Gestion Tiers

Tiers

Introduction Générale

La gestion des tiers constitue un élément central dans tout système de gestion intégré. Elle regroupe l’ensemble des fonctionnalités permettant d’identifier, de classifier, de suivre et d’analyser les relations avec les différents intervenants de l’entreprise, qu’il s’agisse de clients, fournisseurs, partenaires ou autres entités.

Cette section du système est composée de plusieurs modules complémentaires :

Grâce à cette organisation modulaire, la gestion des tiers devient plus fluide, plus précise et mieux adaptée aux exigences opérationnelles et stratégiques de l’entreprise.

Type Tiers

Introduction Générale

Cette interface permet de définir et paramétrer les différents types de tiers (clients, fournisseurs, prospects, etc.) au sein de Dux ERP. Chaque type de tiers dispose d’une configuration spécifique qui influence le comportement des modules comptables, financiers et fonctionnels.

1. Présentation générale

L’écran « Type Tiers » regroupe :

  1. Les champs de base pour l’identification et la comptabilisation.

  2. La section Paramètres Financiers.

  3. La section Paramètres d’Affichage Tiers.

Chacune de ces parties est accessible directement via un onglet ou une zone dédiée de l’interface.

Détails de l’interface

Type Tiers.png

2. Champs principaux

Champ Description
1- Code Identifiant unique du type de tiers (ex : CLI, FOUR, PROS). Automatique ou personnalisable.
2- Libellé Nom explicite du type de tiers (ex : « Client VIP », « Fournisseur National »).

3- Compte Totalisateur

 Compte comptable de regroupement pour les écritures de ce type (ex : 411000 pour Clients).
4- Nature Catégorie comptable (ex : Actif, Passif, Charge, Produit) impactant le plan comptable.
5- Code Compte Automatique Si cochée, le système attribue automatiquement un compte comptable incrémentale à la création.
6- Code Compte Généré

Si cochée, le système génère un compte comptable standard. qui est affecter a un compte totalisateur, modifiable par l'administrateur.
7- Apporteur Case à cocher (Oui/Non) : permet d’indiquer si le tiers agit en tant qu’apporteur d’affaires.

Bonnes pratiques :

3. Paramètres Financiers

Cette section définit les options comptables et financières applicables au type de tiers.

Option Case à cocher (Oui/Non) Effet
8- Règlement Oui / Non Permet la gestion automatique des termes de paiement pour ce type de tiers.
9- Débit Oui / Non Autorise ou bloque la saisie d’opérations au débit (factures, avoirs, etc.).
10- Crédit Oui / Non Autorise ou bloque la saisie d’opérations au crédit (paiements, saisie d’acompte).

Conseils :

4. Paramètres d’Affichage Tiers

Cette partie contrôle la visibilité de certaines informations dans la Fiche Tiers.

Option Case à cocher (Oui/Non) Description
11- Contact Oui / Non Affiche ou masque l’onglet Contacts pour ce type de tiers.
12- Taxe Oui / Non Affiche ou masque le détail des taxes applicables.
13- Solde Oui / Non Affiche ou masque l’onglet Solde (dettes/créances).
14- Utilise Propriétaire Oui / Non Active la notion de propriétaire interne lié au tiers.
15- Info. Professionnel Oui / Non Affiche ou masque les informations professionnelles (secteur, activité).
16- Libellé Propriétaire Champ libre Permet de définir un intitulé personnalisé pour le propriétaire (ex : « Responsable »).

Astuce :

5. Exemples d’utilisation

  1. Type « Client Interne » :

    • Code : CLI_INT, Libellé : « Client Interne », Compte : 411100, Nature : Produit, Règlement : Oui, Débit : Non, Crédit : Oui, Affichage : Contact = Oui, Solde = Non.

  2. Type « Fournisseur » :

    • Code : FOUR, Libellé : « Fournisseur Standard », Compte : 401000, Nature : Charge, Règlement : Oui, Débit : Oui, Crédit : Non, Affichage : Taxe = Oui, Utilise Propriétaire = Oui, Libellé Propriétaire : « Acheteur dédié ».

6. Bonnes pratiques et recommandations

Tiers

Ajout et Paramétrage d'un Tiers

Introduction Générale

La gestion efficace des tiers est un pilier essentiel de la relation avec toutes vos parties prenantes (clients, fournisseurs, prospects) et de la comptabilité. Le module Tiers de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos partenaires externes, simplifiant les processus d’achat, de vente, de facturation et de suivi des transactions. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d’un tiers, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir précision, conformité fiscale et traçabilité.

