Gestion des Ventes

Client
Ventes

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Ajout et Paramétrage d'un Client

Introduction Générale

La gestion efficace des clients est un pilier essentiel de la relation commerciale et de la comptabilité client. Le module Clients de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos clients, simplifiant les processus de vente, de facturation et de suivi des paiements. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d’un client, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir précision, conformité fiscale et traçabilité.

Détails de l’interface

Onglet 1 : Fiche Tiers

Description :
La Fiche Tiers est le cœur de la gestion des clients. Elle regroupe les données générales, commerciales, financières et opérationnelles nécessaires pour interagir avec le client. Structurée en quatre parties (4 onglets dynamiques), elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de relations clients.

Première Partie :

Cette partie regroupe 4 onglets dynamiques pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du client.

1. Onglet « Général »

Description :
Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le client dans le système. Il sert de point de départ pour toute interaction commerciale.

Éléments Configurables :

Type Tiers :
- Fonction : Définissez le profil du tiers (Fournisseur, Client, Prospect, ...).
- Exemple : Sélectionnez « Client » pour activer les fonctionnalités de vente.
Code :
- Règle : Code unique généré automatiquement (ex : CLI-2024-001) ou personnalisable.
- Astuce : Utilisez un préfixe commun (ex : CLI-) pour faciliter les recherches.
Intitulé :
- Format recommandé : Nom commercial complet (ex : « SARL Retail Plus »).
Actif :
- Utilité : Désactivez temporairement un client sans supprimer ses données.
Adresse :
- Obligatoire : Adresse principale pour les documents officiels.
Pays/Ville :
- Listes déroulantes : Harmonisez les formats géographiques.
Date Création :
- Automatique : Remplie à la validation de la fiche.
Devise :
- Impact : Détermine la devise des factures et encaissements (ex : TND, EUR, USD).
Note :
- Exemple : « Client VIP – Conditions de paiement personnalisées ».

Bonnes Pratiques :

Vérifiez l’exactitude du Code et de l’Intitulé pour éviter les doublons.
Utilisez le champ Note pour ajouter des alertes (ex : « Livraison uniquement le jeudi »).

2. Onglet « Autre »

Description :
Cet onglet complète les informations du client avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses conditions commerciales.

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Éléments :

Type Activité :
- Exemples : « Particulier », « Professionnel », « Importateur ».
Région :
- Utilité : Segmentez les clients par zone géographique (ex : « Nord », « Sud-Est »).
Date Clôture :
- Fonction : Date de fin de la relation client (ex : 31/12/2025).
Stade Vente :
- Options : « Prospection », « Contrat signé », « Renouvellement en attente ».
Limite de Crédit Min/Max :
- Règle : Définissez des plafonds pour sécuriser vos ventes.
- Exemple : Crédit Min = 500 TND, Crédit Max = 50 000 TND.
Dernier Prix :
- Automatique : Affiche le dernier prix facturé sur un produit récurrent.
N° Jours Alerte :
- Fonction : Délai avant envoi d’un rappel de paiement (ex : 15 jours après échéance).
Statut Fidélité :
- Cas d’usage : Indique si le client bénéficie d’un programme de fidélité ou de remises spéciales.

Bonnes Pratiques :

Mettez à jour le Dernier Prix après chaque facture pour des analyses cohérentes.
Utilisez Stade Vente pour suivre l’avancement de la relation commerciale.

3. Onglet « Historique »

Description :
Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du client, offrant une traçabilité complète des évolutions.

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Éléments :

Date Transformation :
- Exemple : « 15/03/2024 : Passage de 'Prospect' à 'Client Actif' ».
Ancien Type Tiers :
- Utilité : Conserve l’historique des statuts précédents.
Transformé Vers :
- Exemple : « Prospect VIP » si le statut change.

Fonctionnalités :

Filtres chronologiques pour trier les modifications.
Export PDF pour audit.

Cas d’Usage :

Audit interne : Vérifiez qui a modifié le Type Tiers et à quelle date.
Analyse commerciale : Identifiez les prospects récemment convertis.

4. Onglet « Solde »

Description :
Cet onglet affiche une synthèse financière des créances et paiements du client, organisée par exercice comptable et par site si applicable.

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Éléments :

Tableau des Soldes : Colonnes : Exercice, Site, Montant Facturé, Montant Encaisse, Solde Restant.

Exercice	Site	Montant Facturé	Solde Restant
2023	Tunis	30 000 TND	8 000 TND

Fonctionnalités :

Alertes automatiques si le solde dépasse un seuil défini.
Réconciliation : cliquez sur un solde pour accéder aux factures correspondantes.

