Guide Help Paramétrage Dux
Bienvenue dans le Guide Help Paramétrage Dux, votre ressource pour configurer et maîtriser les paramètres dans Dux ERP.
Ce document a pour objectif de fournir une description détaillée des différents paramètres disponibles dans Dux ERP. Chaque paramètre joue un rôle clé dans la personnalisation et l'adaptation du système aux besoins spécifiques de votre entreprise. En comprenant ces paramètres, vous pourrez configurer le système de manière à optimiser les processus opérationnels, garantir la conformité aux exigences fiscales et comptables, et améliorer l'efficacité globale de la gestion.
Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes.
- Concepts et Terminologies Essentielles
- Paramétrage Classe Document
- Propriétés
- Paramètres supplémentaires
- Paramètres Document
- Paramètres Ligne Document
- Paramètres Charges
- Paramétrage Numéro Série
- Dossier Transport
- Paramétrage Dux
Concepts et Terminologies Essentielles
Avant de se lancer dans les détails des paramétrages, il est essentiel de bien comprendre les concepts et terminologies qui structurent Dux ERP. Ces notions sont au cœur du système et jouent un rôle crucial dans la gestion de vos opérations quotidiennes. En les maîtrisant, vous pourrez naviguer avec aisance dans l'interface, optimiser vos processus et tirer pleinement parti des fonctionnalités offertes par Dux ERP. Dans cette section, nous allons explorer ces concepts pour vous fournir une base solide, vous permettant ainsi de paramétrer le système de manière précise et optimale.
Classe Document
Dans Dux ERP, une Classe Document désigne un groupe spécifique de documents partageant les mêmes caractéristiques et comportements. Chaque classe de document est configurée pour répondre à des besoins particuliers, que ce soit pour des opérations d'achat, de vente, de gestion de stock, ou d'autres processus. Par exemple, des classes comme Devis, Bon de commande, Bon de livraison, ou encore Facture sont conçues pour faciliter et structurer différentes étapes des transactions commerciales. Ces classes déterminent les paramètres applicables, les interactions possibles avec d'autres modules du système, et les règles de gestion associées. Ainsi, la configuration des classes de documents permet d'adapter le fonctionnement du système aux exigences spécifiques de votre entreprise.
Circuits de Transformation
Les circuits de transformation des documents désignent l'enchaînement des étapes par lesquelles un document évolue au sein du système. Chaque document peut changer de statut ou se transformer en un autre document selon des règles définies, permettant ainsi le suivi et la gestion des flux d'information et des processus métier. Les circuits d'achat et de vente sont des exemples concrets de ces processus de transformation documentaire.
Le Circuit d'Achat et le Circuit de Vente dans Dux ERP désignent les processus complets qui régissent la gestion des achats et des ventes, depuis la création des documents jusqu'à leur traitement final.
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Circuit d'Achat : Ce circuit couvre toutes les étapes du processus d'achat, depuis la demande d'achat jusqu'à la réception des biens ou services. Il inclut généralement la création de bons de commande, la réception des marchandises, et la gestion des factures fournisseurs. Chaque étape est conçue pour assurer le bon déroulement des opérations d'achat, le suivi des stocks, et la conformité des transactions.
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Circuit de Vente : Ce circuit englobe le processus de vente, depuis la création des devis jusqu'à la facturation et la livraison des produits ou services. Il inclut des étapes telles que l'émission de devis, la confirmation des commandes, l'expédition des marchandises, et la facturation des clients. Le circuit de vente assure la gestion efficace des transactions commerciales et le suivi des performances commerciales.
Ces circuits sont entièrement paramétrables et personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos processus internes, de manière à optimiser la gestion des achats et des ventes selon vos préférences.
Les étapes pour configurer les circuits de vente et d'achat sont les suivantes :
Exemple de configuration du circuit « Achat »
- Création d’un nouveau circuit
- Ajout d’une branche au circuit
- Circuit Achat Configuré
Station
Dans un Dux ERP, une station peut désigner un poste de travail, une unité fonctionnelle, ou un emplacement physique où des opérations sont effectuées. Ces stations peuvent être liées à divers aspects du système ERP, tels que la production, la gestion des stocks, ou la logistique. Chaque station est souvent configurée pour gérer des fonctions spécifiques et peut être dotée des outils nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont assignées.
Par exemple, dans un environnement de production, une station pourrait être l'endroit où les produits sont assemblés ou où les contrôles qualité sont effectués. Dans un environnement de gestion des stocks, une station pourrait être une zone de réception ou d'expédition des marchandises.
Les stations sont intégrées dans l'ERP pour assurer que les informations et les processus sont correctement coordonnés à travers différents points de l'organisation, facilitant ainsi une gestion efficace des ressources et des opérations.