Onglet 1 : Fiche Tiers

Description :
La Fiche Tiers est le cœur de la gestion de vos partenaires. Elle regroupe les données générales, commerciales et financières nécessaires pour interagir avec le tiers. Structurée en quatre parties (4 onglets dynamiques), elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de relations.

Première Partie :

Cette partie regroupe 4 onglets dynamiques pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du tiers.

1. Onglet « Général »

Description :
Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le tiers dans le système.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Tiers.png

Éléments :

Bonnes Pratiques :

2. Onglet « Autre »

Description :
Cet onglet complète les informations du tiers avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses conditions commerciales.

Détails de l’interface

Fiche tiers Autre.png

Éléments :

Bonnes Pratiques :

3. Onglet « Historique »

Description :
Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du tiers, offrant une traçabilité complète des évolutions.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Historique.png

Éléments :

Fonctionnalités :

Cas d’Usage :

4. Onglet « Solde »

Description :
Cet onglet affiche une synthèse financière des dettes et créances du tiers, organisée par exercice comptable et par site si applicable.

Détails de l’interface

Fiche Tier Solde.png

Éléments :

Exercice Site Montant Dû Solde Restant
2023 Tunis 25 000 TND 5 000 TND

Fonctionnalités :

Bonnes Pratiques :

Deuxième Partie : Onglets Fixes (Paramétrage Avancé)

Cette partie regroupe 8 onglets fixes dédiés à la configuration avancée des paramètres commerciaux, fiscaux, logistiques et relationnels du tiers.

1. Onglet « Information »

Description :
Centre les informations commerciales et fiscales essentielles pour la facturation et la comptabilité.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Information.png

Éléments :

2. Onglet « Carte Fidélité »

Description :
Gérez les programmes de fidélité ou les avantages contractuels accordés aux tiers.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Carte Fidélité.png

Éléments :

3. Onglet « Article Remise »

Description :
Appliquez des remises ciblées sur des produits ou services spécifiques.

Détails de l’interface

Fiche Tries Article Remise.png

Fonctionnalités :

4. Onglet « Groupes »

Description :
Classez les tiers dans des segments (ex : VIP, Partenaires, Prospect).

Détails de l’interface

Fiche Tiers Groupe.png

Fonctionnalités :

5. Onglet « Multi‑Adresse »

Description :
Gérez plusieurs adresses (facturation, livraison, siège).

Détails de l’interface

Fiche Tiers Multi Adresse.png

Fonctionnalités :

6. Onglet « Exonération »

Description :
Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Exonération.png

Éléments :

7. Onglet « Compte »

Description :
Enregistrez les coordonnées bancaires.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Compte.png

Fonctionnalités :

8. Onglet « Multi‑Contact »

Description :
Centralisez les interlocuteurs clés.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Multi Contact.png

Fonctionnalités :

Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes :

Troisième Partie : Contact

Description :
Cette section centralise toutes les coordonnées directes et interlocuteurs du tiers.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Tiers Contact.png

Éléments :

Bonnes Pratiques :

Quatrième Partie : Liste des Taxes / Modèle

Description :
Affiche les taxes applicables selon le Modèle Taxe.

Détails de l’interface

Fiche Tiers Tiers Taxe.png

Éléments :

Taxe Taux Base de Calcul Date d’Effet
TVA 19 % Montant HT 01/01/2024
Retenue à la Source 1 % Montant TTC 01/01/2024

Cas d’Usage :

Bonnes Pratiques :

Onglet 2 : Documents

Description : Vision centralisée de tous les documents liés au tiers.

Détails de l’interface

Fiche Tier Documents.png

Fonctionnalités :

Onglet 3 : Transactions/Règlements

Description : Surveillez les flux financiers et gérez les échéances.

Détails de l’interface

FIche Tiers Règlements.png

Fonctionnalités :

Bonnes Pratiques & Recommandations

Solde Tiers

Introduction Générale

Cette interface vous permet de consulter et gérer les soldes de vos tiers (clients, fournisseurs, etc.) par exercice et par station. Elle offre un tableau de bord interactif, des filtres dynamiques et des actions contextuelles pour enrichir et extraire des données.