Bonnes Pratiques :

Consultez cet onglet avant de planifier de nouvelles livraisons pour éviter les impayés.
Utilisez le filtre Site pour les entreprises multisites.

Deuxième Partie :

Cette partie regroupe 8 onglets fixes dédiés à la configuration avancée des paramètres commerciaux, fiscaux, logistiques et relationnels du client.

1. Onglet « Information »

Description :
Centre les informations commerciales et fiscales essentielles pour la facturation et la comptabilité client.

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Éléments :

Type Vente :
- « Local » pour les ventes nationales.
- « Exportation » pour les clients étrangers (active des champs douaniers).
Tarif de Vente :
- Sélectionnez un tarif standard (ex : « Tarif 2025 ») ou personnalisé.
Taux de Remise :
- Réduction globale applicable (ex : 5 % pour commandes > 10 000 TND).
Code Comptable :
- Ex : 411000 – Clients Nationaux.
Modèle Taxe :
- Choix du régime (ex : TVA 19 %, Exonéré TVA).
Secteur Activité :
- Ex : Agroalimentaire, Textile, Distribution.
Mode de Paiement Acceptés :
- Espèces, Chèque, Virement, Carte Bancaire, Traite.
Matricule Fiscale :
- Numéro d’identification fiscale du client.
Taux Retenue à la Source :
- Si applicable.
N° Jours Paiement :
- Délai de règlement (ex : 30 jours fin de mois).
N° Jours Livraison :
- Délai moyen de livraison (ex : 7 jours).
Qte Commande Min :
- Quantité minimale pour valider une commande (ex : 5 unités).

2. Onglet « Carte Fidélité »

Description :
Gérez les programmes de fidélité ou les avantages contractuels offerts aux clients.

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Éléments :

Numéro de Carte : Identifiant unique (ex : FID_CLI_1234).
Actif : Case à cocher pour activer/désactiver les avantages.

3. Onglet « Article Remise »

Description :
Appliquez des remises ciblées sur des produits spécifiques pour fidéliser les clients.

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Fonctionnalités :

Tableau : Article (via catalogue), Taux de Remise (ex : 10 %).
Exemple : Remise de 15 % sur le « Pack Maintenance ».

4. Onglet « Groupes »

Description :
Classez les clients dans des segments prédéfinis pour faciliter les actions marketing et reporting.

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Fonctionnalités :

Liste des groupes à cocher (ex : VIP, Partenaire Fidèle, Nouveau Client).

5. Onglet « Multi‑Adresse »

Description :
Gérez les adresses multiples du client (facturation, livraison, siège) pour une logistique optimale.

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Fonctionnalités :

Tableau : Type (Facturation/Livraison), Adresse, Ville, Pays, Code Postal.

Type	Adresse
Facturation	Avenue des Marchands, Tunis
Livraison	Zone Industrielle, Sfax

6. Onglet « Exonération »

Description :
Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes accordées au client.

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Éléments :

Numéro Exonération (ex : EXO-CLI-2024-45)
Dates Début/Fin
Bouton « Valider pour Tous les Documents »

7. Onglet « Compte »

Description : Enregistrez les coordonnées bancaires du client pour les remboursements ou paiements anticipés.

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Fonctionnalités :

Tableau « Ajouter Banque » : Banque, IBAN, Devise.

Banque	IBAN	Devise
BIAT	TN59 1000 0000 ...	TND

8. Onglet « Multi‑Contact »

Description : Centralisez les interlocuteurs clés du client pour faciliter la communication (commercial, compta, support).

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

Tableau : Nom, Fonction, Téléphone, Email, Service.

Nom	Fonction	Téléphone
Mme Leïla Haddad	Responsable Comptable	+216 71 123 456

Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes :

Exonération : Vérifiez régulièrement les échéances.
Multi‑Adresse : Définissez une adresse de facturation par défaut.
Article Remise : Filtrez les remises expirées.

Troisième Partie : Contact

Description :
Cette section centralise toutes les coordonnées directes et les interlocuteurs clés du client. Elle garantit une communication fluide lors des échanges commerciaux ou logistiques.

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Éléments :

Tél 1 : Numéro principal (ex : +216 70 456 789).
Tél 2 / Tél 3 : Numéros secondaires (compta, support).
Fax : Pour l’envoi de documents signés.
Mail : Adresse email principale (ex : contact@client.com).
Personne à Contacter : Nom et rôle (ex : « M. Ahmed Ben Romdhane – Responsable Achats »).
Commercial : Associez un commercial interne (ex : « Mme Sarah Dupont – Région Nord »).

