour les entreprises achetant à l'international.

🔹 Exemple :

• Si l’article est acheté en Euro (€) et que le dernier prix payé était de 130 €, cette valeur sera affichée ici.

💡 Utilisation :

• Utile pour le suivi des variations de prix chez un même fournisseur.
• Permet d’anticiper les fluctuations de change et de gérer les coûts d’importation.

4. Dernier Prix Achat Net HT

🔹 Définition : Il s'agit du dernier prix réellement payé après remise et avant application de la TVA.

🔹 Exemple :

• Si le Prix Achat Brut HT est 120 TND et que le fournisseur accorde une remise de 10 %, alors le Dernier Prix Achat Net HT sera de 108 TND.

💡 Utilisation :

• Permet de suivre les prix réels payés pour un article.
• Utile pour comparer les fournisseurs et optimiser les achats.

5. Dernier CR (Coût Réel)

🔹 Définition : Il représente le coût réel d’acquisition de l'article, incluant les frais annexes (transport, douanes, manutention…).

🔹 Exemple :

• Si un article a un Dernier Prix Achat Net HT de 100 TND, mais que des frais de transport de 5 TND sont ajoutés, alors le Dernier CR affiché sera 105 TND.

💡 Utilisation :

• Essentiel pour évaluer le coût total d’un article et déterminer le prix de vente optimal.
• Permet une gestion précise des coûts logistiques.

6. CMP (Coût Moyen Pondéré)

🔹 Définition : Le CMP est le coût moyen de l'article en fonction des quantités achetées et de leurs prix respectifs. Il est recalculé à chaque nouvel achat.

🔹 Exemple :

• Achat 1 : 100 unités à 10 TND → coût total : 1000 TND
• Achat 2 : 200 unités à 12 TND → coût total : 2400 TND
• CMP = (1000 TND + 2400 TND) / (100 + 200) = 11 TND

💡 Utilisation :

• Très utilisé en comptabilité et gestion des stocks pour évaluer la valeur des stocks.
• Utile pour ajuster les prix de vente en fonction des coûts d’achat fluctuants.

7. CRP (Coût de Remplacement Pondéré)

🔹 Définition : C'est une alternative au CMP, qui tient compte des dernières entrées de stock pour recalculer le coût de l’article.

🔹 Exemple :

• Si le dernier prix d’achat est plus élevé que les précédents, alors le CRP sera plus proche du dernier prix payé.

💡 Utilisation :

• Permet de calculer le prix de vente en fonction du dernier coût connu, plutôt qu’une moyenne.
• Utile pour des articles dont les prix fluctuent souvent.

8. Base Calcul Marge

🔹 Définition : Ce menu déroulant permet de sélectionner la base de calcul utilisée pour définir les marges et les prix de vente.

📜 Choix disponibles :

• Dernier Prix Achat
• Dernier CR
• CMP
• CRP
• Dernier Prix Achat Brut

🔹 Exemple :

• Si on choisit CMP, la marge et le prix de vente seront calculés en prenant en compte le coût moyen pondéré.
• Si on choisit Dernier CR, alors la marge sera calculée en fonction du dernier coût réel.

💡 Utilisation :

• Permet d’adapter la politique de tarification en fonction du mode de calcul le plus pertinent.

9. Mode Suivi Stock

🔹 Définition : Ce menu déroulant permet de définir le mode de gestion des stocks pour cet article.

📜 Choix disponibles :

• Aucun (Standard) : Pas de suivi de stock particulier.
• CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) : Stock géré avec une moyenne pondérée des coûts.
• Sérialisé : Chaque article est identifié par un numéro de série unique.
• Lot : Gestion du stock par lots avec suivi des entrées et sorties.

🔹 Exemple :

• Un article avec un numéro de série unique (ex: un smartphone) sera géré en Sérialisé.
• Une marchandise en vrac (ex: farine) pourra être gérée en CUMP.

💡 Utilisation :

• Optimise la gestion des stocks en fonction du type de produit.
• Permet d’avoir un suivi détaillé pour certains articles sensibles (médicaments, appareils électroniques…).

VIII. Famille équipement :

• Accéder à Paramétrage >Paramétrage Article > familles équipement

Le sous-module Famille d’équipement du module de paramétrage des articles structure votre parc d’actifs en catégories hiérarchiques, dites « familles » , pour  regrouper des équipements similaires selon leur fonction, leur technologie ou leur usage [regrouper par famille /catégorie (pompes, moteurs, compresseurs, etc.)] . Il offre :

• Une liste des familles pour visualiser, filtrer et exporter vos catégories

• Une fiche de création/édition pour définir chaque famille (code, désignation, famille parente, description, statut)

1. Liste des familles d’équipement

• Grille principale

  • Colonnes affichées :

    • Code : identifiant unique auto-généré (ex. FE-001)

    • Désignation : nom de la famille (ex. « Pompes centrifuges »)

  • Barre d’actions :

    • + Ajouter : ouvre la fiche Famille d’équipement

    • Recherche  : filtre instantané sur code ou désignation

    • ✏️ Modifier

    • 🗑️ supprimer 

2. Fiche Famille d’équipement

Détail de l'interface

Description de l'interface

Champs et fonctionnalités de l’interface :

1. Code

   • Champ obligatoire qui identifie de manière unique la famille d’équipements.