1. Présentation générale

L’écran « Solde Tiers » comporte :

  1. Un tableau de bord avec filtres en en-tête.

  2. Un bouton Actualiser pour appliquer les filtres.

  3. Un bouton Nouveau en pied fixe pour ajouter de nouvelles lignes.

  4. Un menu contextuel (clic droit) sur chaque ligne pour accéder à d’autres actions.

Détails de l’interface

Solde Tiers.png

2. Tableau de bord et filtres

En haut de l’écran, vous disposez des filtres suivants :

Filtre Description
Type Client Sélectionnez le type de tiers (ex : Client, Fournisseur, Prospect).
Exercice Choisissez l’exercice comptable à afficher (ex : 2023, 2024).

Les filtres peuvent être combinés pour affiner la liste des soldes.

3. Bouton « Actualiser »

4. Bouton « Nouveau »

4.1. Interface « Nouveau »

Cette fenêtre vous invite à saisir :

Détails de l’interface

Nouveau Ligne Solde Tiers.png

Champ Description
Client Sélectionnez le tiers concerné (liste déroulante des tiers existants).
Station Choisissez la station ou le site (ex : Tunis, Sfax).
Exercice Indiquez l’exercice comptable (ex : 2025).
Solde Saisissez le montant du solde (en devise locale).

5. Menu contextuel (clic droit)

Sur chaque ligne du tableau, un clic droit affiche deux options :

Option Description
Modifier Ouvre la même interface que « Nouveau », préremplie avec les données de la ligne, pour ajuster Client, Station, Exercice ou Solde.
Extrait Lance l’interface “Extrait Client/Devise” avec les filtres préremplis selon la ligne source. Permet de :
  - Visualiser le détail des mouvements
  - Imprimer ou exporter l’extrait

6. Bonnes pratiques et recommandations

Marge

Suivi Marge

Introduction Générale

L’interface Suivi Marge vous permet d’analyser la profitabilité de vos ventes en visualisant les marges par période, représentant, document, article et état de document. Grâce à des filtres dynamiques et une recherche précise, vous obtenez rapidement un tableau de bord pour piloter vos marges.

1. Présentation générale

L’écran « Suivi Marge » est composé de :

  1. Une zone de sélection de période (Du / Au) avec précision (jour, mois, année).

  2. Un bloc de filtres complémentaires.

  3. Un bouton Rechercher pour lancer l’analyse.

  4. Un tableau de résultats affichant les marges calculées.

Détails de l’interface

Suivi Marge.png

2. Sélection de période

Élément Description
Période Du Date de début de la plage à analyser.
Période Au Date de fin de la plage à analyser.
Précision Choix de la granularité de la recherche : Jour, Mois ou Année.

Astuce :

3. Filtres complémentaires

Pour affiner votre analyse, cochez et sélectionnez :

Filtre Description
Représentant Sélection d’un ou plusieurs commerciaux concernés.
Type Documents Filtre les documents par catégorie (ex : Devis, Commande, Facture).
État Document Statut du document (ex : Ouvert, Clôturé, Annulé).
Article Client Sélection d’un article ou produit spécifique pour analyser la marge associée.

Conseils :

4. Bouton « Rechercher »

5. Tableau de résultats

Une fois la recherche exécutée, le tableau présente, par ligne :

Colonne Contenu
Période Période de calcul (selon précision).
Représentant Nom du commercial ou code identifiant.
Type Doc. Catégorie du document.
N° Document Référence du document (ex : FACT-2024-123).
Montant HT Valeur hors taxes du document.
Coût Coût total lié au document (coût d’achat, production, etc.).
Marge Différence Montant HT – Coût.
Taux Marge Pourcentage de marge ((Marge / Coût) × 100).

Fonctionnalités :

6. Bonnes pratiques

7. Exemples d’utilisation

  1. Analyse mensuelle : Période Du 01/04/2025 – Au 30/04/2025, Précision = Mois, Représentant = Tous, Type = Factures, État = Clôturé.

  2. Diagnostic par article : Période Du 2023 – Au 2024, Précision = Année, Article Client = Référence "ART-456".

Prospection

🔹 Introduction générale

La partie Prospection dans le module de gestion des Tiers a pour objectif de gérer de manière structurée et suivie les opérations de prospection commerciale. Elle permet aux équipes commerciales de qualifier des prospects, planifier des actions de prospection, enregistrer les retours, et transformer les prospects en clients potentiels dans un cadre organisé, centralisé et traçable.

Ce sous-module s’inscrit dans une démarche de CRM opérationnel, visant à améliorer la conversion des leads, suivre les efforts commerciaux et renforcer la productivité des équipes terrain ou sédentaires.