- Création du type station
La première étape dans la configuration des stations est de définir le Type de Station. Ce type détermine les rôles et les fonctions des stations au sein du système. Voici comment procéder :
- Création de station
Après avoir défini les Types de Station, la prochaine étape consiste à créer la station d’activité. Voici les étapes à suivre pour créer une nouvelle station :
Paramétrage Classe Document
Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes.
Propriétés
Use Group
Cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation des groupes de tiers pour cette classe document. La sélection des groupes spécifiques se fait ensuite via l'option Groupe.
Group
Spécifier quels groupes de tiers peut être utilisé avec cette classe document. Cela permet de contrôler les groupes de tiers autorisés pour cette classe.
Pour assigner des tiers à des groupes, utilisez les options de gestion des groupes de tiers dans la fiche tiers.
Une fois la classe document configurée, l'utilisateur pourra sélectionner des tiers uniquement parmi ceux appartenant aux groupes sélectionnés pour cette classe document. Cela garantit que les tiers disponibles pour chaque document sont limités aux groupes spécifiés, offrant ainsi un meilleur contrôle et une gestion plus cohérente.
Use Variant
L'activation de cette option permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des variantes pour cette classe document.
Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles.
Champ Filtrage
Définissez le champ sur lequel sera effectuée la recherche dans cette classe document.
Ce paramètre détermine le critère utilisé pour filtrer les articles, permettant ainsi à l'utilisateur d'affiner les résultats de recherche selon le champ spécifié.
Paramètres supplémentaires
Pour Compte De Projet
Sélectionnez cette option pour activer le paramétrage des projets pour cette classe document.
En activant cette option, l'onglet Projet apparaît dans la classe document, permettant à l'utilisateur de choisir le projet à associer avec le document. Cela facilite l'association des documents aux projets et le suivi des activités liées.
Affecte Solde Projet
Ce paramétrage permet d'inclure les mouvements générés par cette classe de document dans le calcul du solde du projet.
Cela inclut l'augmentation du solde avec l'option "Incrémente Solde Projet" et la réduction du solde avec l'option "Décrémente Solde Projet", permettant ainsi une gestion précise des finances du projet.
- o Document Affectant le Solde Projet
- o Solde Projet
Document vers une destination
Activez cette option pour permettre la sélection d'une station de destination pour cette classe document.
Cela indique que le mouvement de stock est dirigé vers la station de destination spécifiée.
Type Station Destination
Sélectionnez le type de station de destination applicable pour cette classe document.
Station Source et Station Destination
Vous pouvez spécifier à la fois la station source et la station de destination pour tous les documents de cette classe.
Cela permet de définir clairement les points de départ et d’arrivée des stocks dans le cadre des mouvements de stock associés à cette classe.
Validation par Station Destination
Activez cette option pour que les documents ne puissent être acceptés et validés que par la station de destination. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée.
Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée et que le stock n'est affecté qu'après la validation par la station source, assurant ainsi un contrôle précis des mouvements de stock.
- o Document Créé de la Station Source
- o Document Validé par la Station Destination
Pour Compte Représentant
Cette option permet d'associer un responsable aux documents de cette classe.
Lors de la gestion des documents, l'utilisateur pourra sélectionner le responsable approprié, facilitant ainsi le suivi et la gestion en fonction du responsable désigné.
Type représentant
Vous pouvez également spécifier le type représentant pour cette classe document. En sélectionnant un type de responsable, la liste des responsables disponibles dans le document affichera uniquement ceux correspondant au type sélectionné dans le paramétrage.
Use par Ligne Document
Cette option permet d'assigner un responsable à chaque ligne du document.
Cela offre la possibilité de spécifier un responsable différent pour chaque ligne, facilitant ainsi une gestion plus précise des responsabilités au niveau des lignes individuelles.
Affecte Solde Tiers
Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour ajuster le solde des tiers. En fonction des paramètres Incrémente Solde et Décrémente Solde, le solde des tiers sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.
- o Document Affecte Solde Tiers
- o Solde Tiers
Affecte Stock
Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour affecter le stock. En fonction des paramètres Incrémente Stock et Décrémente Stock, le stock sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.
- o Document Affecte Stock
- o Mouvement Stock Article
Affecte Stock Fils
Ces options permettent d'ajuster le stock des composants (fils) associés aux articles des documents de cette classe. Incrémente Stock Fils augmente le stock des composants, tandis que Décrémente Stock Fils réduit le stock des composants, en fonction des opérations effectuées dans les documents.
- o Article Composé
- o Document Affecte Stock Fils
- o Mouvement stock Article fils
Chemin Pièce Jointe
Spécifiez le chemin où les pièces jointes des documents de cette classe seront stockées. Cela permet de définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers associés, facilitant ainsi leur gestion et leur accessibilité.
Alerte Paiement
Ce paramétrage déclenche une alerte lorsque le nombre de jours d'alerte, défini par rapport à la date de création du document, est dépassé. 