   • Exemple : 003.

2. Désignation

   • Champ texte permettant de donner un nom ou une description à la famille d’équipements (ex. : Pompes, Compresseurs, Groupes électrogènes).

3. Utilisateurs

   • Tableau listant les utilisateurs associés à cette famille d’équipements.

   • Il est possible d’ajouter, filtrer ou supprimer un utilisateur grâce aux options du tableau.

   • La recherche peut se faire à l’aide du champ dédié (loupe 🔍).

4. Valider ✅ : Enregistre la famille d’équipements et les utilisateurs associés.
5. Fermer ❌ : Quitte l’écran sans enregistrer les modifications.

Utilité de cette interface :

Elle permet de regrouper les équipements par familles homogènes et de définir quels utilisateurs peuvent gérer ou consulter ces équipements, ce qui simplifie l’administration et le suivi des interventions.

Autre paramètres

Le module Autres paramètres permet de configurer certains éléments clés du fonctionnement du logiciel. Il regroupe des options avancées utilisées principalement pour personnaliser et adapter la gestion commerciale aux processus spécifiques de l’entreprise.

Ce module contient les sous-modules suivants :

• Configuration des transformations

• Configuration des pièces

• Pièces GMAO
  
  

1. Configuration des transformations

• Accéder à Paramétrage >Autre Paramètre > Configuration des transformations

Les circuits de transformation des documents désignent l'enchaînement des étapes par lesquelles un document évolue au sein du système. Chaque document peut changer de statut ou se transformer en un autre document selon des règles définies, permettant ainsi le suivi et la gestion des flux d'information et des processus métier. Les circuits d'achat et de vente sont des exemples concrets de ces processus de transformation documentaire.

Le Circuit d'Achat et le Circuit de Vente dans Dux ERP désignent les processus complets qui régissent la gestion des achats et des ventes, depuis la création des documents jusqu'à leur traitement final.

• Circuit d'Achat : Ce circuit couvre toutes les étapes du processus d'achat, depuis la demande d'achat jusqu'à la réception des biens ou services. Il inclut généralement la création de bons de commande, la réception des marchandises, et la gestion des factures fournisseurs. Chaque étape est conçue pour assurer le bon déroulement des opérations d'achat, le suivi des stocks, et la conformité des transactions.

• Circuit de Vente : Ce circuit englobe le processus de vente, depuis la création des devis jusqu'à la facturation et la livraison des produits ou services. Il inclut des étapes telles que l'émission de devis, la confirmation des commandes, l'expédition des marchandises, et la facturation des clients. Le circuit de vente assure la gestion efficace des transactions commerciales et le suivi des performances commerciales.

Le sous-module Configuration des transformations permet à l’utilisateur de consulter les circuits de transformation existants entre les différentes pièces commerciales du logiciel (par exemple : transformation d’un devis en commande, d’une commande en bon de livraison, etc.).
Prenez l'exemple de circuit achat :

Fonctionnalités disponibles :

• Affichage en lecture seule des circuits de transformation préconfigurés.

• Visualisation des documents sources et des documents cibles.

• Identification des règles appliquées dans chaque transformation (copie des articles, des remises, des commentaires, etc.).

• Consultation du schéma de transformation selon le type de processus commercial.

Exemple d’utilisation :

Un utilisateur peut accéder à ce sous-module pour vérifier si un bon de commande peut être transformé automatiquement en bon de livraison, et connaître les circuits de transformation.

---

2. Configuration des pièces

• Accéder à Paramétrage >Autre Paramètre > Configuration des Pièces

Ce sous-module sert à définir les propriétés des différentes pièces commerciales (devis, factures, bons de commande, etc.).

Fonctionnalités principales :

• Numérotation automatique des pièces.

• Gestion des modèles d’impression (modèles personnalisés).

• Choix des informations visibles sur les documents.

• Définition des statuts par défaut (ex : brouillon, validé).

• Paramètres de validation, édition, et archivage.

Ce paramétrage est essentiel pour s’assurer que les pièces générées respectent les normes de votre entreprise et facilitent le traitement administratif.

la configuration des pièce se compose en plusieurs onglets :

2.1 Propriétés

1- Code

Champ unique permettant d'identifier la classe de document. Il s'agit d'un code alphanumérique défini par l'utilisateur, utilisé pour distinguer chaque type de document dans l'ERP.

2- Libellé

Nom de la classe de document. Ce champ permet de donner un intitulé clair et compréhensible à la classe, facilitant ainsi son identification dans les différentes interfaces du logiciel.

3- Titre 

Titre associé à la classe de document, souvent utilisé pour des affichages internes dans l’ERP. Il peut être différent du libellé et peut servir à préciser davantage le rôle du document.

4- Titre Imprimable

Titre qui apparaîtra sur l'impression du document (exemple : Facture, Devis, Bon de Livraison). Ce champ permet de personnaliser l’affichage du titre sur les impressions officielles.