Bonnes Pratiques :

Vérifiez la validité des contacts en début d’année.
Utilisez « Personne à Contacter » pour personnaliser vos relances.

Quatrième Partie : Liste des Taxes / Modèle

Description :
Affiche les taxes applicables au client selon le Modèle Taxe. Permet de visualiser, ajuster et propager les règles fiscales.

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Éléments :

Tableau : Colonnes : Taxe, Taux, Base de Calcul, Date d’Effet.

Taxe	Taux	Base de Calcul	Date d’Effet
TVA	19 %	Montant HT	01/01/2024
Retenue à la Source	1 %	Montant TTC	01/01/2024

Bouton « Appliquer les Modifications » : Met à jour les taux sur tous les documents liés.

Cas d’Usage :

Changement Réglementaire : Passage de TVA 19 % à 20 %.
Exonération Temporaire : Désactivation de la TVA pour une période donnée.

Bonnes Pratiques :

Testez les modifications sur une facture témoin avant déploiement.
Consultez l’onglet Historique pour audit.
Activez les rappels 7 jours avant la date d’effet.

Onglet 2 : Documents

Description : Vision centralisée de tous les documents liés au client (devis, commandes, factures, contrats). Idéal pour auditer les transactions et retrouver rapidement une référence.

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

Filtres avancés : ex : factures en retard de paiement.

Onglet 3 : Règlements

Description : Surveillez les encaissements, gérez les échéances et l’historique des paiements en temps réel.

Détails de l’interface

Fonctionnalités :

Échéancier : Planifiez les relances avec alertes automatiques.
Statistiques : Taux de recouvrement, délais moyens de paiement.

Bonnes Pratiques & Recommandations

Vérification Anticipée : Avant de créer un client, assurez-vous qu’il n’existe pas déjà dans la base pour éviter les doublons.
Mises à Jour : Revisitez régulièrement les dates d’exonération et les taux de remise pour rester aligné avec les contrats.
Formation : Utilisez les groupes pour sensibiliser vos équipes à la classification correcte des clients.

Affectation Multiple

🔹 Introduction

L’Affectation Multiple est une fonctionnalité ergonomique et puissante qui permet de modifier en masse certaines informations relatives aux tiers, qu’ils soient clients ou fournisseurs. Elle vise à éviter les traitements ligne par ligne en cas de changements de structure, de réorganisation commerciale ou d’ajustements liés à des filtres analytiques (groupes, zones géographiques, types de vente…).

🖥️ Présentation de l’interface principale

L’interface se présente sous forme de tableau listant tous les tiers, avec les colonnes suivantes :

✅	Nom et Prénom	Code	Adresse	Type	Ville	Pays	Régime	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Région	Type de Vente	Active

Détails de l’interface

✅ Sélectionner : case à cocher pour sélectionner un ou plusieurs tiers
Case “Tout sélectionner” : en haut du tableau pour sélectionner tous les enregistrements visibles
Bouton “Modifier Multiple” : visible dès qu’une sélection est effectuée

🧾 Interface de modification multiple

Lorsqu’on clique sur “Modifier Multiple”, une boîte de dialogue s’ouvre avec les champs modifiables suivants :

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Pays
Région
Ville
Type de Vente

En bas de cette interface, un bouton “Valider” permet d’appliquer les changements à tous les tiers sélectionnés dans le tableau d’origine.

Détails de l’interface

⚙️ Comportement fonctionnel

Les valeurs sélectionnées dans la boîte de dialogue remplacent les anciennes données pour toutes les lignes sélectionnées.
Les champs laissés vides ne modifient pas la valeur existante des lignes sélectionnées.
La modification multiple est suivie d’une confirmation ou d’un message d’erreur en cas de problème d’intégrité (ex. : ville non existante dans la base, pays incohérent avec région…).
Une fois validée, la mise à jour est immédiate et visible dans le tableau.

📌 Cas d’utilisation

Cas pratique : Mise à jour de la segmentation commerciale

Une entreprise basée à Tunis décide de restructurer sa base de données clients pour intégrer une nouvelle classification commerciale.
Le responsable marketing sélectionne 45 clients de la région du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) dans la fiche client. Il coche les lignes dans l’interface d’Affectation Multiple, puis clique sur “Modifier Multiple”.

Dans la boîte de dialogue, il choisit :

Groupe 1 : SAHEL_2025
Type de Vente : Vente Détail

Il laisse les autres champs vides (aucune modification souhaitée). Après validation, les 45 fiches clients sont mises à jour automatiquement avec ces nouvelles affectations, facilitant les filtres futurs et les campagnes ciblées.