- o Alerte lors du lancement de l’application Dux
Validité Document
Ce paramétrage définit la période pendant laquelle les documents de cette classe sont considérés comme valides. Lorsqu'un utilisateur tente de transformer un document dont la validité est expirée, un message d'alerte s'affiche, indiquant que la durée de validité du document est dépassée, et offrant à l'utilisateur le choix de continuer ou d'annuler l'opération.
- o Alerte Validité dépassée
Paramètres Document
Interdit Ajout Direct
Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct. (ne fonctionne pas , pas possi ajout capture)
Import Ligne Document
Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation.
- Paramétrage non actif :
- o Interface Import Document :
- Paramétrage actif :
- o Interface Import Document :
Facture
Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales.
Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales.
Facturable
Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture.
Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation.
Transformable
Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion.
Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié.
Calculez la TVA
Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe.
Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions.
Is Avoir
Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir.
En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées.
- o Document Avoir
- o Stock après Avoir
Réglable
Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe.
Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements.
Code document manuel
Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement.
Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement.
Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système.
Dupliqué
Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués.
Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies.
Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible.
Document avec ville
Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document.
Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation.
Affiche impr TVA
Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué.
- o Document Affiche la section TVA
Synchro Caisse
Ce paramétrage indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.
Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.
Affect Solde CF
Ce paramétrage spécifie que le document impacte le solde des cartes de fidélité.
Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les soldes des cartes fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.
- o Solde Initial de la carte fidélité
- o Solde suite à la création du document
Visible Dans TPV
Ce paramétrage indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de Terminal Point de Vente (TPV).
o Documents Disponibles dans l’interface TPV
Doc Réservation
Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits.
Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks.
Transfert Note Père
Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel.
Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations.
- o Notes Document Père :
- o Notes Document Fils :
Transfert Pièce Jointe Père
Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel.
Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés.
o Pièces Jointes Document Père :
o Pièces Jointes Document Fils
Calcul CBN
Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).
Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.
Sécurité par Nbre impression
Utilise Exonération
Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de se référer aux documents définis comme "Is Exonoration" pour déterminer si une exonération est applicable.
Is Exonération
Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant utilisés pour configurer les exonérations, leur attribuant un rôle spécifique dans la gestion des exemptions fiscales.
Utilise contre document
Ce paramétrage permet aux documents de cette classe d'accepter des contre-documents.
Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.
Contre document
Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être utilisés comme contre-documents pour cette classe.
Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employées en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.
Affect DPV
Ce paramétrage permet d'afficher le dernier prix de vente lors de la création d'un nouveau document.
Ainsi, lors de la saisie de nouveaux documents, le prix de vente précédent est automatiquement affiché, facilitant la gestion et la vérification des prix de vente.
État Par Défaut
Ce paramétrage permet de définir l'état par défaut des documents de cette classe au moment de leur création initiale.
Lorsqu'il est configuré, les nouveaux documents seront automatiquement assignés à l'état défini, facilitant ainsi leur gestion dès le début du processus.
Affect DPA & Affect CMP/CR
Ces paramétrages déterminent si les documents de cette classe affectent les Derniers Prix d'Achat (DPA), le Coût Moyen Pondéré (CMP), ou les Coûts de Revient (CR).
Avec ces options activées, les transactions effectuées avec ces documents auront une incidence sur les DPA, CMP, ou CR, permettant ainsi une gestion précise des coûts.
- o Avant Document création du Document
- o Après Création du Document
Paramètres Ligne Document
Fusion Lignes
Ce paramétrage permet de fusionner les lignes similaires dans les documents de cette classe.
Avec ce paramètre, les lignes de documents contenant des articles identiques seront combinées en une seule ligne, simplifiant ainsi la présentation et la gestion des documents.
- o Fusion ligne non activé
- o Fusion ligne activé
Affiche Qté Réserve
Permet d'afficher la quantité réservée des produits dans les documents de cette classe.
Lorsqu'il est activé, les quantités réservées seront visibles, facilitant ainsi le suivi des réservations de stock et la gestion des disponibilités.
Répertoire d’achat
Ce paramétrage désigne un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.
Utilise Répertoire d’achat
Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de s'appuyer sur un répertoire d'achat. Lors de la création d'un document de vente avec cette option, l'utilisateur devra choisir parmi les documents d'achat configurés en tant que "Répertoire d'Achat", conformément au mode de vente défini dans le système.
- o Choix des documents d’achat « Répertoire d’achat » dans le document de vente « Utilise Répertoire d’achat »
Non valorisé
Ce paramétrage indique que les documents de cette classe n'incluront pas de prix.
Les documents créés avec cette classe seront considérés comme non valorisés, ce qui signifie qu'aucune valeur monétaire ne sera associée à ces documents dans le système.