5- Mode de Calcul

Champ sous forme de menu déroulant permettant de définir si les montants des documents sont exprimés Hors Taxes (HT) ou Toutes Taxes Comprises (TTC).

• HT : Les montants sont enregistrés sans taxe, la TVA est ajoutée séparément.
• TTC : Les montants incluent déjà la TVA.

6- Type Tiers

Permet de définir à quel type de tiers (clients, fournisseurs, prospect … ) s’applique cette classe de document. Ce paramètre influence les options et les règles applicables aux documents générés.

7- Type Article

Définit les types d’articles qui peuvent être associés à cette classe de document (produits, services, matières premières, etc.). Ce paramètre permet de filtrer les articles lors de la création des documents.

8- Classe Mère

Ce champ permet de lier une classe de document à une autre en tant que référence principale. Il est utilisé pour structurer les documents et établir une hiérarchie entre eux, facilitant ainsi la gestion des variantes et des déclinaisons de documents.

9- Use Group

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation des groupes de tiers pour cette classe document. La sélection des groupes spécifiques se fait ensuite via l'option Groupe.

10- Group

Spécifier quels groupes de tiers peut être utilisé avec cette classe document. Cela permet de contrôler les groupes de tiers autorisés pour cette classe.

Pour assigner des tiers à des groupes, utilisez les options de gestion des groupes de tiers dans la fiche tiers.

Une fois la classe document configurée, l'utilisateur pourra sélectionner des tiers uniquement parmi ceux appartenant aux groupes sélectionnés pour cette classe document. Cela garantit que les tiers disponibles pour chaque document sont limités aux groupes spécifiés, offrant ainsi un meilleur contrôle et une gestion plus cohérente.

11 Use Variant

L'activation de cette option permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des variantes pour cette classe document.

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles.

12- Champ Filtrage

Définissez le champ sur lequel sera effectuée la recherche dans cette classe document.

Ce paramètre détermine le critère utilisé pour filtrer les articles, permettant ainsi à l'utilisateur d'affiner les résultats de recherche selon le champ spécifié.

2.2 Paramètres supplémentaires

Détail de l'interface 

Description de l'interface 

A. Utilise Projet

• Pour Compte De Projet

Sélectionnez cette option pour activer le paramétrage des projets pour cette classe document.

En activant cette option, l'onglet Projet apparaît dans la classe document, permettant à l'utilisateur de choisir le projet à associer avec le document. Cela facilite l'association des documents aux projets et le suivi des activités liées.

• Affecte Solde Projet

Ce paramétrage permet d'inclure les mouvements générés par cette classe de document dans le calcul du solde du projet.

Cela inclut l'augmentation du solde avec l'option "Incrémente Solde Projet" et la réduction du solde avec l'option "Décrémente Solde Projet", permettant ainsi une gestion précise des finances du projet.

o   Document Affectant le Solde Projet

o   Solde Projet

B. utilise station destination

•   Document vers une destination

Activez cette option pour permettre la sélection d'une station de destination pour cette classe document.

Cela indique que le mouvement de stock est dirigé vers la station de destination spécifiée.

• Type Station Destination

Sélectionnez le type de station de destination applicable pour cette classe document.(siège principale , station externe …)

• Station Source et Station Destination

Vous pouvez spécifier à la fois la station source et la station de destination pour tous les documents de cette classe.

Cela permet de définir clairement les points de départ et d’arrivée des stocks dans le cadre des mouvements de stock associés à cette classe.

• Validation par Station Destination

Activez cette option pour que les documents ne puissent être acceptés et validés que par la station de destination. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée.

Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée et que le stock n'est affecté qu'après la validation par la station source, assurant ainsi un contrôle précis des mouvements de stock.

• o   Document Créé de la Station Source

• o   Document Validé par la Station Destination

C. Utilise  Représentant

•   Pour Compte Représentant

Cette option permet d'associer un responsable aux documents de cette classe.

Lors de la gestion des documents, l'utilisateur pourra sélectionner le responsable approprié, facilitant ainsi le suivi et la gestion en fonction du responsable désigné.

• Type représentant

Vous pouvez également spécifier le type représentant pour cette classe document. En sélectionnant un type de responsable, la liste des responsables disponibles dans le document affichera uniquement ceux correspondant au type sélectionné dans le paramétragE

• Use par Ligne Document

Cette option permet d'assigner un responsable à chaque ligne du document.

Cela offre la possibilité de spécifier un responsable différent pour chaque ligne, facilitant ainsi une gestion plus précise des responsabilités au niveau des lignes individuelles.

 D. Solde Tiers

Affecte Solde Tiers

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour ajuster le solde des tiers. En fonction des paramètres Incrémente Solde et Décrémente Solde, le solde des tiers sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

o   Document Affecte Solde Tiers

o   Solde Tiers

E. Affecte Stock

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour affecter le stock. En fonction des paramètres Incrémente Stock et Décrémente Stock, le stock sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

• o   Document Affecte Stock

• o   Mouvement Stock Article

F. Affecte Stock Fils

Ces options permettent d'ajuster le stock des composants (fils) associés aux articles des documents de cette classe. Incrémente Stock Fils augmente le stock des composants, tandis que Décrémente Stock Fils réduit le stock des composants, en fonction des opérations effectuées dans les documents.