🔹 Fonctionnalité : Prospect

🧩 Introduction

La fonctionnalité Prospect permet de gérer les entités commerciales ciblées dans le cadre de campagnes de prospection. Ces entités ne sont pas encore considérées comme des clients ou fournisseurs actifs dans le système. Cette fonctionnalité offre une interface simple et centralisée permettant d’ajouter, de qualifier et de suivre les prospects, en les enrichissant progressivement jusqu’à leur conversion éventuelle en clients.

Elle assure également la bonne gestion des doublons grâce à une fonctionnalité de fusion de tiers, et propose des mécanismes d’organisation via des groupes, segments, et notations commerciales.

🖥️ Description de l'interface

Détails de l’interface

Prospect.png

🔍 Grille principale

🧷 Bouton de Fusion de Tiers

Fusion Prospect.png

➕ Bouton "Nouveau"

📝 Interface d’ajout d’un Prospect

Organisée en quatre sections principales :

Détails de l’interface

Ajout Prospect.png

I. 🧍‍♂️ Informations Personnelles

Champ Description
1- Type de Tiers Grisé et pré-rempli à "Prospect"
2- Code Généré automatiquement ou saisi manuellement
3- Intitulé Nom/Raison sociale du prospect
4- Actif Case à cocher pour activer/désactiver le tiers
5- Pays Liste déroulante avec bouton [+] pour ajout
6- Ville Liste déroulante avec bouton [+] pour ajout
7- Région Liste déroulante avec bouton [+] pour ajout
8- Devise Devise de référence
9- Adresse Adresse complète du prospect

II. 🧑‍💼 Informations Professionnelles

Champ Description
1- Secteur Domaine d’activité (avec ajout possible [+])
2- Régime Régime fiscal ou juridique (ajout [+])
3- Stade Vente Avancement dans le cycle de prospection
4- Notation Note interne de qualification
5- Note Commentaire libre

III. 📞 Contact

Champ Description
1,2,3- Téléphone 1, 2, 3 Numéros de contact
4- Fax Numéro de fax
5- Email Adresse email principale
6- Personne à contacter Nom du contact référent
7- Commercial Affectation d’un commercial (ajout possible [+])

IV. 🗂️ Groupes

Champ Description
1- Groupe 1 Classement personnalisé
2- Groupe 2 Classification complémentaire
3- Groupe 3 Segmentation libre

✅ Comportements spécifiques

📌 Cas d’utilisation

Contexte : Une entreprise tunisienne de logiciels de gestion souhaite prospecter des cliniques privées en Tunisie.

  1. Le commercial ouvre l’interface Prospect.

  2. Il clique sur Nouveau, et remplit les informations d’un établissement cible :

    • Intitulé : Clinique Essalem

    • Ville : Sfax

    • Secteur : Santé privée

    • Stade de vente : Premier contact

    • Commercial assigné : Mme. Ons Ben Ali

  3. Il enregistre la fiche.

  4. Plus tard, un doublon est détecté. Grâce au bouton Fusion, il transfère l’historique du doublon vers la fiche active, puis supprime l’entrée redondante.

🔹 Fonctionnalité : Prospection

🧩 Introduction

La fonctionnalité Prospection permet de gérer, planifier et tracer les interactions commerciales effectuées dans le cadre de la recherche de nouveaux clients. Elle constitue un outil essentiel pour suivre l’évolution des relations avec les prospects, documenter chaque contact effectué, et anticiper les actions futures à entreprendre.

Elle repose sur une grille centralisée avec des filtres pertinents, permettant une visualisation claire des efforts de prospection réalisés par les commerciaux.

🖥️ Description de l'interface

Détails de l’interface

Prospection.png

🔍 Grille principale

➕ Ajout d’une nouvelle prospection

L’ajout se fait via le bouton « Nouveau » situé dans le pied de la grille principale. Il ouvre une interface structurée en trois sections :

Détails de l’interface

Ajout Prospection.png

I. 👤 Section Tiers

Champ Description
1- Nom Sélection du tiers concerné (avec bouton [+] pour ajout rapide d’un nouveau tiers)
2- Type Type de tiers (rempli automatiquement après sélection)
3- Représentant Commercial assigné (rempli automatiquement)
4- Adresse Adresse du tiers (rempli automatiquement)
5- Téléphone Coordonnées du tiers (rempli automatiquement)

NB : Tous les champs hormis « Nom » sont grisés et renseignés automatiquement en fonction du tiers sélectionné.