Autorise le Stock Négatif
Ce paramétrage permet de créer des documents même si la quantité de stock est insuffisante, entraînant ainsi un stock négatif.
Lorsqu'il est activé, il autorise la continuation des transactions malgré un stock insuffisant, offrant une flexibilité dans la gestion des stocks.
Mise à Jour Prix de Vente
Ce paramétrage permet de modifier les prix de vente des articles en fonction du prix d'achat indiqué dans les documents de cette classe.
En activant ce paramètre, il est possible d'ajuster automatiquement les prix de vente en fonction des coûts d'achat, facilitant ainsi la mise à jour des tarifs en temps réel.
- o Prix de Vente Avant la Création d’un document d’achat
- o Création d’un Document d’Achat et MAJ Prix de vente
- o Prix de Vente Après la Création du document d’achat et la MAJ de Prix de Vente
Sans ligne
Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.
Les documents de cette classe seront uniquement associés à une valeur monétaire, sans inclure de produits ou services.
Note article déjà utilisé
Ce paramétrage affiche une alerte lors de la création d'un nouveau document de cette classe si un document en attente existe déjà.
L'utilisateur doit alors fournir une note expliquant la situation, et le nouveau document est créé en état d'attente jusqu'à l'approbation du superviseur.
Paramètres Charges
Supporte des Charges
Ce paramétrage permet d'appliquer des charges sur les documents de cette classe.
Les utilisateurs peuvent ajouter des coûts supplémentaires, tels que des frais ou des services, directement aux documents concernés.
Mode Saisie Charge
Ce paramétrage donne à l'utilisateur le choix du mode de saisie des charges, pouvant être appliquées par document, par article, ou par service. Il offre une flexibilité dans la manière dont les charges sont gérées et associées aux documents.
Classe Charge
Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être sélectionnées comme documents de charge pour cette classe de document.
Cela détermine quels types de documents peuvent être utilisés pour ajouter des charges aux documents de cette classe.
Paramétrage Numéro Série
Utilise Numéro de Série
Ce paramétrage autorise l'inclusion et la gestion des numéros de série pour les articles dans les documents de cette classe.
Il assure que chaque article peut être suivi individuellement à travers son numéro de série unique.
Méthode Alerte
Ce paramétrage permet de choisir comment l'alerte sera déclenchée si un numéro de série déjà existant est saisi.
Cela aide à éviter les doublons ou les erreurs lors de l'enregistrement des numéros de série dans les documents.
Dossier Transport
Dossier Transport (Import/Export)
Ce paramétrage désigne le document comme un dossier de transport, activant ainsi la gestion des données spécifiques au transport au sein du document.
- o Gestion des données de transport dans le document
Génération sans lignes
Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.
Expéditeur, Destinataire, Transporteur, Agent, Origine, Destination, Navir/Avion, Magasin
Ces paramétrages déterminent les catégories de tiers que l'on peut sélectionner pour ces document, facilitant ainsi l'attribution des rôles ou des fonctions appropriées à chaque tiers.
Niveau
Ce paramétrage spécifie le niveau auquel ces documents se situent dans le cadre du processus de gestion du dossier de transport, déterminant leur ordre ou leur hiérarchie dans le flux de travail.
Transport Maritime
Ce paramétrage marque les documents de cette classe comme étant associés à un transport maritime, indiquant que les opérations concernées se déroulent par voie maritime.
Export
Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant liés à des opérations d'exportation, spécifiant que les transactions sont destinées à l'exportation.
Import
Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont associés à des opérations d'importation, signifiant que les transactions sont destinées à l'importation.
Paramétrage Dux
Paramétrage Article
Génération automatique de code
Ce paramètre offre à l'utilisateur la possibilité de saisir manuellement un code pour chaque article ou de laisser le système générer automatiquement un code unique.
Cela permet une flexibilité dans la gestion des identifiants d'articles.
Accepte un Frs par achat
Lorsque ce paramètre est activé, des champs supplémentaires "Fournisseur" et "Code chez fournisseur" apparaît dans la fiche article.
Ce champ permet à l'utilisateur de définir un fournisseur pour chaque article dès sa création.
Remise dépasse Mode Calcul
Lorsque ce paramètre est activé, il devient possible de dépasser la remise maximale autorisée en fonction du mode de calcul spécifié dans la fiche article.
Cela offre une flexibilité supplémentaire lors de l'application de remises sur les articles.
Modification automatique CMP, CR, DPA, DCR et DPABrut
Ces paramètres permettent la mise à jour automatique des valeurs concernées en fonction des prix présents dans les documents.
Lorsque ces options sont activées, le système ajuste automatiquement les données pour refléter les changements de prix, assurant ainsi une gestion précise et à jour.
- Valeurs Initiales
- Valeurs Après Document
Modification auto Consommation
Ce paramètre permet de mettre à jour automatiquement la consommation moyenne d'un article après la validation d'un inventaire.