• o   Article Composé

• o   Document Affecte Stock Fils

• o   Mouvement stock Article fils

G. Chemin Pièce Jointe

Spécifiez le chemin où les pièces jointes des documents de cette classe seront stockées. Cela permet de définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers associés, facilitant ainsi leur gestion et leur accessibilité.

H. Validité Document

Ce paramétrage définit la période pendant laquelle les documents de cette classe sont considérés comme valides. Lorsqu'un utilisateur tente de transformer un document dont la validité est expirée, un message d'alerte s'affiche, indiquant que la durée de validité du document est dépassée, et offrant à l'utilisateur le choix de continuer ou d'annuler l'opération.

       o   Alerte Validité dépassée

2.3 Paramètres Document
 

Détail de l'interface

Description de l'interface 

• Interdit Ajout Direct

Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct.

• Import Ligne Document

Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation.

• si le paramétrage est  non actif :

             o   Interface Import Document :

• si le paramétrage est  actif :

                o   Interface Import Document :

• Facture

Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales.

Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales.

• Facturable

  Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture.

Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation.

• Transformable

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion.

Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié.

• Calculez la TVA

Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe.

Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions.

• Is Avoir       

Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir.

En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées.

   o   Document Avoir

     o   Stock après Avoir

• Réglable

Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe.

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements.

• Code document manuel

Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement.

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement.

Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système.

• Dupliqué

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués.

Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies.

Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible.

• Document avec ville

Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document.

Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation.

• Affiche impr TVA

Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué.

     o   Document Affiche la section TVA

• Synchro Caisse

Ce paramétrage indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

• Affect Solde CF

Ce paramétrage spécifie que le document impacte le solde des cartes de fidélité.

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les soldes des cartes fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

• o   Solde Initial de la carte fidélité

• o   Solde suite à la création du document

• Doc Réservation

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits.

Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks.

• Transfert Note Père

Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel.

Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations.

• o   Notes Document Père :

• o   Notes Document Fils :

• Transfert Pièce Jointe Père

Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel.

Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés.

o   Pièces Jointes Document Père :

o   Pièces Jointes Document Fils

• Calcul CBN      

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.

• Sécurité par Nbre impression

• Utilise Exonération

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de se référer aux documents définis comme "Is Exonoration" pour déterminer si une exonération est applicable.

• Is Exonération

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant utilisés pour configurer les exonérations, leur attribuant un rôle spécifique dans la gestion des exemptions fiscales.

• Utilise contre document

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe d'accepter des contre-documents.

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.

• Contre document

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être utilisés comme contre-documents pour cette classe.

Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employées en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.

• Affect DPV

Ce paramétrage permet d'afficher le dernier prix de vente lors de la création d'un nouveau document.

Ainsi, lors de la saisie de nouveaux documents, le prix de vente précédent est automatiquement affiché, facilitant la gestion et la vérification des prix de vente.

 

• État Par Défaut

Ce paramétrage permet de définir l'état par défaut des documents de cette classe au moment de leur création initiale.(en attente ,validé …)

Lorsqu'il est configuré, les nouveaux documents seront automatiquement assignés à l'état défini, facilitant ainsi leur gestion dès le début du processus.

• Affect DPA & Affect CMP/CR

Ces paramétrages déterminent si les documents de cette classe affectent les Derniers Prix d'Achat (DPA), le Coût Moyen Pondéré (CMP), ou les Coûts de Revient (CR).

Avec ces options activées, les transactions effectuées avec ces documents auront une incidence sur les DPA, CMP, ou CR, permettant ainsi une gestion précise des coûts.

• o   Avant Document création du Document

• o   Après Création du Document

2.4 Paramètres Ligne Document

Détail de l'interface

Description de l'interface 

• Fusion Lignes

Ce paramétrage permet de fusionner les lignes similaires dans les documents de cette classe.

Avec ce paramètre, les lignes de documents contenant des articles identiques seront combinées en une seule ligne, simplifiant ainsi la présentation et la gestion des documents.

• o   Fusion ligne non activé

• o   Fusion ligne activé

• Affiche Qté Réserve

Permet d'afficher la quantité réservée des produits dans les documents de cette classe.

Lorsqu'il est activé, les quantités réservées seront visibles, facilitant ainsi le suivi des réservations de stock et la gestion des disponibilités.

• Répertoire d’achat

Ce paramétrage désigne un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

• Utilise Répertoire d’achat

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de s'appuyer sur un répertoire d'achat. Lors de la création d'un document de vente avec cette option, l'utilisateur devra choisir parmi les documents d'achat configurés en tant que "Répertoire d'Achat", conformément au mode de vente défini dans le système.

• o   Choix des documents d’achat « Répertoire d’achat » dans le document de vente « Utilise Répertoire d’achat »

• Non valorisé 

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe n'incluront pas de prix.

Les documents créés avec cette classe seront considérés comme non valorisés, ce qui signifie qu'aucune valeur monétaire ne sera associée à ces documents dans le système.

• Autorise le Stock Négatif

Ce paramétrage permet de créer des documents même si la quantité de stock est insuffisante, entraînant ainsi un stock négatif.