2. 🗒️ Section Détails

Champ Description
1- Date Date de la prospection (par défaut la date du jour, modifiable)
2- Note Zone de texte libre pour noter le contenu de l’entretien ou les informations échangées

3. 🔄 Section Prochaine Action

Champ Description
1- Action Type d’action à réaliser ensuite (appel, visite, envoi d’email, etc.)
2- Date Date prévue de cette prochaine action

✅ Comportements fonctionnels attendus

📌 Cas d’utilisation

Contexte : Le commercial Karim effectue un appel à un laboratoire médical dans le cadre d’une campagne de prospection de Dux-ERP.

  1. Il accède à la fonctionnalité Prospection.

  2. Il clique sur Nouveau, puis sélectionne le tiers : Laboratoire Meditest.

  3. Les champs Type, Représentant, Adresse et Téléphone sont automatiquement remplis.

  4. Dans la section Détails, il saisit :

    • Date : 13/05/2025

    • Note : « Premier appel, intérêt modéré. Souhaite un devis. »

  5. Dans Prochaine Action, il indique :

    • Action : Envoi de devis

    • Date : 16/05/2025

  6. Il valide, et la prospection est ajoutée au tableau de suivi.

🔹 Fonctionnalité : Planification des Prospections

🧩 Introduction

La fonctionnalité Planification des Prospections a pour objectif d’offrir une vue centralisée et visuelle de toutes les prospections passées et futures. Elle s'adresse principalement aux responsables commerciaux et aux équipes de vente afin d’organiser efficacement les démarches de prospection selon les disponibilités des commerciaux et les priorités du moment.

Cette fonctionnalité permet une consultation dynamique par calendrier et propose des filtres avancés pour adapter l'affichage à différents critères.

🖥️ Description de l’interface

Détails de l’interface

Planification des prospection.png

🔍 Filtres disponibles

📅 Calendrier de visualisation

Le calendrier affiche pour chaque case (jour ou plage horaire) les actions de prospection programmées, avec les informations clés : nom du tiers, type d’action, représentant concerné, etc.

➕ Bouton "Nouveau"

✅ Comportements fonctionnels attendus

📌 Cas d’utilisation

Contexte : Nadia, responsable commerciale, souhaite organiser les tournées de son équipe pour la semaine du 19 au 23 mai 2025.

  1. Elle accède à la fonctionnalité Planification des Prospections.

  2. Elle sélectionne la plage de dates du 19/05/2025 au 23/05/2025.

  3. Elle coche les commerciaux Amine et Youssef pour visualiser uniquement leurs plannings.

  4. En mode "Semaine", elle remarque que le jeudi est libre pour Amine.

  5. Elle clique sur le bouton Nouveau pour ajouter une prospection avec un laboratoire pharmaceutique, assignée à Amine pour le 22/05/2025.

  6. La prospection est enregistrée et apparaît instantanément dans le calendrier.

    🔹 Fonctionnalité : Action

    🧩 Introduction

    La fonctionnalité Action permet de gérer et enregistrer les tiers de type "Action" dans le cadre du processus de prospection commerciale. Ce type de tiers représente généralement des points de contact identifiés dans le cadre d’une campagne de prospection, sans pour autant être encore des prospects pleinement qualifiés.

    Cette fonctionnalité permet donc de centraliser ces contacts temporaires ou ponctuels dans un référentiel propre, distinct des prospects classiques.

    🖥️ Description de l’interface

    📄 Interface principale

    • Une grille (grid) affiche la liste de toutes les actions de prospection enregistrées.

    • Un champ de recherche ou des filtres simples peuvent être présents pour faciliter la navigation dans les enregistrements (par nom, par ville, etc.).

    • Un bouton "Nouveau" situé en pied d’interface permet d’ouvrir la fenêtre de création d’une action.

    ➕ Interface d’ajout d’une Action

    Les champs sont répartis comme suit :

    Détails de l’interface
    Action de Prospection.png
        🔸 Informations générales

    1. Type Tiers : renseigné automatiquement à la valeur "Action" et grisé (non modifiable).

    2. Code : champ unique ou auto-généré, identifiant l’enregistrement.

    3. Intitulé : nom ou désignation de l’action ou du tiers concerné.

    4. Actif : case à cocher indiquant si l’action est en cours ou archivée.

      🔸 Coordonnées géographiques

    5. Pays : liste déroulante avec possibilité de sélection.

    6. Ville : liste déroulante filtrée par pays.

    7. Région : liste déroulante filtrée par ville.

    8. Adresse : champ libre pour préciser le lieu exact.

      🔸 Coordonnées de contact

       

    9. Téléphone 1

    10. Téléphone 2

    11. Téléphone 3

    12. Fax

    13. Email

    ⚠️ Tous les champs ne sont pas obligatoires : seul un minimum d’informations est requis pour enregistrer une action.