Lorsque cette option est activée, le système ajuste la consommation moyenne en fonction des données actualisées, ce qui assure une gestion plus précise des stocks.
MAJ Auto Prix V/article composé
Ce paramètre permet de mettre à jour automatiquement le prix de vente des articles composés lorsque le coût de leurs composants change.
En activant cette option, le système ajuste le prix de vente des articles composés pour refléter les nouvelles valeurs de coût, garantissant ainsi une tarification précise.
Use Grille Tarifaire
Ce paramètre permet de calculer la TVA sous forme d'un montant fixe au lieu d'un pourcentage sur les lignes des documents.
Lorsque cette option est activée, le système applique un montant de TVA défini selon une grille tarifaire spécifique, offrant ainsi une alternative au calcul traditionnel en pourcentage.
Use Equivalence
Ce paramètre permet de définir des articles comme équivalents pour un article spécifique.
Lorsqu'il est activé, l'utilisateur peut attribuer des articles équivalents, offrant ainsi des alternatives possibles à proposer aux clients.
Use Variant
Ce paramètre permet la gestion des variantes d'un article, autorisant l'utilisateur à spécifier et utiliser différentes versions d'un même article.
Lorsqu'il est activé, le système permet de gérer des variantes comme la taille, la couleur ou d'autres caractéristiques distinctives sous un même article principal.
Base calcul Marge par défaut
Ce paramètre définit la base de calcul par défaut pour la marge bénéficiaire des articles.
Lorsqu'il est activé, le système utilise automatiquement cette base pour calculer la marge sur chaque article, assurant une cohérence dans l'évaluation des profits.
% Marge par défaut
Ce paramètre permet de définir le pourcentage de marge bénéficiaire appliqué par défaut aux articles au moment de leur création.
Lorsqu'il est activé, le système applique automatiquement ce pourcentage pour calculer la marge bénéficiaire initiale des articles, facilitant ainsi la standardisation des marges.
Paramétrage Document
Nbr Chiffre après virgule
Ce paramètre détermine le nombre de décimales autorisées pour la saisie des quantités d'articles dans les documents.
Lorsqu'il est configuré, le système impose cette précision lors de la saisie des quantités, assurant une exactitude dans la gestion des stocks et des transactions.
Import Document NT pour client passager
Ce paramètre permet d'afficher tous les documents sources non transformés lorsque vous importez un document pour un client passager.
Lorsqu'il est activé, le système affiche ces documents afin de faciliter la vérification et la gestion des données importées pour les clients passagers.
Utilise Qté Simulation dans ligne document
Ce paramètre permet d'utiliser les quantités issues des simulations dans les lignes de documents.
Lorsqu’il est activé, les quantités simulées peuvent être directement reprises dans les documents, facilitant ainsi l'intégration des prévisions ou estimations dans les processus opérationnels.
Alerte Prix d'Achat/Vente Modifié
Ce paramètre permet l'affichage d'une alerte à l'utilisateur chaque fois que le prix d'achat/vente d'un article est modifié.
Lorsqu'il est activé, il assure que les changements de prix sont signalés, permettant ainsi de vérifier et d'ajuster les données en conséquence.
Affiche Etat TVA
Ce paramètre offre la possibilité à l'utilisateur de choisir les paramètres d'affichage de la TVA lors de l'impression des documents.
Il permet de choisir entre afficher la TVA en bas de page, en bas du rapport, ou de ne pas l'afficher du tout, selon les besoins de présentation des documents.
Modification sécurisé du document
Ce paramètre exige la saisie d'un mot de passe pour effectuer des modifications sur les documents.
Lorsqu'il est activé, il renforce la sécurité en limitant les modifications aux utilisateurs autorisés, assurant ainsi une protection accrue des données.
Importation doc par lignes
Ce paramètre autorise l'importation des documents en affichant chaque ligne séparément.
Lorsqu'il est activé, les lignes des documents sources seront affichées séparément dans l'interface d'importation, facilitant ainsi la vérification et la gestion détaillée des informations importées.
Suivie exonération document
Utilise tier/appareil
Ce paramètre permet à l'utilisateur de naviguer directement entre les documents ouverts dans l'interface, sans avoir à fermer chaque document pour en consulter un autre.
Lorsqu'il est activé, il améliore l'efficacité en facilitant l'accès simultané à plusieurs documents.
Saisie multiple numéro de série
Ce paramètre permet de gérer la manière dont les numéros de série sont utilisés lors des ventes.
Lorsqu'il est désactivé, il donne à l'utilisateur la possibilité de choisir parmi les numéros de série existants pour l'article concerné.
Cependant, lorsque ce paramètre est activé, l'utilisateur peut saisir manuellement des numéros de série, même s'ils ne sont pas encore enregistrés dans le système, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion des articles en vente.