Lorsqu'il est activé, il autorise la continuation des transactions malgré un stock insuffisant, offrant une flexibilité dans la gestion des stocks.

• Mise à Jour Prix de Vente (Maj prix de vente )

Ce paramétrage permet de modifier les prix de vente des articles en fonction du prix d'achat indiqué dans les documents de cette classe.

En activant ce paramètre, il est possible d'ajuster automatiquement les prix de vente en fonction des coûts d'achat, facilitant ainsi la mise à jour des tarifs en temps réel.

• o   Prix de Vente Avant la Création d’un document d’achat

• o   Création d’un Document d’Achat et MAJ Prix de vente

• o   Prix de Vente Après la Création du document d’achat et la MAJ de Prix de Vente

• Sans ligne

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

Les documents de cette classe seront uniquement associés à une valeur monétaire, sans inclure de produits ou services.

• Note article déjà utilisé

Ce paramétrage affiche une alerte lors de la création d'un nouveau document de cette classe si un document en attente existe déjà.

L'utilisateur doit alors fournir une note expliquant la situation, et le nouveau document est créé en état d'attente jusqu'à l'approbation du superviseur.

2.5 Paramètres Charges

Détail de l'interface 

Description de l'interface 

• Supporte des Charges

Ce paramétrage permet d'appliquer des charges sur les documents de cette classe.(exemple choisir "facture d'achat" dans classe charge  )

Les utilisateurs peuvent ajouter des coûts supplémentaires, tels que des frais ou des services, directement aux documents concernés.

• Mode Saisie Charge

Ce paramétrage donne à l'utilisateur le choix du mode de saisie des charges, pouvant être appliquées par document, par article, ou par service. Il offre une flexibilité dans la manière dont les charges sont gérées et associées aux documents.

 Classe Charge

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être sélectionnées comme documents de charge pour cette classe de document.

Cela détermine quels types de documents peuvent être utilisés pour ajouter des charges aux documents de cette classe.

2.6  Paramétrage Numéro Série

Détail de l'interface 

Description de l'interface 

• Utilise Numéro de Série

Ce paramétrage autorise l'inclusion et la gestion des numéros de série pour les articles dans les documents de cette classe.

Il assure que chaque article peut être suivi individuellement à travers son numéro de série unique.

• Méthode Alerte

Ce paramétrage permet de choisir comment l'alerte sera déclenchée si un numéro de série déjà existant est saisi(sans alerte , alerte sans blocage  ou alerte avec blocage )

Cela aide à éviter les doublons ou les erreurs lors de l'enregistrement des numéros de série dans les documents.

2.7 Dossier Import

Détail de l'interface

Description de l'interface

• Dossier Transport (Import/Export)

Ce paramétrage désigne le document comme un dossier de transport, activant ainsi la gestion des données spécifiques au transport au sein du document.

o   Gestion des données de transport dans le document

• Génération sans lignes

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

• Expéditeur, Destinataire, Transporteur, Agent, Origine, Destination, Navir/Avion, Magasin  

Ces paramétrages déterminent les catégories de tiers que l'on peut sélectionner pour ces document, facilitant ainsi l'attribution des rôles ou des fonctions appropriées à chaque tiers.

• Niveau

Ce paramétrage spécifie le niveau auquel ces documents se situent dans le cadre du processus de gestion du dossier de transport, déterminant leur ordre ou leur hiérarchie dans le flux de travail.

• Transport Maritime
  
  Ce paramétrage marque les documents de cette classe comme étant associés à un transport maritime, indiquant que les opérations concernées se déroulent par voie maritime.

• Export

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant liés à des opérations d'exportation, spécifiant que les transactions sont destinées à l'exportation.

• Import

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont associés à des opérations d'importation, signifiant que les transactions sont destinées à l'importation.

3. Pièces GMAO

• Accéder à Paramétrage >Autre Paramètre >Pièces GMAO

Le sous-module Pièces GMAO est conçu pour offrir une consultation centralisée des documents liés à la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Il permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre les différentes pièces générées dans le cadre des interventions de maintenance, telles que les ordres de travail, les rapports d’intervention et les bons de maintenance.

Détail de l'interface 

Présentation de la grille de consultation

L’interface principale de ce sous-module se présente sous la forme d’une grille listant les pièces de maintenance existantes. Chaque ligne correspond à une pièce spécifique, et les colonnes fournissent des informations détaillées sur celle-ci.

Colonnes de la grille :

• Code : Identifiant unique attribué à chaque pièce, facilitant sa recherche et son suivi.

• Libellé : Désignation ou nom de la pièce, offrant une description succincte de son contenu ou de son objectif.

• Titre : Intitulé spécifique de la pièce, pouvant inclure des détails supplémentaires ou des références spécifiques à l’intervention.

• Intervention : Bouton bascule (toggle) indiquant si la pièce est associée à une intervention de maintenance.

  • Activé : La pièce est liée à une intervention.

  • Désactivé : Aucune intervention associée.

• Inclus coût intervention : Bouton bascule (toggle) spécifiant si les coûts liés à l’intervention sont inclus dans la pièce.