    ✅ Comportements fonctionnels attendus

    • Ajout rapide et simplifié d’un point de contact dans le cadre d’une action de prospection spécifique.

    • Affichage immédiat dans la grille principale après validation.

    • Possibilité de désactiver (archiver) une action en décochant le champ "Actif".

    • Intégration fluide avec les autres composants de la prospection (prospect, planification…).

    📌 Cas d’utilisation

    Contexte : Rami, un commercial junior, rencontre un pharmacien lors d’un salon professionnel. Ce dernier ne souhaite pas encore de devis, mais accepte une prise de contact plus tard.

    1. Rami ouvre la fonctionnalité Action dans la plateforme de gestion des tiers.

    2. Il clique sur "Nouveau".

    3. Il remplit les champs suivants :

      • Intitulé : "Pharmacie Centrale La Marsa"

      • Adresse : Rue Abdelaziz Thâalbi

      • Ville : La Marsa

      • Téléphone : 71 123 456

      • Email : contact@pharmala.tn

    4. Il valide, et l’enregistrement est désormais visible dans la liste des Actions.

    Cela permet de conserver une trace organisée de ce contact potentiel, qui pourra ultérieurement être transformé en prospect.

Gestion Abonnement

Dans un contexte de gestion commerciale, la gestion des abonnements désigne l’ensemble des processus permettant de piloter le cycle de vie des contrats récurrents, depuis la souscription initiale jusqu’à la résiliation ou au renouvellement automatique. Elle englobe la création et la facturation périodique des abonnements, le suivi des paiements, la gestion des modifications (mise à niveau, rétrogradation, remises, essais gratuits) et l’analyse de la rétention client . Grâce à un logiciel dédié, ces tâches autrefois manuelles sont automatisées, garantissant une expérience fluide pour le client et un flux de revenus prévisible pour l’entreprise, tout en minimisant les erreurs et les coûts opérationnels

1. Préconditions

Avant de pouvoir consulter la liste des abonnements, plusieurs préparatifs sont nécessaires :

  1. Créer un type d’article on activant « Abonnement »

    • Dans la fiche de type  article, activer l’option « Abonnement ».

    • Enregistrement du type d’article.

  2. Ajouter un article de type « Abonnement »

    • Créer un nouvel article en lui affectant le type « Abonnement».

    • Définir le mode de suivi stock = Aucun (Non stockable).

  3. Enregistrer un bon de sortie

    • Aller dans Ventes > Bons de sortie.

    • Sélectionner l’article « Abonnement » précédemment créé = valider l'ajout de ligne 

    • une interface dédié au abonnement est affiché 

      image.png


    • Renseigner :

      • Date de début (modifiable)

      • Périodicité (nombre + unité : jours, mois ou années)

      • alerte avant : pour ajouter des alerte avant le fin d'abonnement (en jour)

      • Renouvellement (liste déroulante : Tacite, Après confirmation, Aucun)

    • coché "actif" pour activer mode abonnement 

    • Les champs Date de fin et Date de résiliation se calculent automatiquement.

2. Accès à la liste des abonnements

  1. Aller dans Gestion Tiers

  2. Cliquer sur l’onglet ou le menu « Abonnements »

  3. La fenêtre des abonnements s’ouvre avec, en tête, les zones de filtrage et de commande.

3.détail de l’interface

image.png

4. Description de l’interface « Liste des abonnements »
 4.1 Zone de filtres
 4.2 Boutons d’actions
4.3 Tableau ou grille  principal

Le cœur de l’interface est un tableau listant chaque abonnement sous forme de ligne, avec les colonnes suivantes :

Colonne Description
client Nom du client et code tiers lié à l’abonnement.
article  code article lié à l’abonnement.
Date début Date de démarrage de l'abonnement 
Périodicité Affichage synthétique (ex. « 1 mois » ou « 30 jours »).
Renouvellement Type choisi (Tacite, Après confirmation, Aucun).
Date fin Calculée automatiquement en fonction de la périodicité.
Actif case à coché identifier le statut de l'abonnement (actif ou non )

d'autre colonnes paramétrables selon besoin utilisateur comme type article ,désignation article ,alerte et  unité de période (jour mois ou années )