Affiche TVA théorique
Ce paramètre permet d'afficher la TVA théorique dans les impressions pour les tiers exonérés de TVA.
Lorsqu’il est activé, le montant de la TVA qui aurait été appliqué est visible sur les documents imprimés, même si le tiers est exonéré, offrant ainsi une transparence supplémentaire.
Utilise Jeton
Ce paramètre, lorsqu'il est activé, empêche qu'un document soit modifié simultanément par plusieurs utilisateurs.
Il utilise un système de jetons pour verrouiller le document lors de sa modification, assurant ainsi l'intégrité des données en évitant les conflits d'édition.
mode Vente Normal/mode Vente Rep Achat (vérif description)
Ces paramètres contrôlent le mode de vente des articles. Par défaut, le système est configuré pour une vente normale.
Cependant, lorsque le paramètre Mode Vente par Rép Achat est activé,
une interface spécifique s'affiche, permettant à l'utilisateur de choisir le bon d'entrée qui servira de source pour les articles à vendre, facilitant ainsi le lien direct avec les achats précédents.
Paramétrage Caisse Reg
Module Multi Caisse Actif
Ce paramètre indique si le module de gestion multi-caisse est activé.
Lorsqu'il est actif, il permet de gérer plusieurs caisses en parallèle, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion des opérations de caisse.
- Multi Caisse Actif
- Multi Caisse Non-Actif
Utilise Seuil Caisse
Ce paramètre détermine si un seuil de montant doit être appliqué aux opérations de caisse.
Lorsqu'il est activé, le système impose un seuil spécifique pour certaines transactions, assurant un contrôle renforcé sur les montants traités en caisse.
Utilise Autorisation Caisse
Ce paramètre active la section dédiée aux autorisations d'utilisation, permettant d'ajouter des autorisations pour différents utilisateurs de la caisse.
Lorsqu'il est activé, cette section devient disponible pour configurer les accès à la caisse.
Multi-Caisse Par User
Ce paramètre permet à chaque utilisateur de gérer plusieurs caisses en même temps.
Lorsqu'il est activé, l'utilisateur peut accéder et opérer sur différentes caisses simultanément, offrant une plus grande flexibilité dans la gestion des transactions
Multi-User Par Caisse
Ce paramètre permet de sélectionner plusieurs utilisateurs pour une seule caisse.
Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité d'associer différents utilisateurs à la même caisse, facilitant ainsi la gestion partagée des transactions.
Utilise Mp Règlement
Ce paramètre active la sécurisation des règlements en exigeant un mot de passe pour modifier les règlements.
Lorsqu'il est activé, il garantit que seules les personnes autorisées peuvent apporter des modifications aux règlements.
MP Modif Règlement
Ce champ permet à l'utilisateur de saisir et définir le mot de passe requis pour modifier les règlements.
Transfert Automatique Règlement
Ce paramètre autorise le transfert automatique des règlements associés lors de la transformation des documents.
Lorsqu'il est activé, une interface affichant les règlements attachés au document s'ouvre pour que l'utilisateur puisse confirmer le transfert des règlements vers le nouveau document.
Choix Mode Règlement / défaut
Ce paramètre active la prise en considération des modes de paiement par défaut spécifiés dans la fiche tiers.
Lorsqu'il est activé, le mode de règlement défini dans la fiche du tiers est automatiquement sélectionné lors des transactions effectuées avec ce tiers, simplifiant ainsi le processus de paiement.
- Fiche Tiers
- Interface Règlement
Afficher Tous les Règlements
Ce paramètre permet d'afficher tous les règlements effectués sur les différentes stations, les rendant visibles pour les autres stations.
Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent consulter l'ensemble des paiements enregistrés, quel que soit le point de vente ou la station concernée.
Retenus à la source avec timbre
Ce paramètre détermine si le calcul des retenues à la source doit inclure le timbre.
Lorsqu'il est activé, le timbre est pris en considération dans le calcul, assurant ainsi une application précise des retenues.
- Paramétrage non activé
- Paramétrage activé
Use Chéquier/Mode Chéquier
Ces paramètres activent l'utilisation des chéquiers et définissent la manière dont les chéquiers sont sélectionnés lors des règlements.
- Choix Automatique
- Choix à partir d'une liste
Fermer Interface règlement
Utilise débit/crédit banque
Ce paramètre active l'affichage des soldes de débit et crédit relatifs à la banque.
Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent consulter les mouvements bancaires sous forme de débits et crédits, facilitant ainsi le suivi des flux financiers.
Paramétrage Session
Demande fermeture session
Ce paramètre, lorsqu'il est activé, déclenche une demande de fermeture de session à la fin des opérations.
Une interface s'affiche pour confirmer la clôture de la session, assurant ainsi une gestion sécurisée des sessions.