  • Activé : Les coûts d’intervention sont intégrés.

  • Désactivé : Les coûts ne sont pas inclus.

Fonctionnalités disponibles

• Consultation : Les utilisateurs peuvent parcourir la liste des pièces, trier les colonnes et rechercher des pièces spécifiques à l’aide de filtres.

• Visualisation détaillée : En sélectionnant une pièce, l’utilisateur peut accéder à des informations détaillées, telles que la description complète, les équipements concernés, les dates d’intervention, les techniciens impliqués et les coûts associés.

• Traçabilité : Chaque pièce conserve un historique des modifications et des interventions associées, assurant une traçabilité complète des opérations de maintenance.

Utilisation typique

Un responsable de maintenance peut utiliser ce sous-module pour :

• Vérifier l’état des interventions en cours ou passées.

• Analyser les coûts associés aux différentes interventions.

• Assurer le suivi des équipements et planifier des maintenances préventives.

• Générer des rapports pour des audits ou des analyses internes.

Remarque :

Ce sous-module est en lecture seule : les utilisateurs peuvent consulter les informations, mais la création ou la modification des pièces est généralement réservée à des profils administrateurs ou à des modules spécifiques du logiciel.

Paramètres Généraux

Le module Paramètres généraux constitue la base de la configuration de votre système de GMAO. Il permet de définir des réglages essentiels pour adapter le logiciel aux spécificités de votre organisation et garantir une utilisation optimale.

Ce module comprend les sous-modules suivants :

1. Paramètres généraux

2. Type de station

3. Station

1. Paramètre générale  :

• Accéder à Paramétrage > Paramètres généraux> Paramètre générale

Ce sous-module permet de définir le paramètre  de pièce jointe .Ce paramètre permet de définir l’emplacement par défaut où seront stockées les pièces jointes associées aux interventions de maintenance (documents techniques, photos, rapports, etc.).Il est recommandé de choisir un emplacement réseau sécurisé et accessible à tous les utilisateurs concernés, afin de faciliter le partage et la consultation des documents.
Détail de l'interface

Description de l'interface 

1.1. Chemin des pièces jointes

• Champ de texte : Permet de définir l’emplacement de stockage des pièces jointes liées aux interventions de maintenance, telles que les documents techniques, les photos, les rapports, etc.

• Bouton "Parcourir" : ouvre une fenêtre de dialogue permettant de naviguer dans le système de fichiers pour sélectionner le dossier de stockage des pièces jointes.

1.2. Mot de passe administrateur

• Champ de saisie : permet de définir ou de modifier le mot de passe administrateur du logiciel.

Ce mot de passe est requis pour accéder aux fonctions sensibles du logiciel, telles que la modification des paramètres système ou la gestion des utilisateurs.

Il est conseillé de choisir un mot de passe complexe et de le changer régulièrement pour garantir la sécurité du système.

Ces paramètres doivent être configurés avec soin lors de la mise en place du logiciel, car ils influencent directement la gestion des documents et la sécurité du système.

1.3  Boutons bascule d’accès aux équipements

Deux options permettent de définir le mode d’accès aux équipements :

• Par station utilisateur : l’affichage et la gestion des équipements se font en fonction de la station à laquelle est rattaché l’utilisateur.(Exemple : on peut accéder aux équipements par station affecter au utilisateur)

• Par famille d’équipements : l’accès est organisé par catégories ou familles d’équipements (Exemple : dans la famille Outillage, il est possible d’attribuer des droits spécifiques en ajoutant les utilisateurs autorisés à accéder à cette famille).

Ces modes sont exclusifs : l’utilisateur choisit l’un ou l’autre en fonction de l’organisation souhaitée.

1.4  Circuit Intervention Préventive Réduit (bouton bascule)

Ce bouton permet d’activer ou de désactiver un mode simplifié de gestion des interventions préventives.

• Activé : le système suit un circuit réduit, limitant les étapes de validation et simplifiant le traitement des interventions préventives.

• Désactivé : le système applique le circuit complet, avec toutes les étapes de planification, validation et suivi.

2. Type de station

• Accéder à Paramétrage > Paramètres généraux>Type Station

Introduction :
L’interface Type Station définit les catégories et profils de stations utilisés dans la solution. Une station peut être un siège principal, un dépôt, un point de vente, ou tout autre emplacement opérationnel. Ce paramétrage permet de distinguer les comportements et règles spécifiques applicables à chaque type de station.

Fonctionnalités principales :

• Création de types de stations : définir des catégories de stations (par exemple, station de pompage, station électrique, station de traitement).

• Modification des types existants : ajuster les informations relatives à un type de station.

• Suppression de types : retirer des types de stations obsolètes ou non utilisés.

La gestion des types de stations permet de structurer efficacement le parc d’équipements et de faciliter le suivi des interventions spécifiques à chaque catégorie.

Détail de l'interface

Description de l'interface 

1. Code

   • Définition : Identifiant unique pour le type de station.

   • Exemple : TS01

   • Utilisation : Utilisé dans les menus déroulants .

2. Libellé

   • Définition : Nom descriptif du type de station.

