Paramètres Document

Interdit Ajout Direct

Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct. (ne fonctionne pas , pas possi ajout capture)

 

Import Ligne Document

Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation.

• Paramétrage non actif :

• o   Interface Import Document :

 

• Paramétrage actif :

• o   Interface Import Document :

Facture

Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales.

Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales.

 

Facturable

Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture.

Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation.

Transformable

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion.

 

Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié.

 

 

Calculez la TVA

Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe.

Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions.

Is Avoir       

Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir.

 

En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées.

• o   Document Avoir

• o   Stock après Avoir

 

Réglable

 

Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe.

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements.

 

Code document manuel

Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement.

 

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement.

Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système.

 

Dupliqué

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués.

Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies.

Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible.

 

Document avec ville

Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document.

Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation.

 

Affiche impr TVA

Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué.

 

• o   Document Affiche la section TVA

 

 

 

Synchro Caisse

Ce paramétrage indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

 

Affect Solde CF

Ce paramétrage spécifie que le document impacte le solde des cartes de fidélité.

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les soldes des cartes fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

• o   Solde Initial de la carte fidélité

 

• o   Solde suite à la création du document

 

 

Visible Dans TPV

 

Ce paramétrage indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de Terminal Point de Vente (TPV).

 

 

o   Documents Disponibles dans l’interface TPV

 

 

Doc Réservation

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits.

Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks.

 

Transfert Note Père

Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel.

Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations.

• o   Notes Document Père :

• o   Notes Document Fils :

 

Transfert Pièce Jointe Père

Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel.

Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés.

o   Pièces Jointes Document Père :

o   Pièces Jointes Document Fils

 

Calcul CBN      

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.