Auto fermeture Session
Paramétrage Station
Multi Station
Ce paramètre, lorsqu'il est activé, permet de gérer plusieurs stations de travail en parallèle.
Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité d'utiliser différentes stations, facilitant ainsi le travail en équipe sur plusieurs postes.
Utiliser régime station mère pour document
Ce paramètre, lorsqu'il est activé, applique automatiquement le régime fiscal de la station mère à tous les documents créés.
Cela permet d'assurer une cohérence dans la gestion des documents entre les différentes stations.
Paramétrage Alerte
Afficher alerte
Ce paramètre active l'affichage des différentes alertes dans le système, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications liées à divers événements ou actions nécessitant une attention particulière.
Nbre Jour alerte
Ce paramètre définit le nombre de jours avant la date limite à partir duquel une alerte sera déclenchée, permettant ainsi de prévenir l'utilisateur à l'avance.
Use Alerte Article Stock / Article Stock Max
Ces paramètres activent les alertes de stock minimum et maximum, en fonction de la couverture définie dans la fiche article, permettant ainsi une gestion proactive des niveaux de stock.
Use Alerte Échéance Achat/Vente
Ces paramètres permettent d'activer des alertes pour les échéances d'achat/vente à venir, afin de rappeler à l'utilisateur les dates importantes liées aux commandes fournisseurs/client.
Use Alerte Réparation
Ce paramètre active les alertes pour les opérations de réparation, permettant de suivre les dates d'échéance et de gestion des réparations en cours.
use Alerte Stock DOT
Use Alerte Règlement
Ce paramètre permet d'activer les alertes pour les règlements à venir ou en retard, aidant l'utilisateur à gérer les paiements de manière proactive.
Paramétrage Mot de Passe
Modification Mot de Passe
Ces champs permettent de saisir un mot de passe requis pour effectuer des modifications spécifiques, telles que la modification des prix, des documents, ou des paramètres comptables. En activant ces champs, l'utilisateur renforce la sécurité et le contrôle des actions sensibles, garantissant que seules les personnes autorisées puissent apporter des changements importants.
Utilisation MP Modif Document
Ce paramètre impose l'utilisation d'un mot de passe pour valider toute modification sur les documents sécurisés, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent y apporter des changements.
Utilisation MP Document Sécurisé
L'activation de ce paramètre nécessite un mot de passe pour modifier les documents sécurisés, ajoutant ainsi un niveau de contrôle sur les accès et les modifications.
Utilisation MP Modification CMP/CR/DPA
Ces paramètres imposent l'utilisation d'un mot de passe pour toute modification des prix critiques tels que le coût moyen pondéré (CMP), le coût de revient (CR), et le dernier prix d'achat (DPA),
garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des ajustements financiers sensibles.
Utilisation MP Modification Caisse
Ce paramètre demande un mot de passe pour toute modification des opérations de caisse, permettant de restreindre l'accès et d'assurer un contrôle des transactions financières.
Utilisation MP Ajout MVT Caisse
L'activation de ce paramètre exige qu'un mot de passe soit saisi pour ajouter des mouvements dans la caisse, renforçant ainsi la sécurité des transactions.
Utilisation MP Journal Caisse
Ce paramètre impose qu'un mot de passe soit requis pour consulter le journal de caisse, assurant que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux enregistrements de trésorerie.
Paramétrage TPV
Utilise TPV
Ce paramètre active le module TPV (Terminal Point de Vente) et ses fonctionnalités associées, permettant la gestion des ventes au comptoir, des transactions rapides etc.
Lorsqu’il est activé, il est possible de donner accès à différents droits liés au TPV aux utilisateurs, permettant une personnalisation des autorisations en fonction des rôles.
- Droits d'accès pour TPV
- Interface TPV
Accepte ticket Resto / Accepte cartes bancaires / Accepte Traites / Utilise bon d'achat / Utilise Ticket Commande
L'activation de ces paramètres permet à l'utilisateur d'utiliser divers moyens de règlement dans le système.
Une fois ces options activées, il devient possible d'accepter les tickets restaurant, les paiements par cartes bancaires, les traites, les bons d'achat… comme méthodes de paiement.
Changement automatique Tarif
Ce paramètre active le changement automatique des tarifs dans le système. Lorsqu’il est activé, les prix peuvent être ajustés automatiquement en fonction des règles tarifaires prédéfinies ou des promotions en cours.
Garder la Remise
En activant ce paramètre, le système permet de conserver les remises appliquées sur les transactions précédentes pour les réutiliser ultérieurement, facilitant ainsi la gestion des promotions ou des conditions commerciales spécifiques.
Utilise Carte Fidélité
Ce paramètre active l'utilisation des cartes de fidélité pour les transactions.
Lorsqu’il est activé, le système permet d’enregistrer les cartes de fidélité, de suivre les points accumulés par les clients, et de gérer les récompenses.