   • Exemple : Siège Principale, Dépôt, Point de Vente

   • Utilisation : Permet d’identifier rapidement la nature opérationnelle de la station.

3. Suivi Station (Bouton Interne/Externe)

   • Définition : Bouton permettant de définir si le suivi des opérations est géré en interne ou externe pour ce type de station.

   • Exemple : Sélectionnez « Interne » pour un siège qui gère directement son stock ou « Externe » pour une station déléguée.

   • Utilisation : Impacte le reporting et la gestion de la logistique.

4. Zone/Emplacement

   • Définition : Permet d’assigner une zone géographique ou un emplacement interne à ce type de station.

   • Exemple : Zone A, Emplacement B

   • Utilisation : Améliore la visibilité et l’organisation physique des sites.

5. Vente en ligne

   • Définition : Bouton permettant d’indiquer si ce type de station supporte la vente en ligne.

   • Exemple : Activer pour un point de vente disposant d’une interface web dédiée.

   • Utilisation : Permet de filtrer et d’intégrer les données de vente en ligne.

6. Par Défaut

   • Définition : Indique si ce type de station doit être utilisé par défaut lors de la création d’une nouvelle station.

   • Exemple : Cochez pour que le type « Point de Vente » soit automatiquement sélectionné si c’est le plus courant dans votre organisation.

   • Utilisation : Simplifie la saisie lors de nouvelles créations.

7. Dépôt

   • Définition : Option indiquant si le type de station est associé à une fonction d’entrepôt ou de dépôt.

   • Exemple : Activer si la station est conçue pour le stockage et la distribution.

   • Utilisation : Influence la gestion du stock et la logistique.
     

3. Station

• accéder à Paramétrage > Paramètres généraux>station 
  
  

Introduction :
L’interface Station permet de configurer et de gérer chaque station opérationnelle. Une station peut représenter un magasin, un dépôt ou tout autre site d’activité. Cette interface intègre une multitude de paramètres permettant de définir l’identité, les caractéristiques juridiques et opérationnelles ainsi que l’intégration hiérarchique avec d’autres stations (station mère, sous-stations).

Fonctionnalités principales :

• Création de stations : ajouter de nouvelles stations en précisant leur type, leur localisation et d'autres informations pertinentes.

• Modification des stations existantes : mettre à jour les informations d'une station.

• Suppression de stations : retirer des stations qui ne sont plus en service.

Chaque station peut être associée à des équipements spécifiques, des interventions planifiées et des historiques de maintenance, ce qui facilite la gestion et l’analyse des performances.

Détail de l'interface

Description de l'interface 

1. Code

   • Définition : Identifiant unique de la station.

   • Exemple : STA001

   • Utilisation : Facilite la recherche et la référence dans l’ERP.

2. Nom

   • Définition : Nom de la station.

   • Exemple : Magasin Central Tunis

   • Utilisation : Affiché dans les documents et menus.

3. الإسم

   • Définition : Nom en langue arabe, pour répondre aux besoins du marché local.

   • Exemple : المتجر المركزي

   • Utilisation : Assure la compatibilité multilingue et l’affichage sur les documents en arabe.

4. RC (Registre de Commerce)

   • Définition : Numéro d’immatriculation au Registre de Commerce.

   • Exemple : RC123456

   • Utilisation : Obligatoire pour la conformité légale et administrative.

5. Matricule Fiscale

   • Définition : Numéro fiscal attribué à la station.

   • Exemple : MF987654321

   • Utilisation : Requis pour la facturation et la comptabilité.

6. Type Station

   • Définition : Sélectionnez dans un menu déroulant le type de station (ex. : Siège Principale, Emplacement, Dépôt, etc.), tel que défini dans l’interface Type Station.

   • Exemple : Sélectionner « Siège Principale » si c’est le site central, ou « Dépôt » pour un entrepôt.

   • Utilisation : Facilite l’organisation hiérarchique et l’application des règles spécifiques par type.

7. Tél

   • Définition : Numéro de téléphone de la station.

   • Exemple : +216 71 123 456

   • Utilisation : Pour contacter le site.

8. Région

   • Définition : Sélectionnez la région à laquelle la station est rattachée.

   • Exemple : Tunis Capitale ou Centre-Est

   • Utilisation : Aide à la segmentation géographique et au reporting.

9. Etablissement

   • Définition : Liaison avec l’établissement auquel appartient la station.

   • Exemple : Siège Social Tunis

   • Utilisation : Permet de regrouper les stations sous un même établissement.

10. Fax

    • Définition : Numéro de fax de la station, si applicable.

    • Exemple : +216 71 654 321

    • Utilisation : Pour la réception de documents officiels.

11. Secteur

    • Définition : Secteur d’activité ou de localisation de la station.

    • Exemple : Centre, Banlieue Nord

    • Utilisation : Pour le classement et l’analyse des performances.

12. Point de Vente

    • Définition : Liaison avec un point de vente configuré dans l’interface dédiée.

    • Exemple : PDV01

    • Utilisation : Pour les stations qui réalisent des opérations de vente directe.

13. Théme

    • Définition : Thème ou style graphique applicable à la station (pour l’interface de vente, par exemple).