Ventes

Dans toute entreprise, les documents de vente constituent le fil conducteur des opérations commerciales, assurant la traçabilité, la conformité et la communication auprès des clients. Ils encadrent chaque étape du cycle de vente, depuis l’expression du besoin (devis) jusqu’à la facturation finale, en passant par la validation de la commande et la livraison des marchandises. Un manuel clair et structuré permet aux équipes commerciales et logistiques de maîtriser les procédures, de réduire les erreurs et d’offrir une expérience client cohérente.

Pour mettre ce module en fonction dans notre système, une étape de paramétrage est nécessaire au niveau Article, entrepôt(station) et document:(consulter les même liens affiché dans le module achat )

Création d’un document de vente [exemple : Bon de Livraison client (document touche le stock ) ]

1. Accès et préparation

Naviguez : Ventes » Bon de livraison client.
Cliquez sur Nouveau pour ouvrir un document vierge.
Renseignez l’en-tête :
- Client
- Date de livraison (par défaut la date du jour)
- Adresse de livraison
Si vous partez d’une Commande client, utilisez Importer les articles depuis la commande pour précharger les lignes.
pour la facturation , on peut transformer les document (bon de livraison ) vers des factures

2. Saisie des lignes selon le mode de suivi

A. Article standard

Précondition :

Détails de l’interface

Étapes à suivre :

Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur.
Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article.
Saisissez la Quantité et le Prix unitaire (si non prérempli) et remise si on besoin ; le Montant se calcule automatiquement.
Cliquez sur Valider pour ajouter la ligne au document.
contrôle du quantité disponible pour l'article selon le besoin de l'utilisateur (quantité validé inferieur ou égale quantité disponible dans stock )

B. Article suivi par lot

Précondition :

Détails de l’interface

Étapes à suivre :

Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur.
Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article.
dés la sélection de l'article une fenêtre « Lots existants » s’affiche pour l’article désiré:

·         Colonnes : code document ,type document , Qte globale , Qte utilisé et Qté restant .

·         Saisie de la Qté à livrer pour un seul lot dans la colonne quantité "Qte " (ex. 5 unités sur le lot L-001-02/05/2025).

2.      Valider l'ajout de ligne document : contrôle que Qté livrée ≤ Qté dispo du lot (Qté restant ).

3.      Le bon de livraison : déclenche les mouvements de stock en base (décrémentation).

C. Article suivi par emplacement

Précondition :

Détails de l’interface

Étapes à suivre :

Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur.
Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article.
Saisissez la Quantité et le Prix unitaire (si non prérempli) et remise si on besoin ; le Montant se calcule automatiquement.
Cliquez sur Valider pour ajouter la ligne au document.
la fenêtre « Choix des emplacements » apparaît avec des emplacements existants.
- Emplacement (libellé)
- Quantité disponible(qte existant dans une ligne emplacement )
- Quantité à livrer (modifiable)
Saisie des quantités sur un ou plusieurs emplacements (ex. 3 en I2, 2 en I3 pour une livraison de 5).
Cliquez sur Valider : la somme des quantités saisies doit égaler la quantité totale de la ligne, sinon le système renvoie une erreur.

D. Article suivi par numéro de série

Précondition :

Étapes à suivre :

Double-clic sur Code article pour ouvrir le sélecteur.
Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l’article.
Saisissez la Quantité et le Prix unitaire (si non prérempli) et remise si on besoin ; le Montant se calcule automatiquement.
Cliquez sur Valider pour ajouter la ligne au document.
Après choix de l’article avec sa quantité , la fenêtre Choix des numéros de série existant s’ouvre.
deux méthode pour choisir les numéros de série dans vente selon besoin utilisateur
1. par cochage dans une liste des numéros de série existant
2. par saisir des numéros de série ou importer
Validez : le contrôleur s’assure que le nombre de numéros cochés ou saisis correspond exactement à la quantité demandée.

E Article avec variant

Précondition :

Détails de l’interface

Étapes à suivre :

Effectuez un double-clic sur Code article pour ouvrir la fenêtre de sélection.
Filtrez vos résultats par famille, code ou fournisseur, puis choisissez l’article.
Indiquez la Quantité à livrer (entier ou décimal selon l’unité).
Saisissez le Prix unitaire si celui-ci n’est pas prérempli ; le Montant total sera calculé automatiquement.
Validez pour enregistrer la ligne.
Après avoir sélectionné votre article, la fenêtre Choix variant article apparaît.
Cette interface liste toutes les variants configurées pour l’article, en affichant par défaut les valeurs prédéfinies pour chaque attribut.
Sélectionnez le variant souhaitée dans la liste.
Validez votre choix ; la ligne du document se met alors à jour avec le variant sélectionnée