Utilise Date Fin Carte Fidélité
En activant ce paramètre, la date d'expiration des cartes de fidélité est prise en compte dans le système.
Les cartes avec une date d’expiration dépassée seront automatiquement refusées, garantissant une gestion efficace des programmes de fidélité.
Utilise Historique Ticket
Ce paramètre active la conservation et la consultation de l'historique des tickets dans le système. Lorsqu’il est activé, les utilisateurs peuvent consulter les transactions passées et accéder aux informations détaillées sur les tickets générés.
Autres Paramètres
Utilise Comptabilité
En activant ce paramètre, l'utilisateur a la possibilité d'intégrer les données du système avec le module de comptabilité, facilitant ainsi la synchronisation des informations financières et leur gestion dans un cadre comptable.
Utilise GPAO
Ce paramètre active les fonctionnalités de Gestion de la Production Assistée par Ordinateur dans le système, permettant ainsi de gérer efficacement les processus de production, de planification et de suivi des activités industrielles.
Utilise Resto
En activant ce paramètre, l'utilisateur peut activer les fonctionnalités spécifiques pour la gestion des restaurants, facilitant ainsi la gestion des opérations, des commandes et des paiements dans un environnement de restauration.
Synchro Caisse
En activant ce paramètre, l'utilisateur a la possibilité d'activer la synchronisation des données entre la caisse et le système central, facilitant ainsi le transfert et la mise à jour des informations de ventes.
Utilise Convention
Utilise Commission
Utilise multi-stock
Utilise Risque client
Ce paramètre permet d'activer la gestion des risques dans les fiches clients.
Il offre la possibilité de définir des seuils spécifiques sur les documents associés à chaque client, facilitant ainsi le suivi et la gestion du risque financier lié à ces transactions.
Deux Ecran
Utilise Metre (Simulation)
Ce paramètre définit l'unité "mètre" comme unité par défaut lors de la simulation des quantités dans les documents..
Code bordereau /F.Javascript
Ce paramètre permet la génération automatique du code bordereau en utilisant une formule définie en JavaScript, offrant ainsi une personnalisation et un contrôle précis de la création des codes.
- Création Formule JS
Validation inventaire par doc
Ce paramètre, lorsqu'il est activé, permet au système de générer automatiquement un document contenant les écarts de stock identifiés lors de la validation d'un inventaire, facilitant ainsi le suivi des ajustements nécessaires.
Utilise Module Carte Fidélité
Ce paramètre active le module de gestion des cartes de fidélité, permettant ainsi l'utilisation et le suivi des programmes de fidélité pour les clients dans le système.
Génération Automatique du Solde CF (verif capture et fonc)
Ce paramètre active la génération automatique des soldes des cartes de fidélité pour les différents clients, facilitant la gestion des points de fidélité et leur mise à jour sans intervention manuelle.
Génération BCI Mono-client
Vérification Matricule fiscale Tiers
Ce paramètre active la vérification du format du matricule fiscal des tiers, garantissant la conformité des informations fiscales des clients ou des fournisseurs dans le système.
Lorsqu'il est activé, un contrôle automatique est effectué sur le format du matricule fiscal dans la fiche tiers.
Déclaration tactile
Ce paramètre, lorsqu'il est activé, modifie la méthode de déclaration de production dans le module GPAO en activant une interface tactile dédiée, facilitant ainsi les déclarations via des dispositifs tactiles.
- Interface de déclaration non tactile
- Interface de déclaration tactile
Chemin des Rapports
Définit le répertoire dans lequel les rapports générés par le système sont stockés. Ce paramètre permet d'organiser et de retrouver facilement les rapports produits.
Chemin des Logs
Ce paramètre permet de définir le répertoire où seront stockés les journaux de logs du système, qui enregistrent les événements et les activités pour une traçabilité et un dépannage plus efficace.
Chemin des Pieces jointes
Définit le répertoire de stockage des pièces jointes associées aux documents dans le système, permettant une gestion centralisée et organisée des fichiers ajoutés.
Chemin sauvegarder bases de données
Définit l'emplacement où les sauvegardes des bases de données principales sont stockées, garantissant que les données critiques du système sont sauvegardées et accessibles en cas de besoin.
Chemin sauvegarder bases historique
Ce paramètre permet de spécifier l'emplacement pour la sauvegarde des bases de données historiques, offrant une sécurité supplémentaire pour les données plus anciennes qui doivent être conservées pour référence ou archivage.
Format Impression
Spécifie le format d'impression à utiliser pour les rapports afin de garantir un rendu conforme aux besoins de l'entreprise.
Nbre ligne pagination
Ce paramètre indique le nombre de lignes à afficher par page dans les différentes interfaces du système, telles que la liste des articles, facilitant ainsi la navigation et la gestion des données présentées.