    • Exemple : Thème Moderne

    • Utilisation : Personnalisation de l’aspect visuel pour un affichage cohérent.

14. Ville

    • Définition : Sélectionnez la ville où se trouve la station.

    • Exemple : Tunis

    • Utilisation : Sert à localiser géographiquement le site.

15. Modéle Taxe (Régime)

    • Définition : Sélection du modèle de taxe applicable à la station, déterminant le régime fiscal.

    • Exemple : MT01 pour le modèle standard.

    • Utilisation : Influence le calcul de la taxe et la gestion comptable des transactions.

16. Devise

    • Définition : Devise utilisée pour les transactions de la station.

    • Exemple : TND

    • Utilisation : Assure la cohérence monétaire au sein du système.

17. Num Article

    • Définition : Permet de définir le nombre d’articles maximum ou le format de numérotation pour les références produit de la station.

    • Exemple : 0000

    • Utilisation : Personnalisation de la numérotation des articles.

18. Type Représentant

    • Définition : Permet de choisir le type de représentant associé à la station.

    • Exemple : Interne, Externe

    • Utilisation : Affecte les droits et responsabilités au niveau commercial.

19. Active

    • Définition : Bouton ou case à cocher indiquant si la station est activée pour les opérations courantes.

    • Exemple : Activer pour une station opérationnelle.

    • Utilisation : Permet de masquer une station inactive sans suppression.

20. Station Mère (Bouton)

    • Définition : Bouton permettant de désigner la station comme station mère.

    • Exemple : Cliquer pour définir ce site comme entité centrale parmi ses sous-stations.

    • Utilisation : Organise hiérarchiquement les stations, notamment dans des réseaux multi-sites.

21. Station Mère (Liste)

    • Définition : Liste déroulante pour affecter la station à une station mère déjà existante.

    • Exemple : Sélectionner « Siège Social Tunis » pour rattacher un magasin.

    • Utilisation : Permet de créer des relations hiérarchiques entre les stations.

22. Gestion Stock (Bouton positive/négative)

    • Définition : Bouton qui indique la manière de gérer les mouvements de stock (positif pour entrées, négatif pour sorties).

    • Exemple : Activer selon le mode de gestion du stock propre à la station.

    • Utilisation : Impacte le suivi des inventaires dans la station.

23. Affiche Tous Doc (Bouton oui/non)

    • Définition : Permet d’afficher ou non tous les documents associés à la station dans l’interface de consultation.

    • Exemple : Activer pour un affichage complet des documents.

    • Utilisation : Améliore la visibilité sur l’historique opérationnel.

24. Station de Vente (Bouton oui/non)

    • Définition : Indique si la station est dédiée aux opérations de vente.

    • Exemple : Activer pour un magasin.

    • Utilisation : Pour filtrer les stations selon leur fonction commerciale.

25. Article/Fournisseur (Bouton oui/non)

    • Définition : Indique si la station gère simultanément les articles et les fournisseurs.

    • Exemple : Activer pour une station intégrée.

    • Utilisation : Facilite la gestion des inventaires et des relations fournisseurs.

26. Adresse / العنوان
    

    • Définition : Adresse complète de la station.

    • Exemple : 123, Avenue Habib Bourguiba, Tunis.

    • Utilisation : Assure la localisation précise et la compatibilité multilingue.
      

27.  العنوان
    

    • Définition : Adresse complète de la station, avec version en arabe.

    • Exemple : 123، شارع الحبيب بورقيبة، تونس

    • Utilisation : Assure la localisation précise et la compatibilité multilingue. 
      Tableau avec 3 Onglets

28. Zone/Emplacement

    • • Définition : Permet d’afficher et de gérer les zones internes et les emplacements spécifiques au sein de la station.

      • Utilisation : Organise le site en zones pour faciliter le suivi logistique.

29. Promotion

    • Définition : Onglet dédié à la configuration et au suivi des promotions spécifiques à la station.

    • Utilisation : Permet la mise en place d’offres commerciales et leur suivi.

30. Fidélité

    • Définition : Permet de gérer les programmes de fidélisation appliqués dans la station.

    • Utilisation : Associe des avantages et récompenses aux clients fidèles.

31. Logo

    • Définition : Image représentant la station, utilisée dans les documents et interfaces internes.

    • Exemple : Logo de l’enseigne.

    • Utilisation : Améliore la reconnaissance visuelle et l’image de marque.

32. Arrière Plan

    • Définition : Image ou couleur de fond utilisée dans l’interface de la station (pour personnaliser l’affichage).

    • Exemple : Un motif ou une couleur spécifique.

    • Utilisation : Personnalisation graphique pour une meilleure expérience utilisateur.

4.Bonnes pratiques :

• Sécurisation des données : assurez-vous que les chemins définis pour les pièces jointes sont sécurisés et que les droits d'accès sont correctement configurés pour protéger les informations sensibles.

• Standardisation des types de stations : utilisez une nomenclature cohérente pour les types de stations afin de faciliter la classification .

• Mise à jour régulière : revoyez périodiquement les types de stations et les stations elles-mêmes pour refléter les évolutions de votre infrastructure et des processus de maintenance.